技術(shù)支撐項目中的“競爭對手研究”及“工作流程”

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原標(biāo)題：【華源原創(chuàng)】技術(shù)支撐項目中的競爭對手研究

通過對技術(shù)情報的分析，可了解到技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀、可能存在的技術(shù)問題及未來的發(fā)展趨勢等，其中競爭對手是重要的研究角度。通過研究競爭對手可以獲取到相應(yīng)的技術(shù)情報，同時通過企業(yè)自身相對于競爭對手的技術(shù)優(yōu)劣勢分析，結(jié)合企業(yè)的研發(fā)戰(zhàn)略，可更好地支持企業(yè)研發(fā)工作。本文將簡要介紹競爭對手研究的內(nèi)容以及工作的大體流程，以供參考。

技術(shù)支撐項目的工作內(nèi)容

技術(shù)支撐項目主要是針對企業(yè)的研發(fā)項目，通過對專利和非專利文獻(xiàn)的檢索，掌握該技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀、問題、趨勢、問題解決方案等，以支撐企業(yè)的研發(fā)活動。通常是針對全行業(yè)和重點競爭對手展開研究。在競爭對手方面，重點研究主要競爭對手的產(chǎn)品和技術(shù)信息，同時梳理出主要技術(shù)流派及各技術(shù)流派的優(yōu)缺點，發(fā)現(xiàn)目前存在的主要技術(shù)問題或技術(shù)發(fā)展瓶頸，并探究對應(yīng)的解決方案，從而支撐企業(yè)的研發(fā)活動。

項目需求

主要競爭對手，尤其是業(yè)內(nèi)的先進(jìn)企業(yè)，往往能夠在一定程度上代表著行業(yè)的先進(jìn)發(fā)展方向。因此，通過調(diào)研這些競爭對手，了解到行業(yè)的總體發(fā)展信息，為企業(yè)提高研發(fā)基礎(chǔ)、提升創(chuàng)新水平和研發(fā)效率提供幫助：一方面可以初步了解到本行業(yè)的總體發(fā)展方向；另一方面可以了解到一些關(guān)鍵技術(shù)的技術(shù)問題、瓶頸以及解決方案；此外，還可以梳理出主要技術(shù)流派及各技術(shù)流派的優(yōu)缺點。

此外，競爭對手調(diào)研可以揭示競爭對手的研發(fā)相關(guān)的競爭性信息，包括研發(fā)重點和空白點，同時通過委托企業(yè)與各競爭對手的比對也可以明確技術(shù)優(yōu)劣勢，在技術(shù)競爭層面為企業(yè)提供支撐。

競爭對手研究角度下的行業(yè)技術(shù)發(fā)展分析

如上所述，競爭對手研究第一個重要成果是通過典型競爭主體一起來獲得代表行業(yè)技術(shù)發(fā)展的信息。由于在某些技術(shù)領(lǐng)域，主要競爭主體基本上掌握著本領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)，其申請的專利往往代表著行業(yè)內(nèi)最為關(guān)鍵的技術(shù)。在開展專利技術(shù)情報的分析工作中，僅以競爭對手的專利為代表，是能滿足技術(shù)現(xiàn)狀分析的要求的。

行業(yè)技術(shù)發(fā)展分析主要包括產(chǎn)業(yè)情報分析及專利技術(shù)情報分析。通過產(chǎn)業(yè)情報分析和專利技術(shù)情報分析共同確定出行業(yè)技術(shù)發(fā)展路線、關(guān)鍵技術(shù)、競爭格局等內(nèi)容。

分析內(nèi)容包括：

（1）行業(yè)技術(shù)發(fā)展路線

通過勾勒各競爭主體的不同階段的技術(shù)發(fā)展歷程，可以總結(jié)出行業(yè)的發(fā)展路線?；诖?，對于代表未來發(fā)展方向的技術(shù)發(fā)展路線進(jìn)行預(yù)測。

（2）關(guān)鍵技術(shù)

通過各階段的關(guān)鍵性代表性技術(shù)以及各技術(shù)的優(yōu)缺點的，明確當(dāng)前和未來的發(fā)展的關(guān)鍵性技術(shù)以及技術(shù)問題的解決方案。

（3）競爭格局

通過對主要競爭主體的研究，可以明確總體競爭格局，包括市場、產(chǎn)品、技術(shù)等。

例如以下能夠表征各競爭主體在技術(shù)方面的競爭情況的表格。當(dāng)然，表格僅僅是信息提示，更為重要的是圖表后面深層次的信息挖掘。

各競爭對手的綜合分析

競爭對手足以引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展，通過對這些企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍、技術(shù)細(xì)節(jié)、專利布局、訴訟狀況等角度的分析，可以對該競爭對手進(jìn)行全面、立體的分析。

(一) 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)情報調(diào)研

競爭對手的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)情報調(diào)研具體包括競爭對手的基本概況、發(fā)展歷程、主要產(chǎn)品、市場、財務(wù)、客戶等基礎(chǔ)信息。

例如，競爭對手A的產(chǎn)品信息如下表所示，可以從中發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品主要技術(shù)特點及競爭優(yōu)勢。

信息調(diào)研的渠道具體可參見我司酒向飛老師的文章《專利分析中技術(shù)情報的獲取渠道》。此外，如果是上市公司，其年報也會披露很多有價值的信息。

(二) 技術(shù)情報分析

技術(shù)情報分析是重點，技術(shù)情報分析需要僅僅圍繞委托方的需求，從形式內(nèi)容上能支撐委托方的研發(fā)需求。主要包括典型專利的創(chuàng)新概覽、專利／產(chǎn)品的匹配情況、企業(yè)自身技術(shù)發(fā)展路線、未來發(fā)展方向、重點熱點、關(guān)鍵技術(shù)、先進(jìn)技術(shù)等，以下作簡單例示性介紹：

(1) 典型專利的創(chuàng)新概覽分析

典型專利的創(chuàng)新概覽主要是圍繞需求選擇出對與研發(fā)有重要意義的專利，并將專利語言轉(zhuǎn)換為技術(shù)語言，并從中提煉出創(chuàng)新點，易于技術(shù)人員吸收消化。

此種分析展示較多，以下為例示：

（2）專利／產(chǎn)品的匹配情況分析

從產(chǎn)品的介紹中，提煉出該產(chǎn)品技術(shù)特點，并結(jié)合專利的情況進(jìn)行相應(yīng)匹配，從而準(zhǔn)確掌握競爭對手的產(chǎn)品的細(xì)節(jié)以及專利產(chǎn)業(yè)化的情況。

（3）企業(yè)自身技術(shù)發(fā)展路線分析

從企業(yè)專利和非專利信息入手，結(jié)合各階段的代表專利，共同研究出企業(yè)的技術(shù)發(fā)展路線，從而推測企業(yè)的下一步的發(fā)展方向。

(三) 訴訟情報分析

競爭對手的訴訟情況（專利異議（無效）案例以及侵權(quán)訴訟案例）對于掌握核心專利以及了解訴訟性格有比較大幫助，同時，也能從側(cè)面反映出競爭格局等信息，因此在技術(shù)支撐項目中可作為輔助性的研究內(nèi)容加以了解。

例如，競爭對手A的專利異議及侵權(quán)訴訟案例如下表所示：

為了解競爭格局，可以進(jìn)一步分析競爭對手A與各個訴訟對象之間的相互關(guān)系，參考下圖所示：

企業(yè)自身技術(shù)優(yōu)劣勢分析

為委托方企業(yè)理清技術(shù)優(yōu)劣勢并找準(zhǔn)其在行業(yè)中的定位，為企業(yè)的研發(fā)方向和研發(fā)重點提供支持和建議。

(一) 企業(yè)技術(shù)情報分析

調(diào)研企業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)品、技術(shù)、專利等情況，確定企業(yè)的主流產(chǎn)品、技術(shù)現(xiàn)狀、技術(shù)發(fā)展路線等，從而正確評估企業(yè)的技術(shù)水平。

(二) 企業(yè)技術(shù)優(yōu)劣勢分析

在委托方企業(yè)的技術(shù)優(yōu)劣勢分析中，主要的分析內(nèi)容包括技術(shù)優(yōu)勢分析、技術(shù)劣勢分析、技術(shù)熱點／空白點分析、限制對手的可能性分析等。

(1) 技術(shù)優(yōu)劣勢分析

通過對比委托方企業(yè)與競爭對手的關(guān)鍵技術(shù)等信息，可以判斷出企業(yè)相對于該競爭對手的優(yōu)劣勢。如下表所示：

(2) 技術(shù)熱點／空白點分析

通過對比委托方企業(yè)與競爭對手的技術(shù)特點、關(guān)鍵技術(shù)等，可以分析出雙方共同的技術(shù)空白點。如下表所示：

(3) 限制對手的可能性分析

通過分析競爭對手的關(guān)鍵技術(shù)和典型專利，結(jié)合企業(yè)的發(fā)展策略和競爭策略，分析出限制該競爭對手技術(shù)發(fā)展的研發(fā)方向。

企業(yè)研發(fā)中的應(yīng)用

對競爭對手的研究，可以從以下多個層面應(yīng)用于企業(yè)的研發(fā)工作：

(1) 當(dāng)前企業(yè)研發(fā)方向的評估

針對企業(yè)當(dāng)前的研發(fā)工作，從當(dāng)前的先進(jìn)技術(shù)、未來的發(fā)展趨勢、競爭對手的研發(fā)重點、技術(shù)優(yōu)劣勢、技術(shù)空白點等多個維度，評估企業(yè)的研發(fā)方向是否需要調(diào)整以及如何調(diào)整。

(2) 未來可能企業(yè)研發(fā)方向的確定

針對企業(yè)未來待開發(fā)的研發(fā)工作，從未來的發(fā)展趨勢、競爭對手的研發(fā)趨勢等給出方向性建議。

(3) 企業(yè)研發(fā)的技術(shù)啟迪

針對當(dāng)前的技術(shù)研發(fā)中的具體技術(shù)問題等，提供可參考的設(shè)計方案，以啟迪技術(shù)人員開發(fā)出更為先進(jìn)的技術(shù)。例如圖中給出了相應(yīng)的可參考方案。

(4) 從競爭制衡角度的技術(shù)開發(fā)

針對限制競爭對手的技術(shù)，基于競爭對手的基礎(chǔ)以及下一步的研發(fā)方向，進(jìn)一步開發(fā)出新的技術(shù)。

下一階段工作建議

企業(yè)在研發(fā)過程中，除了利用競爭對手支撐研發(fā)工作以外，還可以針對產(chǎn)出的技術(shù)方案進(jìn)行查新檢索及專利布局建議；針對擬采用的技術(shù)方案進(jìn)行專利侵權(quán)風(fēng)險判斷等。

結(jié)語

通過競爭對手以及企業(yè)本身的技術(shù)情報的分析，可以幫助企業(yè)準(zhǔn)確地在行業(yè)中進(jìn)行定位，了解到本身的技術(shù)優(yōu)劣勢、行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和競爭對手的研發(fā)重點，為企業(yè)的研發(fā)方向和具體研發(fā)的工作提供強(qiáng)有力的支撐。

來源：康信知識產(chǎn)權(quán)

作者：張曉川  宋鳴鏑  北京康信華源知識產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司

編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君

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