阿里巴巴回應(yīng)：被罰182億（處罰決定書+回應(yīng)）

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原標(biāo)題：阿里巴巴回應(yīng)：被罰182億（處罰決定書+回應(yīng)）

4月10日，市場(chǎng)監(jiān)管總局依法對(duì)阿里巴巴集團(tuán)作出行政處罰，責(zé)令其停止違法行為，并處以其2019年銷售額4%計(jì)182.28億元罰款。4月10日上午，阿里巴巴對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管總局處罰作出回應(yīng)，表示誠(chéng)懇接受，堅(jiān)決服從，將強(qiáng)化依法經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步加強(qiáng)合規(guī)體系建設(shè)，立足創(chuàng)新發(fā)展，更好履行社會(huì)責(zé)任。

4月10日，市場(chǎng)監(jiān)管總局依法對(duì)阿里巴巴集團(tuán)作出行政處罰，責(zé)令其停止違法行為，并處以其2019年銷售額4%計(jì)182.28億元罰款。

國(guó)市監(jiān)處〔2021〕28號(hào)
 

一、當(dāng)事人基本情況

當(dāng)事人：阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司

住   所：開曼群島大開曼島喬治城Capital Place一期4樓

基本情況：阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司（以下稱當(dāng)事人）于1999年成立，現(xiàn)任董事局主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄?，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)、零售及批發(fā)商業(yè)、物流服務(wù)、生活服務(wù)、云計(jì)算、數(shù)字媒體及娛樂(lè)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)等。

二、案件來(lái)源及調(diào)查經(jīng)過(guò)

根據(jù)舉報(bào)，2020年12月起，本機(jī)關(guān)依據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》（以下簡(jiǎn)稱《反壟斷法》）對(duì)當(dāng)事人涉嫌實(shí)施濫用市場(chǎng)支配地位行為開展了調(diào)查。期間，本機(jī)關(guān)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查詢問(wèn)，提取了相關(guān)證據(jù)材料；對(duì)其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)和平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者廣泛開展調(diào)查取證；對(duì)本案證據(jù)材料進(jìn)行深入核查和大數(shù)據(jù)分析；組織專家反復(fù)深入開展案件分析論證；多次聽取當(dāng)事人陳述意見，保障當(dāng)事人合法權(quán)利。

2021年4月6日，本機(jī)關(guān)按照《中華人民共和國(guó)行政處罰法》（以下簡(jiǎn)稱《行政處罰法》）的規(guī)定，向當(dāng)事人送達(dá)了《行政處罰告知書》，告知其涉嫌違反《反壟斷法》的事實(shí)、擬作出的行政處罰決定、理由和依據(jù)，以及其依法享有陳述、申辯和要求舉行聽證的權(quán)利。當(dāng)事人放棄陳述、申辯和要求舉行聽證的權(quán)利。

三、本案相關(guān)市場(chǎng)

根據(jù)《反壟斷法》和《國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》規(guī)定，同時(shí)考慮平臺(tái)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，結(jié)合本案具體情況，本案相關(guān)市場(chǎng)界定為中國(guó)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)。

（一）本案相關(guān)商品市場(chǎng)為網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)。調(diào)查過(guò)程中，當(dāng)事人提出，本案相關(guān)商品市場(chǎng)應(yīng)界定為B2C網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)，理由是B2C網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)與C2C網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)在商業(yè)定位和商業(yè)模式上存在較大差異，不具有合理的替代關(guān)系。

本機(jī)關(guān)認(rèn)為，本案相關(guān)商品市場(chǎng)應(yīng)界定為網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)。網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)是指網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者為平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者進(jìn)行商品交易提供的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、交易撮合、信息發(fā)布等服務(wù)，具體包括商品信息展示、營(yíng)銷推廣、搜索、訂單處理、物流服務(wù)、支付結(jié)算、商品評(píng)價(jià)、售后支持等。網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)屬于雙邊市場(chǎng)，服務(wù)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者兩個(gè)群體，其顯著特征是具有跨邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，使雙邊用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)的需求具有緊密關(guān)聯(lián)。因此，界定本案相關(guān)市場(chǎng)，需要考慮平臺(tái)雙邊用戶之間的關(guān)聯(lián)影響。從經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者兩個(gè)角度分別進(jìn)行需求替代分析和供給替代分析，界定本案相關(guān)商品市場(chǎng)為網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)。

1. 網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)與線下零售商業(yè)服務(wù)不屬于同一相關(guān)商品市場(chǎng)。線下零售商業(yè)服務(wù)為經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者進(jìn)行商品交易提供實(shí)體經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、商品陳列及相關(guān)配套等服務(wù)，與網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)在功能上具有一定相似性，但二者不具有緊密替代關(guān)系。

（1）從經(jīng)營(yíng)者需求替代分析，二者不具有緊密替代關(guān)系。

一是覆蓋地域和服務(wù)時(shí)間不同。線下零售商業(yè)服務(wù)由于經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地理位置和交通等方面的限制，通常只能使經(jīng)營(yíng)者與周邊一定區(qū)域內(nèi)的消費(fèi)者達(dá)成交易，覆蓋地域范圍有限。網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)則能夠借助互聯(lián)網(wǎng)，在服務(wù)范圍上突破地理空間限制，并通過(guò)物流體系使平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者與全國(guó)范圍內(nèi)的消費(fèi)者達(dá)成交易。同時(shí)，線下零售商業(yè)服務(wù)一般有固定營(yíng)業(yè)時(shí)間限制，網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)通過(guò)虛擬交易場(chǎng)所可以使平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者實(shí)現(xiàn)全天候營(yíng)業(yè)。

二是所服務(wù)經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)成本構(gòu)成不同。線下零售商業(yè)服務(wù)提供的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所一般是實(shí)體店鋪，經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)成本主要包括店鋪?zhàn)饨?、裝修費(fèi)用、人工成本及倉(cāng)儲(chǔ)成本等。網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)為平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者提供的是虛擬交易場(chǎng)所，其經(jīng)營(yíng)成本主要為營(yíng)銷費(fèi)用和傭金抽成等可變成本，試錯(cuò)成本相對(duì)較低。

三是支持經(jīng)營(yíng)者匹配潛在消費(fèi)者的能力不同。網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)借助大數(shù)據(jù)分析和算法等技術(shù)手段，可以匯總分析消費(fèi)者偏好等市場(chǎng)需求信息，為消費(fèi)者“畫像”，使平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者能夠精準(zhǔn)匹配目標(biāo)客戶，并通過(guò)營(yíng)銷推廣將商品推送給更多潛在消費(fèi)者，降低其對(duì)消費(fèi)者針對(duì)性搜索和匹配成本，提升商品供應(yīng)對(duì)消費(fèi)者需求的匹配速度和程度。線下零售商業(yè)服務(wù)由于缺少相應(yīng)的數(shù)據(jù)和技術(shù)支撐，難以為經(jīng)營(yíng)者提供精準(zhǔn)匹配消費(fèi)者等服務(wù)。

四是為經(jīng)營(yíng)者提供的市場(chǎng)需求反饋效率不同。網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)可以利用交易積累的用戶評(píng)價(jià)等海量數(shù)據(jù)，深入分析市場(chǎng)需求及其變化，使平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者更好地以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向進(jìn)行商品生產(chǎn)和供應(yīng)的調(diào)整。線下零售商業(yè)服務(wù)為經(jīng)營(yíng)者提供的市場(chǎng)需求反饋信息較為有限，經(jīng)營(yíng)者借此調(diào)整商品生產(chǎn)和供應(yīng)的效率相對(duì)較低。

（2）從消費(fèi)者需求替代分析，二者不具有緊密替代關(guān)系。

一是可供消費(fèi)者選擇的商品范圍不同。網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)不受營(yíng)業(yè)場(chǎng)所物理空間限制，可以提供更多種類的商品供消費(fèi)者選擇。線下零售商業(yè)服務(wù)由于實(shí)體經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所受物理空間限制，可供消費(fèi)者選擇的商品種類沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)豐富。

二是為消費(fèi)者提供的購(gòu)物便捷程度不同。網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)不受時(shí)間和空間限制，可以使消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地購(gòu)物，并與物流系統(tǒng)緊密連接，為消費(fèi)者提供送貨上門服務(wù)，提高消費(fèi)者購(gòu)物便捷性。線下零售商業(yè)服務(wù)則需要消費(fèi)者前往相應(yīng)的實(shí)體店鋪進(jìn)行選購(gòu)，且通常需要實(shí)地比較多家店鋪才能選購(gòu)到合適商品，時(shí)間成本相對(duì)較高，并且一般不提供送貨上門服務(wù)。

三是為消費(fèi)者比較和匹配商品的效率不同。網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)能夠呈現(xiàn)更為大量和豐富精細(xì)的商品信息，緩解信息不對(duì)稱問(wèn)題，使消費(fèi)者便捷地進(jìn)行商品比較，快速搜索意向商品，提升消費(fèi)者比較和選擇商品的效率。線下零售商業(yè)服務(wù)提供的商品信息相對(duì)有限，且受到營(yíng)業(yè)場(chǎng)所地理位置、交通時(shí)間等方面限制，消費(fèi)者通常需要花費(fèi)更多的時(shí)間和精力搜尋意向商品，比較和選擇商品的效率較低。

（3）從供給替代分析，二者不具有緊密替代關(guān)系。

一是盈利模式不同。網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)主要通過(guò)向平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者收取交易傭金、營(yíng)銷推廣費(fèi)等盈利。線下零售商業(yè)服務(wù)主要通過(guò)向經(jīng)營(yíng)者收取固定的店鋪?zhàn)饨鸬扔?br/>

二是線下零售商業(yè)服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)難度較大。有效進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)，不僅需要滿足提供網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)所必需的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)支撐等方面要求，還需達(dá)到平臺(tái)經(jīng)濟(jì)所必需的臨界規(guī)模，線下零售商業(yè)服務(wù)經(jīng)營(yíng)者轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)的成本很高。近年來(lái)，線下零售商業(yè)服務(wù)經(jīng)營(yíng)者實(shí)際發(fā)展為網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)的情況較少。

因此，從需求替代和供給替代分析，線下零售商業(yè)服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)不具有緊密替代關(guān)系，不屬于同一相關(guān)商品市場(chǎng)。

2. 網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)構(gòu)成單獨(dú)的相關(guān)商品市場(chǎng)。

一是為不同類別經(jīng)營(yíng)者提供的網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)屬于同一相關(guān)商品市場(chǎng)。根據(jù)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者不同，網(wǎng)絡(luò)零售可分為B2C網(wǎng)絡(luò)零售和C2C網(wǎng)絡(luò)零售兩種模式。B2C網(wǎng)絡(luò)零售是指企業(yè)賣家對(duì)個(gè)人買家的零售模式，C2C網(wǎng)絡(luò)零售是指?jìng)€(gè)人賣家對(duì)個(gè)人買家的零售模式。兩種模式中的賣家均為平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者，網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)向其均主要提供網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、交易撮合、信息發(fā)布等服務(wù)，幫助平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者與消費(fèi)者達(dá)成交易。因此，B2C和C2C兩種網(wǎng)絡(luò)零售模式下的平臺(tái)服務(wù)并無(wú)本質(zhì)區(qū)別，網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)通過(guò)調(diào)整平臺(tái)規(guī)則，即可以實(shí)現(xiàn)兩種網(wǎng)絡(luò)零售模式的轉(zhuǎn)換。因此，為不同類別平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者提供的網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)屬于同一相關(guān)商品市場(chǎng)。

二是為不同商品銷售方式提供的網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)屬于同一相關(guān)商品市場(chǎng)。傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)零售模式中，平臺(tái)通常為平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者提供貨架式商品虛擬展示場(chǎng)所，消費(fèi)者一般具有較為明確的購(gòu)物需求，會(huì)主動(dòng)到平臺(tái)上搜索、瀏覽商品。新興網(wǎng)絡(luò)零售模式則主要通過(guò)直播、短視頻、圖文等多種內(nèi)容展示方式向消費(fèi)者推薦商品，引導(dǎo)消費(fèi)者購(gòu)物。在兩種商品銷售方式下，網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)對(duì)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者提供的均為網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、交易撮合、信息發(fā)布等服務(wù)，均可以滿足消費(fèi)者網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物需求。因此，為不同商品銷售方式提供的網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)屬于同一相關(guān)商品市場(chǎng)。

三是為不同商品品類提供的網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)屬于同一相關(guān)商品市場(chǎng)。根據(jù)平臺(tái)內(nèi)商品品類不同，網(wǎng)絡(luò)零售商品可分為服裝、電子數(shù)碼、家用電器、食品、化妝品、家居用品、家裝建材等細(xì)分品類，各個(gè)細(xì)分品類又可進(jìn)一步劃分，但對(duì)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者而言，網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)內(nèi)容并無(wú)本質(zhì)區(qū)別。因此，為不同商品品類提供的網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)屬于同一相關(guān)商品市場(chǎng)。

綜上，本案相關(guān)商品市場(chǎng)界定為網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)。

（二）本案相關(guān)地域市場(chǎng)為中國(guó)境內(nèi)。

一是從經(jīng)營(yíng)者需求替代分析，中國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)與境外市場(chǎng)不具有緊密替代關(guān)系。中國(guó)境內(nèi)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者主要通過(guò)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)，將商品銷售給中國(guó)境內(nèi)消費(fèi)者。如果經(jīng)營(yíng)者有意通過(guò)網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)向中國(guó)境內(nèi)消費(fèi)者銷售商品，一般不會(huì)選擇境外網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)，而是考慮在中國(guó)境內(nèi)運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)。

二是從消費(fèi)者需求替代分析，中國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)與境外市場(chǎng)不具有緊密替代關(guān)系。中國(guó)境內(nèi)消費(fèi)者通過(guò)境外網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)購(gòu)買商品不僅面臨服務(wù)語(yǔ)言、支付結(jié)算、售后保障等方面的障礙，還要支付一定的進(jìn)口關(guān)稅，且商品配送時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)。因此，中國(guó)境內(nèi)消費(fèi)者通常通過(guò)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)購(gòu)買商品，一般不會(huì)將境外網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)作為其購(gòu)買商品的替代選擇。

三是從供給替代分析，中國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)與境外市場(chǎng)不具有緊密替代關(guān)系。網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)屬于互聯(lián)網(wǎng)增值電信業(yè)務(wù)，境外網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)在中國(guó)境內(nèi)開展業(yè)務(wù)需要按照相關(guān)法律法規(guī)要求申請(qǐng)業(yè)務(wù)許可，同時(shí)需要搭建開展業(yè)務(wù)所需的物流體系、支付系統(tǒng)、數(shù)據(jù)系統(tǒng)等設(shè)施，難以及時(shí)、有效地進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)有的中國(guó)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)形成競(jìng)爭(zhēng)約束。

四是為中國(guó)境內(nèi)不同地域提供的網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)屬于同一相關(guān)地域市場(chǎng)。中國(guó)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)借助互聯(lián)網(wǎng)可以為全國(guó)范圍的經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者提供服務(wù)，且境內(nèi)各地對(duì)網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)的監(jiān)管政策不存在較大差異。

綜上，本案相關(guān)地域市場(chǎng)界定為中國(guó)境內(nèi)。

以上事實(shí)，有當(dāng)事人財(cái)務(wù)報(bào)告、總裁會(huì)會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)部釘釘群聊天記錄、工作總結(jié)、相關(guān)人員調(diào)查詢問(wèn)筆錄等文件、競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)和平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者相關(guān)人員調(diào)查詢問(wèn)筆錄等證據(jù)證明。

四、當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)具有支配地位

調(diào)查過(guò)程中，當(dāng)事人提出其不具有市場(chǎng)支配地位，理由：一是衡量網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)份額的指標(biāo)多元且不統(tǒng)一，不能以單一指標(biāo)推定當(dāng)事人具有支配地位；二是平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)高度依賴信息技術(shù)發(fā)展，第三方支付和社會(huì)化物流等快速發(fā)展，大大降低了行業(yè)準(zhǔn)入門檻，新競(jìng)爭(zhēng)者持續(xù)進(jìn)入并快速發(fā)展；三是新興平臺(tái)的發(fā)展使經(jīng)營(yíng)者銷售渠道多元化，對(duì)單一平臺(tái)的依賴性有限，降低了經(jīng)營(yíng)者的遷移成本。

本機(jī)關(guān)認(rèn)為，分析認(rèn)定當(dāng)事人是否具有市場(chǎng)支配地位需對(duì)有關(guān)因素進(jìn)行綜合考慮。當(dāng)事人長(zhǎng)期占有較高市場(chǎng)份額，且具有很高的市場(chǎng)認(rèn)可度和消費(fèi)者黏性，平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者遷移成本較高，當(dāng)事人提出的理由不成立。根據(jù)《反壟斷法》第十八條、第十九條的規(guī)定，本機(jī)關(guān)認(rèn)定，當(dāng)事人在中國(guó)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)具有支配地位。

（一）當(dāng)事人的市場(chǎng)份額超過(guò)50%。一是從平臺(tái)服務(wù)收入情況看。2015—2019年，當(dāng)事人網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)收入在中國(guó)境內(nèi)10家主要網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)合計(jì)服務(wù)收入中，份額分別為86.07%、75.77%、78.51%、75.44%、71.17%。二是從平臺(tái)商品交易額看。平臺(tái)商品交易額是指網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)上的商品成交金額，是平臺(tái)上所有經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)狀況和消費(fèi)者消費(fèi)狀況的綜合反映。2015—2019年，當(dāng)事人網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)商品交易額在中國(guó)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售商品交易總額中，份額分別為76.21%、69.96%、63.58%、61.70%、61.83%。

（二）相關(guān)市場(chǎng)高度集中。根據(jù)平臺(tái)服務(wù)收入市場(chǎng)份額，2015—2019年，中國(guó)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)的HHI指數(shù)（赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)）分別為7408、6008、6375、5925、5350，CR4指數(shù)（市場(chǎng)集中度指數(shù)）分別為99.68、99.46、98.92、98.66、98.45，顯示相關(guān)市場(chǎng)高度集中，競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較少。近5年來(lái)，當(dāng)事人市場(chǎng)份額較為穩(wěn)定，長(zhǎng)期保持較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)對(duì)當(dāng)事人的競(jìng)爭(zhēng)約束有限。

（三）當(dāng)事人具有很強(qiáng)的市場(chǎng)控制能力。一是當(dāng)事人具有控制服務(wù)價(jià)格的能力。當(dāng)事人在與平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者的商業(yè)談判中，通常以格式合同方式，直接規(guī)定交易傭金費(fèi)率和年度營(yíng)銷推廣費(fèi)支出水平，平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者談判能力較弱。二是當(dāng)事人具有控制平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者獲得流量的能力。當(dāng)事人通過(guò)制定平臺(tái)規(guī)則、設(shè)定算法等方式，決定平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者和商品的搜索排名及其平臺(tái)展示位置，從而控制平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者可獲得的流量，對(duì)其經(jīng)營(yíng)具有決定性影響。三是當(dāng)事人具有控制平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者銷售渠道的能力。當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)的淘寶和天貓平臺(tái)商品交易額在中國(guó)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售商品交易總額中占比超過(guò)50%，是經(jīng)營(yíng)者開展網(wǎng)絡(luò)零售最主要的銷售渠道，對(duì)經(jīng)營(yíng)者具有很強(qiáng)影響力。

（四）當(dāng)事人具有雄厚的財(cái)力和先進(jìn)的技術(shù)條件。一是當(dāng)事人具有雄厚的財(cái)力。2015—2019年，當(dāng)事人凈利潤(rùn)分別為（略），年均增長(zhǎng)率24.1%；市值從2015年12月的1.32萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2020年12月的4.12萬(wàn)億元，強(qiáng)大的財(cái)力可以支持當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)及關(guān)聯(lián)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張。二是當(dāng)事人具有先進(jìn)的技術(shù)條件。當(dāng)事人憑借進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，積累了大量的平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者，擁有海量的交易、物流、支付等數(shù)據(jù)，對(duì)比其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)優(yōu)勢(shì)明顯。當(dāng)事人具有先進(jìn)的算法，能夠通過(guò)數(shù)據(jù)處理技術(shù)實(shí)現(xiàn)個(gè)性化搜索排序策略，針對(duì)性滿足消費(fèi)者需求，并精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)上的經(jīng)營(yíng)情況。同時(shí)，當(dāng)事人是中國(guó)境內(nèi)最大的公有云服務(wù)提供商，具有強(qiáng)大的算力，為當(dāng)事人網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)提供大規(guī)模計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析等一整套云服務(wù)。當(dāng)事人還具有先進(jìn)的人工智能技術(shù)，并建立了可靠的安全系統(tǒng)。上述財(cái)力和技術(shù)條件鞏固和增強(qiáng)了當(dāng)事人的市場(chǎng)力量。

（五）其他經(jīng)營(yíng)者在交易上高度依賴當(dāng)事人。一是當(dāng)事人平臺(tái)對(duì)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者具有很強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和鎖定效應(yīng)。證據(jù)表明，當(dāng)事人平臺(tái)擁有大量消費(fèi)者用戶，且平均消費(fèi)水平遠(yuǎn)超其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)。同時(shí)，當(dāng)事人的消費(fèi)者用戶黏性很強(qiáng)，跨年度留存率達(dá)98%。因此，當(dāng)事人對(duì)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者具有很強(qiáng)的跨邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和鎖定效應(yīng)，平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者難以放棄當(dāng)事人平臺(tái)上的龐大消費(fèi)者群體和巨大流量。二是當(dāng)事人平臺(tái)是品牌形象展示的重要渠道。在網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)，當(dāng)事人平臺(tái)擁有很高的經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者認(rèn)可度，是品牌形象展示的重要載體。調(diào)查過(guò)程中，平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者普遍表示，與其他網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)相比，當(dāng)事人平臺(tái)的影響力更大，消費(fèi)者更為認(rèn)可，放棄在當(dāng)事人平臺(tái)經(jīng)營(yíng)不僅影響營(yíng)收，還會(huì)對(duì)其品牌形象產(chǎn)生較大不利影響。三是平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者從當(dāng)事人平臺(tái)轉(zhuǎn)換到其他平臺(tái)的成本很高。調(diào)查顯示，當(dāng)事人平臺(tái)是大多數(shù)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者最主要的網(wǎng)絡(luò)銷售渠道，在其網(wǎng)絡(luò)銷售額中的占比普遍較高。平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者在當(dāng)事人平臺(tái)獲得了眾多固定用戶，積累了大量的交易、支付、用戶評(píng)價(jià)等數(shù)據(jù)，并依賴這些數(shù)據(jù)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。用戶和數(shù)據(jù)是重要資源和無(wú)形資產(chǎn)，難以遷移到其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)，平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者轉(zhuǎn)換至其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)面臨較高成本。

（六）相關(guān)市場(chǎng)進(jìn)入難度大。進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)不僅需要投入大量資金建設(shè)平臺(tái)，建立物流體系、支付系統(tǒng)、數(shù)據(jù)系統(tǒng)等設(shè)施，還需要在品牌信用、營(yíng)銷推廣等方面持續(xù)投入，進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)成本較高。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)須在平臺(tái)一邊獲得足夠多的用戶，才能實(shí)現(xiàn)有效的市場(chǎng)進(jìn)入。目前中國(guó)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)獲客成本逐年提高，潛在進(jìn)入者達(dá)到臨界規(guī)模的難度不斷增大。

（七）當(dāng)事人在關(guān)聯(lián)市場(chǎng)具有顯著優(yōu)勢(shì)。當(dāng)事人在物流、支付、云計(jì)算等領(lǐng)域進(jìn)行了生態(tài)化布局，為當(dāng)事人網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)提供了強(qiáng)大的物流服務(wù)支撐、支付保障和數(shù)據(jù)處理能力，進(jìn)一步鞏固和增強(qiáng)了當(dāng)事人的市場(chǎng)力量。

綜上所述，根據(jù)《反壟斷法》第十八條、第十九條規(guī)定，認(rèn)定當(dāng)事人在中國(guó)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)具有支配地位。

以上事實(shí)，有當(dāng)事人財(cái)務(wù)報(bào)告、工作總結(jié)等文件、與部分平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者簽訂的協(xié)議以及國(guó)家統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者相關(guān)人員調(diào)查詢問(wèn)筆錄、競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)及其相關(guān)人員調(diào)查詢問(wèn)筆錄等證據(jù)證明。

五、當(dāng)事人實(shí)施濫用市場(chǎng)支配地位行為的事實(shí)和依據(jù)

經(jīng)查，2015年以來(lái)，當(dāng)事人為限制其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)發(fā)展，維持、鞏固自身市場(chǎng)地位，濫用其在中國(guó)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)的支配地位，實(shí)施“二選一”行為，通過(guò)禁止平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)開店和參加其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)促銷活動(dòng)等方式，限定平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者只能與當(dāng)事人進(jìn)行交易，并以多種獎(jiǎng)懲措施保障行為實(shí)施，違反《反壟斷法》第十七條第一款第（四）項(xiàng)關(guān)于“沒(méi)有正當(dāng)理由，限定交易相對(duì)人只能與其進(jìn)行交易”的規(guī)定，構(gòu)成濫用市場(chǎng)支配地位行為。

（一）禁止平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)開店。當(dāng)事人作為網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)提供者，平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者是其吸引消費(fèi)者、提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素。平臺(tái)上聚集的經(jīng)營(yíng)者越多，越能夠吸引更多消費(fèi)者，形成正向反饋效應(yīng)，使平臺(tái)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)力量。同時(shí)，不同類別的平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者對(duì)于平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力的貢獻(xiàn)度不同。一般情況下，經(jīng)營(yíng)者品牌知名度越高、市場(chǎng)份額越大，對(duì)平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力的貢獻(xiàn)越大。當(dāng)事人根據(jù)銷售增長(zhǎng)、商品能力、用戶運(yùn)營(yíng)、品牌力、服務(wù)能力、合規(guī)經(jīng)營(yíng)等因素將平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者由高到低劃分為SSKA、SKA、KA、核腰、腰部、長(zhǎng)尾、底部等七個(gè)層次，其中KA及以上經(jīng)營(yíng)者（以下統(tǒng)稱為核心商家）是網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力。為增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力，削弱其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)的市場(chǎng)力量，當(dāng)事人對(duì)核心商家提出禁止在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)開店的要求。

一是在協(xié)議中直接規(guī)定不得在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)開店。2015年以來(lái)，當(dāng)事人在與部分核心商家簽訂的《戰(zhàn)略商家框架協(xié)議》、《聯(lián)合生意計(jì)劃》、《戰(zhàn)略合作備忘錄》等多種協(xié)議中，明確規(guī)定核心商家不得進(jìn)駐其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)、專注于在當(dāng)事人平臺(tái)開展網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)務(wù)，或者將當(dāng)事人平臺(tái)作為中國(guó)境內(nèi)唯一的網(wǎng)絡(luò)銷售渠道、不考慮自行或由代理商通過(guò)其他網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)進(jìn)行交易、改變現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)零售渠道需經(jīng)當(dāng)事人同意等，達(dá)到使核心商家僅在當(dāng)事人平臺(tái)經(jīng)營(yíng)的目的。

二是口頭提出不得在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)經(jīng)營(yíng)要求。經(jīng)查，當(dāng)事人更多是在簽署相關(guān)合作協(xié)議或者促銷活動(dòng)談判過(guò)程中，對(duì)核心商家口頭提出僅在當(dāng)事人平臺(tái)經(jīng)營(yíng)，要求核心商家不在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)開設(shè)旗艦店，或者要求核心商家將其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)上的旗艦店降為非旗艦店、控制其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)專賣專營(yíng)店數(shù)量、下架全部商品、不予發(fā)貨、限制庫(kù)存等。由于當(dāng)事人具有市場(chǎng)支配地位，平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者對(duì)當(dāng)事人網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)具有較強(qiáng)依賴性，上述要求具有較強(qiáng)約束力。證據(jù)顯示，當(dāng)事人口頭提出的不得在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)經(jīng)營(yíng)的要求普遍得到較好執(zhí)行。

（二）禁止平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者參加其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)促銷活動(dòng)。為吸引消費(fèi)者，增加平臺(tái)的商品銷量，網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)每年定期開展集中促銷活動(dòng)，如“雙11”“618”等，對(duì)商品銷量影響很大，成為網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)開展競(jìng)爭(zhēng)的重要節(jié)點(diǎn)。為獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，當(dāng)事人重點(diǎn)對(duì)平臺(tái)內(nèi)核心商家提出不得參加其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)重要促銷活動(dòng)的要求。

一是在協(xié)議中直接規(guī)定不得參加其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)促銷活動(dòng)。2015年以來(lái)，當(dāng)事人在與部分核心商家簽訂的《戰(zhàn)略商家框架協(xié)議》、《聯(lián)合生意計(jì)劃》、《戰(zhàn)略合作備忘錄》等多種協(xié)議中，明確規(guī)定其不得參加其他網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)組織的促銷活動(dòng)，或者未經(jīng)當(dāng)事人同意不得通過(guò)其他網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)自行開展促銷等，以減少其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)的影響力。

二是口頭提出不得參加其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)促銷活動(dòng)要求。2015年以來(lái)，在每年“雙11”“618”等促銷活動(dòng)期間，當(dāng)事人均通過(guò)口頭明確要求、發(fā)送核心商家在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)促銷頁(yè)面截屏等明示或暗示方式，要求核心商家不得參加其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)的促銷活動(dòng)，包括不得參加其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)的促銷會(huì)場(chǎng)、不得在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)為商品打促銷標(biāo)簽、不得在店鋪內(nèi)營(yíng)造促銷活動(dòng)氛圍等。證據(jù)顯示，當(dāng)事人口頭提出的上述要求普遍得到較好執(zhí)行。

（三）當(dāng)事人采取多種獎(jiǎng)懲措施保障“二選一”要求實(shí)施。當(dāng)事人一方面通過(guò)流量支持等激勵(lì)性措施促使平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者執(zhí)行“二選一”要求，另一方面通過(guò)人工檢查和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段監(jiān)控等方式，監(jiān)測(cè)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)開店或者參加促銷活動(dòng)情況，并憑借市場(chǎng)力量、平臺(tái)規(guī)則和數(shù)據(jù)、算法等技術(shù)手段，對(duì)不執(zhí)行當(dāng)事人相關(guān)要求的平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者實(shí)施處罰，包括減少促銷活動(dòng)資源支持、取消參加促銷活動(dòng)資格、搜索降權(quán)、取消在平臺(tái)上的其他重大權(quán)益等。上述處罰措施大幅降低消費(fèi)者對(duì)被處罰平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者的關(guān)注度，對(duì)其正常經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，同時(shí)具有很強(qiáng)的威懾效果，使得更多平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者不得不執(zhí)行當(dāng)事人提出的“二選一”要求。

一是減少促銷活動(dòng)資源支持。促銷活動(dòng)中，網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)一般會(huì)給參加促銷的平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者和商品打上特定標(biāo)識(shí)，并在活動(dòng)頁(yè)面對(duì)特定經(jīng)營(yíng)者或商品予以優(yōu)先展示，這是平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者參加平臺(tái)促銷活動(dòng)、增加商品銷量的重要方式。當(dāng)事人對(duì)違反“二選一”要求的部分平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者，采取了取消其促銷活動(dòng)期間資源支持的處罰手段。證據(jù)顯示，部分平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者因參加其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)“雙11”“618”等促銷活動(dòng)，被當(dāng)事人取消了促銷會(huì)場(chǎng)優(yōu)先展示位置。

二是取消促銷活動(dòng)參加資格。當(dāng)事人制定“灰名單”制度，將在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)開店或者參加其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)促銷活動(dòng)的平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者列入處罰名單，取消其參加當(dāng)事人大型促銷活動(dòng)資格。證據(jù)顯示，部分平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者因未執(zhí)行當(dāng)事人“二選一”要求而被列入“灰名單”，進(jìn)而遭到處罰，只有執(zhí)行當(dāng)事人要求并經(jīng)當(dāng)事人審核通過(guò)后，方能恢復(fù)參加當(dāng)事人大型促銷活動(dòng)和“聚劃算”“天天特賣”等日常促銷活動(dòng)的報(bào)名資格。證據(jù)表明，大部分被列入“灰名單”的平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者執(zhí)行了當(dāng)事人“二選一”要求。

三是實(shí)施搜索降權(quán)。搜索算法的核心是提升搜索轉(zhuǎn)化率，使商品得到消費(fèi)者更多關(guān)注，從而提高商品銷量，涉及平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者的核心權(quán)益。搜索降權(quán)直接導(dǎo)致平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者的商品在平臺(tái)上排序靠后甚至無(wú)法被搜索到，嚴(yán)重影響商品銷售。對(duì)部分未執(zhí)行“二選一”要求的平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者，當(dāng)事人調(diào)低其搜索權(quán)重，以示嚴(yán)厲處罰。證據(jù)顯示，部分平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者因未執(zhí)行當(dāng)事人“二選一”要求受到了搜索降權(quán)的處罰。

四是取消平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者在當(dāng)事人平臺(tái)上的其他重大權(quán)益。當(dāng)事人對(duì)經(jīng)多次要求仍不停止在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)經(jīng)營(yíng)或者仍不退出其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)促銷活動(dòng)的平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者，采取取消KA資格或者終止相關(guān)合作等手段，剝奪其相關(guān)服務(wù)保障等重大權(quán)益。證據(jù)顯示，部分平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者因未執(zhí)行當(dāng)事人“二選一”要求，被取消KA資格或者被終止相關(guān)合作。

調(diào)查過(guò)程中，當(dāng)事人提出簽訂合作協(xié)議為平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者自愿，會(huì)給予平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者獨(dú)特資源作為對(duì)價(jià)，屬于激勵(lì)性措施，具有正當(dāng)理由。當(dāng)事人采取限制性措施是針對(duì)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者沒(méi)有按照約定執(zhí)行的情況，實(shí)施有關(guān)行為是保護(hù)針對(duì)交易的特定投入所必須。

本機(jī)關(guān)認(rèn)為，當(dāng)事人提出的理由不能成立，實(shí)施有關(guān)行為沒(méi)有正當(dāng)理由。一是大部分含有“二選一”內(nèi)容的合作協(xié)議并非平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者自愿簽訂。調(diào)查顯示，平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者往往傾向于在多個(gè)平臺(tái)同時(shí)開設(shè)店鋪、銷售商品，簽訂相關(guān)協(xié)議并非出于自愿。平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者因違反合作協(xié)議要求而被當(dāng)事人處罰，證明其并非自愿與當(dāng)事人開展相關(guān)合作。二是調(diào)查發(fā)現(xiàn)，部分平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者并未因執(zhí)行當(dāng)事人口頭要求而獲得對(duì)價(jià)，取消對(duì)價(jià)只是當(dāng)事人對(duì)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行處罰的手段之一。三是排他性交易并非保護(hù)特定投入所必須。當(dāng)事人在日常經(jīng)營(yíng)和促銷期間投入的資金和流量資源是平臺(tái)自身經(jīng)營(yíng)所需的投入，并非為特定平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行的投入。當(dāng)事人采取的激勵(lì)性措施，可以通過(guò)多種方式得到回報(bào)，實(shí)施“二選一”行為并不是必須選擇。

以上事實(shí)，有當(dāng)事人相關(guān)人員調(diào)查詢問(wèn)筆錄、內(nèi)部釘釘群聊天記錄、電子郵件、與部分平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者簽訂的合作協(xié)議、各業(yè)務(wù)部門發(fā)展規(guī)劃、工作總結(jié)、“雙11”“618”招商規(guī)則、會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)等文件、當(dāng)事人自查報(bào)告以及競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)和平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者相關(guān)人員調(diào)查詢問(wèn)筆錄等證據(jù)證明。

六、當(dāng)事人行為排除、限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

當(dāng)事人限制平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)開店或者參加其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)促銷活動(dòng)，形成鎖定效應(yīng)，以減少自身競(jìng)爭(zhēng)壓力，不當(dāng)維持、鞏固自身市場(chǎng)地位，背離平臺(tái)經(jīng)濟(jì)開放、包容、共享的發(fā)展理念，排除、限制了相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，損害了平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者的利益，削弱了平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者的創(chuàng)新動(dòng)力和發(fā)展活力，阻礙了平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范有序創(chuàng)新健康發(fā)展。

（一）排除、限制了中國(guó)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

當(dāng)事人限定平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者只能與其進(jìn)行交易，不能進(jìn)駐其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)或者在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)開展促銷活動(dòng)，直接削弱了其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)與當(dāng)事人進(jìn)行公平競(jìng)爭(zhēng)的能力和相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度，不當(dāng)提高了潛在競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘，破壞了公平、有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。

一是排除、限制了相關(guān)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者之間的公平競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)事人要求平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者不得在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)開店或者不得參加其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)的促銷活動(dòng)，不當(dāng)抑制了其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)可能獲得的經(jīng)營(yíng)者供給，削弱了其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)能力，排除、限制了市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，由于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)具有跨邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，相關(guān)行為在直接導(dǎo)致其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)上經(jīng)營(yíng)者流失的同時(shí)，也會(huì)進(jìn)一步減少其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)上的消費(fèi)者數(shù)量，使平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者數(shù)量減少形成循環(huán)反饋，削弱其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)能力，嚴(yán)重排除、限制相關(guān)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者之間的公平競(jìng)爭(zhēng)。

證據(jù)表明，當(dāng)事人出于競(jìng)爭(zhēng)需要，有針對(duì)性地對(duì)部分品類經(jīng)營(yíng)者或重點(diǎn)品牌經(jīng)營(yíng)者提出“二選一”要求，壓制其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展或阻礙其品牌升級(jí)，并實(shí)現(xiàn)了相應(yīng)效果。

二是排除、限制了相關(guān)市場(chǎng)潛在競(jìng)爭(zhēng)。由于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)具有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，新進(jìn)入的平臺(tái)服務(wù)提供者需要積累一定規(guī)模的用戶才能有效進(jìn)入市場(chǎng)。當(dāng)事人對(duì)部分平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者提出不得進(jìn)駐其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)、將當(dāng)事人作為中國(guó)境內(nèi)唯一線上銷售渠道等要求，在將經(jīng)營(yíng)者鎖定在自身平臺(tái)的同時(shí)，不當(dāng)增加了相關(guān)市場(chǎng)潛在進(jìn)入者與相關(guān)經(jīng)營(yíng)者達(dá)成合作協(xié)議的難度，使其難以獲取進(jìn)入市場(chǎng)開展競(jìng)爭(zhēng)所需的必要資源，提高了市場(chǎng)進(jìn)入壁壘，排除、限制了相關(guān)市場(chǎng)的潛在競(jìng)爭(zhēng)。

（二）損害了平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者的利益。

當(dāng)事人有關(guān)行為直接限制了平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，削弱了商品的品牌內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，損害了平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者利益。

一是損害了平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)。由于不同平臺(tái)側(cè)重的消費(fèi)者群體有所不同，通常情況下平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者具有多棲性傾向，希望通過(guò)多平臺(tái)經(jīng)營(yíng)，提升經(jīng)營(yíng)效率，獲得更豐富的銷售渠道，更廣泛地接觸消費(fèi)者，以實(shí)現(xiàn)更大的銷售額。當(dāng)事人要求平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者僅在當(dāng)事人平臺(tái)開店或者僅參加當(dāng)事人平臺(tái)的促銷活動(dòng)，剝奪了平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者自主選擇合作平臺(tái)的交易權(quán)利，限制了其經(jīng)營(yíng)自主權(quán)。

二是不當(dāng)減損平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者合法利益。促銷活動(dòng)前，平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者一般需要大量備貨，并投入營(yíng)銷推廣費(fèi)等成本。當(dāng)事人在大型促銷活動(dòng)期間向平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者提出退出其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)促銷活動(dòng)等要求，對(duì)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者實(shí)施取消促銷活動(dòng)資源、搜索降權(quán)等懲罰措施，嚴(yán)重影響平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者正常經(jīng)營(yíng)，導(dǎo)致交易缺乏穩(wěn)定性和公平性，直接損害平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者的正當(dāng)利益。當(dāng)事人要求平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者僅在當(dāng)事人平臺(tái)開店或者僅參加當(dāng)事人平臺(tái)的促銷活動(dòng)，也使其損失了原本可以在其他平臺(tái)開展經(jīng)營(yíng)獲得的收益。

三是削弱了品牌內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)程度。同一品牌產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)者在不同平臺(tái)上開展經(jīng)營(yíng)，可以在品牌內(nèi)形成不同銷售渠道之間的競(jìng)爭(zhēng)。特別是在促銷活動(dòng)期間，網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)往往通過(guò)對(duì)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行補(bǔ)貼，使其能夠提供更為優(yōu)惠的價(jià)格。當(dāng)事人要求平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者僅在當(dāng)事人平臺(tái)開店或者僅參加當(dāng)事人平臺(tái)的促銷活動(dòng)，限制了同一品牌商品的銷售渠道和促銷渠道，削弱了品牌內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)。

（三）阻礙資源優(yōu)化配置，限制了平臺(tái)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展。

當(dāng)事人有關(guān)行為妨礙了網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)的資源優(yōu)化配置，抑制了市場(chǎng)主體活力，限制了平臺(tái)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展。

一是阻礙了要素自由流動(dòng)，降低資源配置效率。平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者可以根據(jù)不同平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)效率、服務(wù)價(jià)格、管理水平、服務(wù)能力等在不同平臺(tái)間自由選擇，合理分配資源。當(dāng)事人實(shí)施“二選一”行為，阻礙了生產(chǎn)要素在不同網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)間的自由流動(dòng)，影響了商品供需有效匹配，降低了經(jīng)濟(jì)循環(huán)流通效率。

二是限制了平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者多樣化差異化創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)。平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者可以根據(jù)不同平臺(tái)用戶特點(diǎn)，通過(guò)旗艦店、專營(yíng)店、專賣店等不同形式和渠道，相機(jī)采取不同的競(jìng)爭(zhēng)策略，開展差異化經(jīng)營(yíng)，從而為消費(fèi)者提供更多選擇。當(dāng)事人限定平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者只能與其進(jìn)行交易，抑制了平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者創(chuàng)新發(fā)展的動(dòng)力和活力。

三是抑制了市場(chǎng)主體活力，影響平臺(tái)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展。平臺(tái)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展有賴于公平競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)創(chuàng)新。當(dāng)事人通過(guò)不正當(dāng)手段維持和鞏固自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，削弱了平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者開展技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新的動(dòng)力，影響了其他平臺(tái)和潛在競(jìng)爭(zhēng)者的創(chuàng)新意愿，不利于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新健康發(fā)展。

（四）損害了消費(fèi)者利益。

當(dāng)事人有關(guān)行為限制了消費(fèi)者自由選擇權(quán)和公平交易權(quán)，損害了消費(fèi)者利益。

一是限制了消費(fèi)者的自由選擇權(quán)。在網(wǎng)絡(luò)零售環(huán)境下，消費(fèi)者的搜尋和比價(jià)成本大幅降低，更容易在不同平臺(tái)間進(jìn)行商品和價(jià)格比較，作出最優(yōu)選擇。當(dāng)事人有關(guān)行為減少其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)上可選擇的品牌及商品，限縮了消費(fèi)者可接觸的品牌和商品范圍，限制了消費(fèi)者的自由選擇權(quán)。

二是限制了消費(fèi)者的公平交易權(quán)。網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)策略，為消費(fèi)者提供多元化的服務(wù)和促銷活動(dòng)。當(dāng)事人限制平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)開店或參加促銷活動(dòng)，使消費(fèi)者只能被動(dòng)接受當(dāng)事人的交易條件，無(wú)法享受其他平臺(tái)更具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和服務(wù)，限制了消費(fèi)者的公平交易權(quán)，損害了消費(fèi)者利益。

三是從長(zhǎng)遠(yuǎn)看會(huì)對(duì)社會(huì)總體福利水平帶來(lái)潛在損害。當(dāng)事人有關(guān)行為排除、限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，降低了平臺(tái)經(jīng)營(yíng)效率，妨礙平臺(tái)經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新，阻礙潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入市場(chǎng)，不當(dāng)降低了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)度和水平，影響網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)在充分競(jìng)爭(zhēng)中不斷優(yōu)化和發(fā)展，損害效果會(huì)傳遞到消費(fèi)終端，不僅損害消費(fèi)者現(xiàn)實(shí)利益，也會(huì)損害消費(fèi)者期待利益，減損社會(huì)總體福利水平。

以上事實(shí)，有當(dāng)事人各業(yè)務(wù)部門發(fā)展規(guī)劃、競(jìng)對(duì)策略、工作總結(jié)、內(nèi)部釘釘群聊天記錄、電子郵件等文件、當(dāng)事人自查報(bào)告以及競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)和平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者相關(guān)人員調(diào)查詢問(wèn)筆錄等證據(jù)證明。

七、行政處罰依據(jù)和決定

經(jīng)查，當(dāng)事人自2015年以來(lái)，濫用其在中國(guó)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)服務(wù)市場(chǎng)的支配地位，禁止平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)開店或者參加促銷活動(dòng)，排除、限制了相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，侵害了平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益，損害了消費(fèi)者利益，阻礙了平臺(tái)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展，且不具有正當(dāng)理由，構(gòu)成《反壟斷法》第十七條第一款第（四）項(xiàng)禁止“沒(méi)有正當(dāng)理由，限定交易相對(duì)人只能與其進(jìn)行交易”的濫用市場(chǎng)支配地位行為。

根據(jù)《反壟斷法》第四十七條、第四十九條規(guī)定，綜合考慮當(dāng)事人違法行為的性質(zhì)、程度和持續(xù)的時(shí)間，同時(shí)考慮當(dāng)事人能夠按照要求深入自查，停止違法行為并積極整改等因素，本機(jī)關(guān)對(duì)當(dāng)事人作出如下處理決定：

（一）責(zé)令停止違法行為。

1. 不得限制平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)開展經(jīng)營(yíng)；不得限制平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)的促銷活動(dòng)。

2. 當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到本行政處罰決定書之日起十五日內(nèi)，向本機(jī)關(guān)提交改正違法行為情況的報(bào)告。

3. 根據(jù)《行政處罰法》堅(jiān)持處罰與教育相結(jié)合的原則，本機(jī)關(guān)結(jié)合調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制作《行政指導(dǎo)書》，要求當(dāng)事人從嚴(yán)格落實(shí)平臺(tái)企業(yè)主體責(zé)任、加強(qiáng)內(nèi)控合規(guī)管理、保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益等方面進(jìn)行全面整改，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

（二）對(duì)當(dāng)事人處以其2019年度中國(guó)境內(nèi)銷售額4557.12億元4%的罰款，計(jì)182.28億元（大寫：壹佰捌拾貳億貳仟捌佰萬(wàn)元）。

根據(jù)《行政處罰法》第四十六條規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到本行政處罰決定書之日起十五日內(nèi)，根據(jù)本行政處罰決定書，攜繳款碼到12家中央財(cái)政非稅收入收繳代理銀行（工、農(nóng)、中、建、交、中信、光大、招商、郵儲(chǔ)、華夏、平安、興業(yè)）任一銀行網(wǎng)點(diǎn)或者網(wǎng)上銀行繳納罰款。繳款碼為：***。

根據(jù)《行政處罰法》第五十一條規(guī)定，當(dāng)事人逾期不履行行政處罰決定的，本機(jī)關(guān)可以采取以下措施：（一）到期不繳納罰款的，每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款；（二）申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。

當(dāng)事人如對(duì)上述行政處罰決定不服，可以自收到本行政處罰決定書之日起六十日內(nèi)，向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局申請(qǐng)行政復(fù)議；或者自收到本行政處罰決定書之日起六個(gè)月內(nèi)，依法向人民法院提起行政訴訟。行政復(fù)議或者行政訴訟期間，本行政處罰決定不停止執(zhí)行。
 

市場(chǎng)監(jiān)管總局

2021年4月10日

4月10日上午，阿里巴巴對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管總局處罰作出回應(yīng)：

“今天，我們收到《國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局行政處罰決定書》，對(duì)此處罰，我們誠(chéng)懇接受，堅(jiān)決服從。我們將強(qiáng)化依法經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步加強(qiáng)合規(guī)體系建設(shè)，立足創(chuàng)新發(fā)展，更好履行社會(huì)責(zé)任?！?br/>

隨后，阿里巴巴發(fā)布致客戶和公眾的一封信。

來(lái)源：IPRdaily綜合國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局網(wǎng)站、阿里巴巴微博

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：阿里巴巴回應(yīng)：被罰182億（處罰決定書+回應(yīng)）（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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