十二年來(lái)，美國(guó)337調(diào)查數(shù)據(jù)透視研究

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作者：徐寶壽   華夏泰和 

原標(biāo)題：十二年來(lái)，美國(guó)337調(diào)查數(shù)據(jù)透視研究

2018年3月，在美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)337調(diào)查動(dòng)態(tài)跟蹤過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)337調(diào)查大數(shù)據(jù)信息。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，這些信息折射美國(guó)337調(diào)查趨勢(shì)、個(gè)案應(yīng)對(duì)、成本控制、時(shí)間把控、程序機(jī)制。為此，本文有意通過(guò)客觀數(shù)據(jù)源，創(chuàng)新分析維度，透視結(jié)論策略[1]。

2006-2017，ITC歷年新收到的337調(diào)查申請(qǐng)

從下圖可以看出：12年來(lái)，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)歷年新收到的337調(diào)查請(qǐng)求在30-80件不等。其中，2007年是337調(diào)查的低開年，33件，此后，持續(xù)走高至2011年78件。2011年，世紀(jì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)大案，三星公司在ITC起訴蘋果侵犯專利[2]，大幅度增加知識(shí)產(chǎn)權(quán)人對(duì)ITC的心理預(yù)期。2014年-2015年，受美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬打破慣例駁回美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)給予三星排除令的影響，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)新收到的調(diào)查申請(qǐng)略有下降。2016年，美國(guó)新受理的337調(diào)查重新達(dá)到歷史高位79。2017年，美國(guó)NPE勢(shì)氣受挫，實(shí)體企業(yè)專利權(quán)人申請(qǐng)?jiān)黾樱?37調(diào)查維持64件的高位。

單從數(shù)量維度看，ITC每年新收案件數(shù)量不大，但有些區(qū)別需要指出：1.美國(guó)337調(diào)查的案件數(shù)量不以涉嫌侵犯專利的數(shù)量為案號(hào)(Investigation No.)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)[3]，一個(gè)337調(diào)查案號(hào)通常涉及多個(gè)專利[4]。2.美國(guó)337調(diào)查的被申請(qǐng)人通常涉及多個(gè)主體，至于最多能有多少被申請(qǐng)人沒(méi)有明確限制。從觀察到complaint來(lái)看，被告名單最多時(shí)多達(dá)兩頁(yè)（含聯(lián)系方式、地址等信息）。3.從結(jié)果影響看，一個(gè)337調(diào)查可能影響一個(gè)產(chǎn)業(yè)的多個(gè)企業(yè)主體，實(shí)踐中能夠座上337調(diào)查被告席的主體基本都是行業(yè)規(guī)模企業(yè)。

2006-2017，美國(guó)337調(diào)查中國(guó)占比

下圖數(shù)據(jù)顯示：12年來(lái)，中國(guó)企業(yè)美國(guó)337調(diào)查的占比約在30%。即：ITC每3個(gè)案件，有一個(gè)和中國(guó)相關(guān)。從年份區(qū)間段看，2011年以前中國(guó)企業(yè)美國(guó)337調(diào)查的占比（小于30%）總體低于2012年以后占比大于30%）[5]，說(shuō)明中國(guó)企業(yè)受到美國(guó)權(quán)利人更多關(guān)注和法律武器阻擊。2015年以來(lái)，中國(guó)企業(yè)在美國(guó)受到337調(diào)查比例呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢(shì)，并在2017年達(dá)到37.3%的歷史最高位。

12年來(lái)，中國(guó)企業(yè)美國(guó)337調(diào)查30%占比不合理、不公正。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的職能是解決貿(mào)易公正：2015年，中國(guó)對(duì)美貨物貿(mào)易進(jìn)出口總額為5981億美元，超過(guò)美國(guó)與加拿大之間的5755億美元，占美國(guó)貿(mào)易總額的12.3%。2016年，中國(guó)對(duì)美貿(mào)易總額5976億美金，占美國(guó)貿(mào)易伙伴對(duì)美國(guó)貿(mào)易總額的16.2%。2017年，中國(guó)對(duì)美貿(mào)易總額5056.0億美元，占美國(guó)進(jìn)口總額的21.6%。

從圖中的數(shù)據(jù)[6]可以看出：1.三年來(lái)，中國(guó)對(duì)美出口的占比逐年增加，但中國(guó)企業(yè)在美國(guó)遭受的337調(diào)查也快速增加。2.中國(guó)企業(yè)在美國(guó)遭受337調(diào)查的比例一直遠(yuǎn)高于對(duì)美國(guó)貿(mào)易占比，二者不相適應(yīng)，是不合理、不公正的事實(shí)依據(jù)。

2006-2017，美國(guó)歷年新收到的337調(diào)查申請(qǐng)與結(jié)案對(duì)比

2006-2017，美國(guó)歷年結(jié)案的337調(diào)查總量在30-60件之間，略小于新訴調(diào)查申請(qǐng)，有一定存案壓力。為降低存案積累，提升調(diào)查效率，2017年3月，ITC在Creative(337-TA-994)案件中推行了其在2013年6月提出的關(guān)鍵性問(wèn)題解決100天試點(diǎn)計(jì)劃。辯證地看，存案壓力及100天試點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)中國(guó)企業(yè)應(yīng)訴337調(diào)查利弊并存。利在控制成本，弊在應(yīng)訴效能。

2006-2017，美國(guó)337調(diào)查的訴由

從下圖可以看出，2006-2017，美國(guó)啟動(dòng)337調(diào)查的主要訴由是專利侵權(quán)，整體維持在90%以上，美國(guó)337調(diào)查是典型的專利調(diào)查。應(yīng)對(duì)337調(diào)查，中國(guó)企業(yè)首先需重點(diǎn)關(guān)注專利領(lǐng)域的337調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，商標(biāo)、版權(quán)、商業(yè)秘密及其綜合運(yùn)用的訴由也占有小份額比例。百分比低并不反應(yīng)案件風(fēng)險(xiǎn)低、難度低、成本低。2016年5月26日,美國(guó)鋼鐵公司對(duì)中國(guó)首鋼、武鋼、寶鋼、鞍鋼等11家鋼鐵企業(yè)集團(tuán)發(fā)起337調(diào)查（337-TA-1002），雖是一個(gè)337調(diào)查案件，但其分量超過(guò)10個(gè)普通337調(diào)查案件。該案是三個(gè)綜合應(yīng)用：一是反壟斷；二是反傾銷反補(bǔ)貼；三是商業(yè)秘密。反壟斷、反傾銷反補(bǔ)貼應(yīng)用到337調(diào)查領(lǐng)域是值得重點(diǎn)關(guān)注的新信號(hào)。從過(guò)往全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)踐看，美國(guó)權(quán)利人擅長(zhǎng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)樣式、立設(shè)規(guī)則。經(jīng)驗(yàn)表明：凡是純熟的領(lǐng)域，概率可能會(huì)走低，競(jìng)爭(zhēng)者傾向在生疏的領(lǐng)域出其不意。未來(lái)，非主流337調(diào)查訴由及其備戰(zhàn)措施也應(yīng)關(guān)注。

2006-2017，美國(guó)337調(diào)查的申請(qǐng)主體

美國(guó)337調(diào)查申請(qǐng)主體主要包括實(shí)體企業(yè)和非實(shí)體企業(yè)NPE。從下圖可以看出：同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者是337調(diào)查的主要申請(qǐng)主體，NPE發(fā)起的337調(diào)查數(shù)量和比例都較小，2011年、2012年達(dá)到高峰13件。2013年8月，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬總統(tǒng)否決ITC授予三星的停止令，NPE權(quán)利人信心受挫，2014、2015、2016連續(xù)三年處在低位，疊加美國(guó)法院、司法部、商務(wù)部等權(quán)力機(jī)構(gòu)政策擺鐘偏向?qū)嶓w企業(yè)，在與大中型企業(yè)及跨國(guó)巨頭對(duì)抗中，NPE身處險(xiǎn)境、四面楚歌[7]。

NPE發(fā)起337調(diào)查和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)起337調(diào)查的目的有本質(zhì)區(qū)別。NPE最核心目的是獲取金錢。對(duì)于NPE申請(qǐng)主體，不管在何種階段進(jìn)程，面臨何種局面，只要有錢肯花錢，風(fēng)險(xiǎn)可控。NPE申請(qǐng)人不希望潛在被許可人重傷或者死亡，否則減少收費(fèi)對(duì)象。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)起的337調(diào)查申請(qǐng)，其核心目的在于阻擊產(chǎn)品進(jìn)入，順帶爭(zhēng)取許可費(fèi)，二者之間是根本性矛盾，若能夠?qū)⑹袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者置于死地，肯定毫不猶豫。通俗講，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)起的訴訟“圖財(cái)害命”，NPE發(fā)起的337調(diào)查“圖財(cái)不害命”。所以，當(dāng)企業(yè)收到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)起的337調(diào)查申請(qǐng)，尤其是具有長(zhǎng)期歷史淵源的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，作為第一責(zé)任人的法務(wù)或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)人要警惕。它的到來(lái)意味著你要么成名，要么“成仁”。

2006-2017，美國(guó)337調(diào)查的涉訴專利數(shù)量

當(dāng)企業(yè)收到337調(diào)查訴狀時(shí)，需第一時(shí)間判斷風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估開銷。有兩種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法比較準(zhǔn)確：一是提起337調(diào)查的申請(qǐng)主體；二是申請(qǐng)人通過(guò)什么樣的專利和專利數(shù)量提起337調(diào)查。有經(jīng)驗(yàn)的人員通過(guò)瀏覽訴狀中“申請(qǐng)人和涉訴專利數(shù)量”快速評(píng)斷風(fēng)險(xiǎn)，甚至預(yù)測(cè)案件結(jié)果。其實(shí)踐依據(jù)是：權(quán)利人發(fā)起專利訴訟，一定會(huì)盡力選擇最優(yōu)秀的專利武器進(jìn)行攻擊，一定選擇刀/槍專利，而非朽木專利，這個(gè)結(jié)論不論是在過(guò)去現(xiàn)在，在美國(guó)、歐洲，還是中國(guó)都適用。

從下圖可以看出,2009-2017年，美國(guó)新申請(qǐng)337調(diào)查：①除2016年以外，1-2個(gè)涉訴專利的337調(diào)查案件數(shù)量相對(duì)較少，呈現(xiàn)總體減少趨勢(shì)，申請(qǐng)人對(duì)使用1-2個(gè)專利發(fā)起337調(diào)查的勝訴信心減弱。②2013年以來(lái)，申請(qǐng)人使用3個(gè)以上專利發(fā)起337調(diào)查訴訟逐步增加。③3個(gè)以上涉訴專利案件數(shù)量一直高于1-2個(gè)涉訴專利的案件數(shù)量，申請(qǐng)人傾向于選擇較多數(shù)量的專利包進(jìn)行組合圍堵，以便增加勝訴可能。這種情況對(duì)應(yīng)訴企業(yè)的專利分析、程序應(yīng)用、取證用證、成本負(fù)擔(dān)、時(shí)機(jī)把控、戰(zhàn)略耐力、結(jié)果預(yù)判都是檢驗(yàn)。

我們?cè)賹?duì)美國(guó)歷年3個(gè)以上涉訴專利的337調(diào)查案件占比及趨勢(shì)進(jìn)行細(xì)分研究。3-4個(gè)涉訴專利的337調(diào)查歷年維持在19%-35%區(qū)間，除2013年外[8]，呈整體走高趨勢(shì)。通?？矗?-4個(gè)涉訴專利案件屬于337調(diào)查案件里中等偏高風(fēng)險(xiǎn)案件，稍有偏差可能轉(zhuǎn)化為一級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)案件，這里的定性對(duì)比維度是337調(diào)查程序案件，非普通司法訴訟案件。

除2009年外，5-6個(gè)涉訴專利的337調(diào)查案件占比維持在14%-34%區(qū)間。這一部分屬于337調(diào)查中的高風(fēng)險(xiǎn)案件，不論在技術(shù)澄清、證據(jù)發(fā)現(xiàn)、侵權(quán)比對(duì)、無(wú)效反擊等方面都需要更多的人力及資源。若涉訴專利技術(shù)復(fù)雜、權(quán)利要求多、產(chǎn)品品類多、信息流程環(huán)節(jié)多，則風(fēng)險(xiǎn)難度加大。過(guò)一道關(guān)口，還有另一道關(guān)口。

為節(jié)省篇幅，我們將7-8及9個(gè)以上的涉訴337調(diào)查案件置于一張圖展示，雖然圖形不規(guī)則，但是兩部分疊加起來(lái)占比在10%-20%。遇到這種涉訴專利量的337調(diào)查，被訴主體需處于紅色警覺狀態(tài)，排除令或者停止令風(fēng)險(xiǎn)大大增加，且應(yīng)訴費(fèi)用高昂。

總體看， 337調(diào)查涉訴專利量分析可以指引知識(shí)產(chǎn)權(quán)從業(yè)人員IPer閱讀337調(diào)查訴狀（complaint）,快速識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)確預(yù)判走勢(shì)，適時(shí)籌備訴訟規(guī)模向適應(yīng)的人力及資金。訴訟如同打仗，拼的是綜合實(shí)力，尤其是財(cái)力、專業(yè)人力，資源投向哪，哪里容易出現(xiàn)成績(jī)。

2006-2017，ITC下發(fā)的337調(diào)查的救濟(jì)令

美國(guó)337調(diào)查救濟(jì)令包括三種：有限排除令、普遍排除令、停止令。在研究2006-2017，先通過(guò)一張圖表簡(jiǎn)潔呈現(xiàn)此三種救濟(jì)措施針對(duì)主體、對(duì)象、執(zhí)行機(jī)關(guān)、難易程度、違反后果、解除辦法、后果影響及相互關(guān)系。

美國(guó)337調(diào)查最有威懾力的措施是排除令和停止令，前者阻止進(jìn)入美國(guó)國(guó)境，后者禁止在美國(guó)國(guó)內(nèi)銷售。從下圖可以清晰看出2006-2017，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)下發(fā)命令類別、數(shù)量、趨勢(shì)及各種命令下發(fā)的難易程度。

（4）同意令

337 調(diào)查中，除和解方式外雙當(dāng)事人還可以同意令終止。

從下圖“有限排除令+普遍排除令+停止令”總的數(shù)量看，2013年以后，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)救濟(jì)令下發(fā)總量有小幅減少的趨勢(shì)，說(shuō)明ITC對(duì)救濟(jì)令下發(fā)有謹(jǐn)慎趨嚴(yán)態(tài)勢(shì)。

2006-2017，ITC下發(fā)337調(diào)查救濟(jì)令概率

單從總量維度不能精準(zhǔn)反應(yīng)歷年政策態(tài)度，還要考慮美國(guó)ITC救濟(jì)令與存量337調(diào)查案件（active investigation）數(shù)量的比率關(guān)系。通過(guò)救濟(jì)令數(shù)量與存量活躍調(diào)查案件相除，可以得出應(yīng)對(duì)美國(guó)337調(diào)查的兩個(gè)關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)判斷指標(biāo)：①ITC歷年救濟(jì)令的政策態(tài)度趨勢(shì)②一個(gè)新訴337調(diào)查被下發(fā)救濟(jì)令的一般性概率。

從圖中可以看出2009年，2013年是美國(guó)ITC下發(fā)救濟(jì)令的兩個(gè)年份高點(diǎn)，分別達(dá)到38.2%和35.4%，說(shuō)明在這兩個(gè)年份ITC更加偏向于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。在這兩個(gè)年份點(diǎn)后，救濟(jì)令下發(fā)概率明顯降低，政策擺鐘偏向商貿(mào)經(jīng)濟(jì)。2014-2017，受美國(guó)及全球主要國(guó)家關(guān)于“禁令”的辯論，美國(guó)ITC救濟(jì)令下發(fā)相對(duì)趨嚴(yán)，對(duì)中國(guó)企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)控是積極因素。美國(guó)政策的規(guī)律是“鐘擺式”擺動(dòng)，未來(lái)2-3年，美國(guó)禁令下發(fā)的概率可能會(huì)復(fù)現(xiàn)走高。對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)講，疊加中美貿(mào)易戰(zhàn)因素，未來(lái)中國(guó)企業(yè)在美國(guó)337調(diào)查遭受排除令或者停止令的風(fēng)險(xiǎn)加大。從上圖數(shù)量趨勢(shì)看，30%是高概率可能。

2006-2017，美國(guó)337調(diào)查結(jié)案周期

337調(diào)查結(jié)案周期影響企業(yè)海外貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間，成本花銷。從下圖可以看出2006-2017的12年ITC調(diào)查實(shí)踐中，最短結(jié)案時(shí)間只有2.6個(gè)月，說(shuō)明申請(qǐng)人快速撤回申請(qǐng)或者與被申請(qǐng)人達(dá)成和解。但是，最長(zhǎng)結(jié)案時(shí)間20-30個(gè)月，這就意味著企業(yè)承受的337調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間變長(zhǎng)，解決風(fēng)險(xiǎn)的投入增大。結(jié)案時(shí)間變長(zhǎng)的原因可能由于案外主體的加入，也可能是其它因素。同時(shí)，也說(shuō)明337調(diào)查在12-18個(gè)月調(diào)查完畢并不嚴(yán)謹(jǐn)。

結(jié)案周期指引企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)人員預(yù)判進(jìn)程風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵事項(xiàng)節(jié)點(diǎn)、程序中止可能、不確定因素、高開銷程序環(huán)節(jié)、裁決結(jié)果時(shí)間。337調(diào)查同司法訴訟相似，是高度對(duì)抗活動(dòng)，拼財(cái)力、人力、智力、專利、時(shí)局、時(shí)機(jī)，任何一個(gè)動(dòng)作都可能影響對(duì)抗結(jié)局。

注釋：

[1]本文涉及美國(guó)337調(diào)查大數(shù)據(jù)信息來(lái)自美國(guó)官方發(fā)布，有些數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)分析計(jì)算，數(shù)據(jù)截止日期2018年3月31日。

[2]2013年6月，三星獲得停止令。2013年8月，奧巴馬總統(tǒng)否決美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)下發(fā)禁止蘋果產(chǎn)品銷售的命令。

[3]美國(guó)337調(diào)查案號(hào)通常涉及兩個(gè)號(hào):Docket No. 和 Investigation No.,后者為官方案號(hào)，通常以337-TA-XXX的形式表現(xiàn)。

[4]從已經(jīng)觀察的實(shí)踐數(shù)據(jù)看，337調(diào)查案件可以多達(dá)9個(gè)專利，這與我們中國(guó)專利案件案號(hào)編排的方式不同。

[5]2015年22.9%，這里表達(dá)的是一種總體趨勢(shì)，實(shí)踐數(shù)據(jù)與理論模型有區(qū)別正體現(xiàn)實(shí)踐的客觀性。

[6]中國(guó)對(duì)美國(guó)貨物貿(mào)易占比源于美國(guó)統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)以及中國(guó)海關(guān)公布的數(shù)據(jù)，并經(jīng)計(jì)算。

[7]研究大型上市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、NPE博弈對(duì)象實(shí)力、政策對(duì)經(jīng)濟(jì)的偏愛，可發(fā)現(xiàn)即便在美國(guó)NPE生存環(huán)境并不寬松。

[8]2013年，7-9個(gè)涉訴專利案件高占比拉低了3-4個(gè)涉訴專利337調(diào)查案件占比。

[9]停止令不同于排除令，排除令由海關(guān)執(zhí)行，停止令由委員會(huì)自己或向聯(lián)邦地區(qū)法院提出申請(qǐng)，法院代為執(zhí)行。排除令阻止貨物進(jìn)入美國(guó)，停止令禁止貨物在美國(guó)銷售。實(shí)踐中，337調(diào)查啟動(dòng)后，決定被訴方的存貨銷售及風(fēng)險(xiǎn)。

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作者：徐寶壽   華夏泰和 

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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