【實務(wù)】淺談知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查的心得及注意事項

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知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查是競爭情報分析的重要形式之一，其主要是基于知識產(chǎn)權(quán)事實而展開的，并由此衍生出的關(guān)于產(chǎn)業(yè)概況、專利布局、技術(shù)分析、盡職調(diào)查、風(fēng)險排查等相關(guān)調(diào)查。不同的調(diào)查目的對應(yīng)不同的調(diào)查類型、調(diào)查范圍、呈現(xiàn)內(nèi)容、調(diào)查結(jié)論及呈送對象。以下僅就個人經(jīng)驗淺談知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查的心得及注意事項。

一、確認(rèn)知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查的目的和范圍

知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查包括很多不同的類型，不同類型的調(diào)查自然有需求上的差異。只有確認(rèn)了調(diào)查的目的，才能選擇出合適的調(diào)查類型。知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查的范圍的界定則有助于預(yù)估調(diào)查的工作量以及合理規(guī)劃調(diào)查工作安排。因此，在知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查的具體工作之前厘清調(diào)查目的和范圍尤為重要。

（1）調(diào)查目的的確認(rèn)應(yīng)結(jié)合以下幾個方面綜合考量：

首先，由產(chǎn)生調(diào)查需求的事實確認(rèn)調(diào)查的目的。調(diào)查需求的事實是指該調(diào)查需求是由什么事件促使產(chǎn)生。比如，公司新研發(fā)產(chǎn)品發(fā)布前提出專利調(diào)查，往往調(diào)查需求者關(guān)心的是該新產(chǎn)品是否存在侵犯別人專利權(quán)的風(fēng)險；而如果在收到競爭對手有關(guān)產(chǎn)品侵權(quán)的警告的律師函后提出調(diào)查需求，則需要對產(chǎn)品是否侵犯目標(biāo)專利的專利權(quán)做出分析。

其次，依據(jù)調(diào)查報告的呈送對象進(jìn)一步明確調(diào)查目的。報告的呈送對象對于分析內(nèi)容的界定亦非常重要，職位職責(zé)不同，所在的視野格局就有差異。例如，對于產(chǎn)業(yè)技術(shù)調(diào)查，企業(yè)研發(fā)人員和企業(yè)管理者所欲了解的東西就有較大的差異，研發(fā)人員更注重專利技術(shù)本身、而企業(yè)管理決策人員更關(guān)注專利數(shù)據(jù)體現(xiàn)出的宏觀層面的東西，例如企業(yè)專利布局、競爭對手、合作伙伴等信息。因此，只有依據(jù)調(diào)查報告的呈送對象，才能比較準(zhǔn)備把握調(diào)查目的，提供針對性的調(diào)查結(jié)果。

（2）調(diào)查范圍的確定可以從以下方面考量 ：

限定、明確調(diào)查對象。例如，產(chǎn)業(yè)技術(shù)調(diào)查可以限定某一具體產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)行調(diào)查，進(jìn)一步地，可限定依據(jù)某一類別的技術(shù)進(jìn)行調(diào)查；公司調(diào)查則可以限定特定公司進(jìn)行調(diào)查等。

限定調(diào)查的時間范圍和地域范圍。例如，某些產(chǎn)品技術(shù)顯然出現(xiàn)于某一時間時間范圍內(nèi)，則可將調(diào)查的時間設(shè)定在該范圍內(nèi)，如此可排除不相關(guān)結(jié)果的干擾，節(jié)省檢索的時間；而在產(chǎn)品風(fēng)險調(diào)查中，只需根據(jù)目標(biāo)產(chǎn)品的可能的銷售地區(qū)做相應(yīng)地區(qū)的相關(guān)專利檢索即可。

確定適當(dāng)范圍的檢索關(guān)鍵詞。合適的關(guān)鍵詞不僅可以較為準(zhǔn)確命中結(jié)果，還可避免檢索遺漏，提升檢索效率。實際工作中，關(guān)鍵詞的確定通常需要在對產(chǎn)品技術(shù)足夠了解的前提下，進(jìn)行多次檢索迭代的嘗試，并且每次檢索的關(guān)鍵詞需要形成記錄。

二、調(diào)查結(jié)果的呈現(xiàn)

一般而言，調(diào)查結(jié)果需呈現(xiàn)于調(diào)查報告的首頁位置且務(wù)必簡要，且調(diào)查結(jié)果要對應(yīng)于調(diào)查目的，方便報告需求者以最短的時間了解報告的或者所需要的信息。例如，產(chǎn)品風(fēng)險調(diào)查的調(diào)查報告，調(diào)查結(jié)果要呈現(xiàn)目標(biāo)產(chǎn)品所面臨的專利風(fēng)險的情況，有可能影響產(chǎn)品的專利的狀況、建議的解決方案等信息。

調(diào)查結(jié)果的呈現(xiàn)調(diào)查正文部分應(yīng)優(yōu)先將分析結(jié)果及數(shù)據(jù)以圖片方式呈現(xiàn)，其次以表格方式呈現(xiàn)，文字部分則應(yīng)為簡潔的客觀說明性文字，可以依據(jù)事實合理推測，但應(yīng)避免主觀臆斷、猜測的內(nèi)容。文字不宜占據(jù)過多篇幅。

結(jié)論應(yīng)是依據(jù)調(diào)查事實得出的具有分析或者數(shù)據(jù)支撐的結(jié)果，同樣應(yīng)避免主觀臆斷、猜測的內(nèi)容；建議一般是在結(jié)論的基礎(chǔ)上給出因應(yīng)措施，可以分別從商務(wù)角度、技術(shù)角度、法律角度分別給出實事求是的建設(shè)性執(zhí)行方案。

三、對事實、結(jié)果的分析處理

知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查都是在獲得的事實、結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，進(jìn)而得到客觀、正確調(diào)查結(jié)果，并提供合理化的建議。因此，做到分析處理工作的準(zhǔn)確、高效、無遺漏顯得尤為重要。

首先，從事實、結(jié)果篩選出相關(guān)的信息，去除不相關(guān)的信息。例如在產(chǎn)品風(fēng)險調(diào)查時，可依據(jù)專利法律狀態(tài)信息將權(quán)利喪失以及被無效的專利排除，而后依據(jù)專利家族信息將同一專利家族的專利做歸類，可減少分析、專利解讀的工作量。

其次，分析處理工作不應(yīng)局限于對某一事實分析的結(jié)果，而應(yīng)在此基礎(chǔ)上從技術(shù)、法律及商業(yè)層面上提出對所述分析結(jié)果的因應(yīng)措施。例如，在做侵權(quán)分析調(diào)查時，如果依據(jù)分析結(jié)果認(rèn)為產(chǎn)品具有侵權(quán)風(fēng)險時，則要提醒調(diào)查需求者可從回避設(shè)計、無效、取得許可、交叉許可等角度考慮采取措施，以避免產(chǎn)生侵權(quán)行為。

另外，分析處理工作還結(jié)合商業(yè)活動等信息綜合判斷，以期獲得有價值的結(jié)果。例如，如果收到某公司發(fā)出的有關(guān)產(chǎn)品侵權(quán)警告的律師函，則發(fā)出警告的公司著手調(diào)查背景、產(chǎn)業(yè)鏈位置、供應(yīng)商、客戶、乃至對方相關(guān)承辦人員的人格特質(zhì)、之前是否有類似的行為等信息、了解其發(fā)出警告的真實動機(jī)和原因（是該公司自動意愿還是迫于第三方壓力），其發(fā)警告信的目的是什么（是談判許可的邀約、還是未來侵權(quán)訴訟的前奏；是僅為獲得賠償金、還是為了保持競爭優(yōu)勢打擊競爭對手）；負(fù)責(zé)警告信的相關(guān)團(tuán)隊是怎樣的行事風(fēng)格，是循規(guī)蹈矩的書生，還是不講道理的流氓，亦或是膽量和智慧并重并且敢于行動的草莽，了解清楚這些，對后續(xù)采取何種因應(yīng)措施是重要且必要的。

總之，知己知彼方能百戰(zhàn)百勝。做好了企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查分析可以幫助企業(yè)管理層掌握企業(yè)內(nèi)部各研發(fā)部門投入產(chǎn)出比和創(chuàng)新指數(shù)、優(yōu)化企業(yè)資源配置、明確專利策略與企業(yè)總體戰(zhàn)略保持一致、以及指引研發(fā)和知識產(chǎn)權(quán)部門的各項業(yè)務(wù)工作。

來源：中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院

編輯：IPRdaily 王夢婷