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專利惡霸是怎樣練成的?(連載中篇)--從諾基亞與蘋果的專利紛爭切入

專利
阿耐8年前
專利惡霸是怎樣練成的?(連載中篇)--從諾基亞與蘋果的專利紛爭切入

專利惡霸是怎樣練成的?(連載中篇)--從諾基亞與蘋果的專利紛爭切入

#本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表IPRdaily立場#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者: 陸峰   IPRdaily特約作者

原標(biāo)題:專利惡霸是怎樣練成的?(中篇)--從諾基亞與蘋果的專利紛爭切入


2017年2月5日,IPRdaily發(fā)布了特約作者陸峰先生的專利惡霸系列文章的“'專利惡霸'是怎樣練成的?(上篇)”(點(diǎn)擊文章標(biāo)題可閱讀文章),引起了業(yè)內(nèi)眾多知識(shí)產(chǎn)權(quán)人關(guān)注和討論。今天,陸峰先生完成了“專利惡霸”是怎樣練成的?”文章的中篇,并再次首發(fā)于IPRdaily,歡迎各位讀者朋友們?cè)谖暮罅粞耘c討論。


三、蘋果惡霸行為的實(shí)證分析


本節(jié)主要以蘋果公司為樣本,重點(diǎn)研究專利惡霸的成因,分析蘋果如何以犧牲供應(yīng)商/合作伙伴為代價(jià)來獲取最佳條款、最大化毛利,重點(diǎn)分析蘋果為了減少支付專利許可費(fèi),所采取的污名化專利權(quán)人、結(jié)構(gòu)性削弱標(biāo)準(zhǔn)必要專利價(jià)值、系統(tǒng)性遏制專利權(quán)人權(quán)利等一系列行為,分析蘋果多重矛盾的商業(yè)倫理表現(xiàn),探討以蘋果公司為代表的專利惡霸們對(duì)技術(shù)創(chuàng)新、司法環(huán)境、通信產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)者等方面造成的影響和危害。


1、蘋果的蛻變


近年來,素以創(chuàng)新著稱于世的蘋果公司拒絕向絕大多數(shù)專利權(quán)人的技術(shù)創(chuàng)新“買單”,這是難以想見的態(tài)度。這似乎是因?yàn)樘O果已從喬布斯時(shí)代那個(gè)偏執(zhí)、瘋狂追求產(chǎn)品創(chuàng)新的傳奇公司,逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)主要向華爾街股票和資本市場負(fù)責(zé)的世俗公司[1]


為了取得華爾街的青睞,蘋果需要保持良好的經(jīng)營業(yè)績。但是依靠增長手機(jī)銷售量等常規(guī)套路,難免受到產(chǎn)品更新周期的瓶頸制約,還會(huì)面臨市場競爭激烈,產(chǎn)品創(chuàng)新投入大、周期長等風(fēng)險(xiǎn),因此,蘋果屢屢采用壓榨上游產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商的方式來提高自己利潤率[2],這已是業(yè)內(nèi)公開的秘密。


蘋果利用其巨大的產(chǎn)品銷售量和獨(dú)樹一幟的產(chǎn)品群落,建立了一個(gè)相對(duì)獨(dú)立和封閉的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。在這個(gè)獨(dú)立的商業(yè)王國里,蘋果擁有絕對(duì)主導(dǎo)地位。多年以來,蘋果公司利用其獨(dú)特的產(chǎn)品軟硬件設(shè)計(jì),自成一家的操作系統(tǒng),以及特制的芯片、零部件需求,高規(guī)格的供貨指標(biāo)和巨大的銷量等優(yōu)勢,牢牢逆向控制著供應(yīng)鏈上游的數(shù)百家廠商。以半導(dǎo)體需求為例,根據(jù)國際研究暨顧問機(jī)構(gòu)顧能(Gartner)調(diào)查,2016年三星與蘋果仍為全球半導(dǎo)體最大買家,占市場整體需求18.2%;其中2016年蘋果的消費(fèi)金額就高達(dá)299.89億美元 [3]。


蘋果對(duì)供應(yīng)商的壓榨主要表現(xiàn)在:


第一,強(qiáng)制要求上游供應(yīng)商降價(jià)供貨,否則替換供應(yīng)商供貨等方面。蘋果這種壓價(jià)供應(yīng)鏈的現(xiàn)象是長期存在的,如果遇上行情不好時(shí)則表現(xiàn)更為明顯[4]。


蘋果公司喜歡盛氣凌人。有許多實(shí)例都表明它在利用其規(guī)模和購買力迫使供應(yīng)商做出讓步,并在某些情況下甚至導(dǎo)致了一些小廠商的破產(chǎn)。比如,GT Advanced是原打算為新iPhone手機(jī)生產(chǎn)先進(jìn)屏幕的小型藍(lán)寶石玻璃制造商,該公司在美國破產(chǎn)法院的文件中表示,蘋果公司向GT Advanced發(fā)出了大批訂單,但隨后大幅修改協(xié)議條款迫使后者破產(chǎn)。再例如,iFlow Reader是一家小型軟件公司,通過應(yīng)用商店向用戶提供頗受歡迎的電子書閱讀器,然而在蘋果公司決定涉足圖書閱讀器業(yè)務(wù),蘋果公司驟然改變應(yīng)用規(guī)則并且對(duì)全部應(yīng)用內(nèi)購買收取30%的傭金(比iFlow從賣書提取的傭金還多)。這種方式使得iFlow Reader無法生存,最終只能被迫關(guān)閉。這兩個(gè)例子都證明了蘋果公司是如何利用其體量(正如有時(shí)其他大公司所做的那樣)、以犧牲供應(yīng)商/合作伙伴為代價(jià)來獲取最佳條款、最大化毛利的做法[5]。


蘋果公司的供應(yīng)商大多數(shù)都是資源有限的小公司,對(duì)蘋果有著較強(qiáng)的依附性和依賴性,這給予了蘋果公司強(qiáng)大的市場控制力。由于蘋果公司擁有龐大的法務(wù)團(tuán)隊(duì)和充足的資金,并不怕被供應(yīng)商起訴,這些供應(yīng)商通常也只能逆來順受和謹(jǐn)慎行事。


第二,對(duì)于通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利技術(shù)供應(yīng)商等專利權(quán)人,蘋果采取拖延或拒絕支付專利許可費(fèi)等方式,降低許可費(fèi)用成本的支出,追求利潤最大化。


1)iPhone手機(jī)相關(guān)專利概況


從iphone 6關(guān)鍵芯片及核心零組件供應(yīng)商列表[6]可見,其大部分都由供應(yīng)商提供,而非來自蘋果公司本身。與此對(duì)應(yīng)的是,相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)和專利也掌握在相應(yīng)的供應(yīng)商手中。蘋果公司的核心競爭力建立在精巧的工業(yè)設(shè)計(jì),出眾的用戶體驗(yàn)、優(yōu)秀的人機(jī)交互界面、完全控制的操作系統(tǒng)、精良的芯片和零組件、優(yōu)化的高端硬件配置等基礎(chǔ)之上。這勢必導(dǎo)致蘋果在手機(jī)主要芯片、零部件和通信標(biāo)準(zhǔn)等方面需要面對(duì)他方的專利技術(shù)授權(quán)問題。


表1:iphone 6 關(guān)鍵芯片及核心零組件供應(yīng)商狀況表


專利惡霸是怎樣練成的?(連載中篇)--從諾基亞與蘋果的專利紛爭切入

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基于權(quán)利用盡原則,涉及手機(jī)硬件的大部分專利許可費(fèi)用已由流通領(lǐng)域或供應(yīng)商承擔(dān),不需終端廠商(如蘋果)再次交納。


2)通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利的特殊性分析


主要問題發(fā)生在通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費(fèi)的繳納上。所謂的通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利是指通信廠商在生產(chǎn)符合業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的終端、設(shè)備時(shí),無可避免一定要求采用的核心技術(shù)和重要發(fā)明。按照業(yè)界慣例,該費(fèi)用一般是向終端廠商、電信設(shè)備廠商或運(yùn)營商征收,其原因在于:為了實(shí)現(xiàn)手機(jī)通訊芯片與其他模塊的通信功能,以及建立手機(jī)與路由器、基站等設(shè)備之間的互聯(lián)互通,主要是手機(jī)終端、電信設(shè)備和基站等在實(shí)施通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利技術(shù)。這種收費(fèi)方式是由電信產(chǎn)業(yè)分工和通信技術(shù)特點(diǎn)等因素決定的。


蘋果在坐享通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利技術(shù)帶來的各種便利之余,其還想不再向通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人支付許可費(fèi),以達(dá)到降低支出成本和追求利潤最大化的目的。特別是當(dāng)蘋果擺脫單一供應(yīng)商供貨時(shí),比如英特爾開始給Iphone7供應(yīng)部分基帶芯片,打破了高通多年獨(dú)攬Iphone基帶芯片供應(yīng)的局面,此時(shí)如果蘋果不必再向高通支付專利許可費(fèi),那么蘋果的利潤會(huì)更高。


蘋果上述做法的被訴風(fēng)險(xiǎn)很高,因?yàn)楦咄?、諾基亞、愛立信等標(biāo)準(zhǔn)必要專利大戶以及掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)必要專利的NPE都具有較強(qiáng)的攻擊性。因此,蘋果勢必要系統(tǒng)性解除掉相關(guān)專利權(quán)人的武裝,提前做好萬全的應(yīng)訴準(zhǔn)備。


2、蘋果的新玩法


1)蘋果的黨同伐異


為了對(duì)付共同的敵人-標(biāo)準(zhǔn)必要專利大戶和NPE等專利權(quán)人,在天然的商業(yè)利益驅(qū)使下,即使是存在競爭關(guān)系并發(fā)生過齟齬(詳情見下文)的蘋果、微軟和谷歌等公司也化敵為友、共仇敵愾地結(jié)成了事實(shí)上的專利惡霸聯(lián)合體,另外,英特爾(INTEL)公司也是專利惡霸聯(lián)合體的重要成員。上述公司市值情況見下表:


表2:專利惡霸聯(lián)合體成員市值表(單位:億美元)

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這四家總市值超過17000億美元的公司所組成的專利惡霸聯(lián)合體,既有CPU平臺(tái)或操作系統(tǒng)事實(shí)上的壟斷者,也有智能高端手機(jī)或互聯(lián)網(wǎng)搜索入口的巨頭,各企業(yè)在細(xì)分市場所具有的絕對(duì)優(yōu)勢地位與企業(yè)協(xié)同所帶來的整體壟斷效應(yīng),構(gòu)建了智能移動(dòng)領(lǐng)域難以避開、難以攻破的“連環(huán)陣”。


專利惡霸聯(lián)合體擁有的巨大體量已經(jīng)難以再用市場均勻地分布優(yōu)勢資源這樣的常識(shí)看待。專利惡霸聯(lián)合體可以快速、高效地集中、其高速有效調(diào)配各類社會(huì)資源,使得他們達(dá)成的共識(shí)、意見和決策很快就會(huì)通過供應(yīng)鏈和市場傳導(dǎo)到產(chǎn)業(yè)和社會(huì),很容易對(duì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)、市場環(huán)境、法律秩序、交易習(xí)慣、輿論導(dǎo)向和社會(huì)認(rèn)知形成巨大的影響和沖擊。


多個(gè)渠道信息顯示,在美國,以蘋果為首的專利惡霸聯(lián)合體通過游說國會(huì)、司法系統(tǒng)和立法機(jī)關(guān),參與標(biāo)準(zhǔn)化組織活動(dòng),資助院校或?qū)W者的學(xué)術(shù)研究,開展會(huì)議演講,引導(dǎo)輿論宣傳等方式,不斷影響權(quán)力機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和社會(huì)公眾,遏制專利權(quán)人合法權(quán)利訴求,使惡霸聯(lián)合體從中悄然受益。具體方式如下:


首先,污名化專利權(quán)人和限制專利權(quán)人權(quán)利


為了謀求自身利益的最大化,蘋果等公司經(jīng)常把那些正當(dāng)維權(quán)的NPE與進(jìn)行專利“碰瓷”或“訛詐”的“專利蟑螂”混為一談。近年來,甚至出現(xiàn)將那些只負(fù)責(zé)研發(fā)技術(shù)但不生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)公司也納入NPE范疇的趨勢。蘋果等公司通過妖魔化NPE和專利權(quán)人,引導(dǎo)法院、市場和社會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),使人們對(duì)創(chuàng)新政策、標(biāo)準(zhǔn)以及專利產(chǎn)生了種種誤解和危險(xiǎn)的“迷思”。蘋果等公司呼吁對(duì)上述專利權(quán)人不加區(qū)別的進(jìn)行限制和打壓,從而壓制NPE、標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人、中小型科技創(chuàng)新企業(yè)等專利權(quán)人的合理利益訴求。


比如:本文上篇提到的蘋果、英特爾公司對(duì)NPE使用“Patent troll”、“專利流氓”、“強(qiáng)盜”、“玩弄法律”等蔑稱。近年來,涉及蘋果專利訴訟的新聞和文章通常都會(huì)快速傳播到國內(nèi),在文章的標(biāo)題、內(nèi)容中,蘋果對(duì)手——專利權(quán)人往往會(huì)被貼上 “專利流氓”、“專利蟑螂”等貶義標(biāo)簽??趶?、步調(diào)如此一致,其背后是不是存在系統(tǒng)性的運(yùn)作?再比如:目前美國法院或ITC對(duì)NPE提起的訴訟一般不支持發(fā)布訴訟禁令等。


專利惡霸聯(lián)合體對(duì)非自己體系的他方技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)必要專利技術(shù)等具有天生的排斥感。為了降低成本,維護(hù)自己的壟斷優(yōu)勢地位,他們通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、法律規(guī)制、輿論、學(xué)界多方面運(yùn)作和影響,系統(tǒng)污名化專利權(quán)人,降低了社會(huì)對(duì)專利權(quán)人的保護(hù)效率,使技術(shù)創(chuàng)新者對(duì)法律能否有效保護(hù)自身專利權(quán)益這個(gè)重要問題,產(chǎn)生了不可預(yù)測的迷茫和惶恐,進(jìn)而打擊了創(chuàng)新者進(jìn)行專利維權(quán)的意愿和持續(xù)研發(fā)的動(dòng)力。


其次,結(jié)構(gòu)性削弱標(biāo)準(zhǔn)必要專利的價(jià)值


與傳統(tǒng)電信廠商相比,終端廠商在標(biāo)準(zhǔn)必要專利方面劣勢明顯,因此結(jié)構(gòu)性削弱標(biāo)準(zhǔn)必要專利的技術(shù)價(jià)值或法律作用對(duì)蘋果等公司有利。專利惡霸的相關(guān)行動(dòng)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:


對(duì)標(biāo)準(zhǔn)組織的影響。為了減少向相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)專利權(quán)人支付許可費(fèi),蘋果、英特爾和微軟等公司多年以來一直在向各國的標(biāo)準(zhǔn)化組織施加影響。


比如:蘋果、英特爾和微軟等公司一直在施壓美國電氣和電子工程師學(xué)會(huì)(以下簡稱為IEEE)調(diào)整章程,以便降低電子設(shè)備廠商支付的必要專利許可費(fèi)。2015年,在美國司法部的支持下,IEEE按照蘋果等公司的要求,修改了章程。對(duì)此,高通公司頗有委屈地表示,單純根據(jù)芯片價(jià)格收取專利許可費(fèi),無法公平地反映該公司為整個(gè)智能手機(jī)行業(yè)做出的貢獻(xiàn),可能會(huì)打壓他們繼續(xù)展開研發(fā)投資的熱情。值得注意的是, Criterion Economics董事長的格雷戈里·賽達(dá)克(Gregory Sidak)在一封發(fā)給美國司法部的公開信中表示,此番章程變化將幫助那些支付專利費(fèi)的企業(yè)組成一個(gè)非法的卡特爾[7]。這表明業(yè)界也認(rèn)識(shí)到了蘋果、英特爾和微軟等公司形成壟斷組織的存在[8]。


對(duì)司法審判的影響。在蘋果等公司的影響下,前幾年美國法院判決確定的標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可費(fèi)率呈現(xiàn)下調(diào)的趨勢,并且法院傾向按最小可銷售專利實(shí)施單位(Smallest Salable Patent Practicing Unit,SSPPU)計(jì)算費(fèi)率。


比如:在re Innovatio IP Ventures,LLC案(2013)中,法院確定802.11標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費(fèi)為每個(gè)wifi芯片9.56美分。實(shí)際上,專利的價(jià)值是不能分割及獨(dú)立計(jì)算的。以Wi-Fi技術(shù)為例,在Wi-Fi標(biāo)準(zhǔn)中的專利技術(shù)是不能獨(dú)立出來的,Wi-Fi芯片中的標(biāo)準(zhǔn)必要專利的真正價(jià)值是這種專利技術(shù)賦予了Wi-Fi芯片特定的功能,從而提升了終端產(chǎn)品的整體功能,因此不能將Wi-Fi芯片(SSPPU)從終端產(chǎn)品中抽離出來計(jì)算費(fèi)率[9]。


對(duì)理論界的影響:研究表明,專利惡霸聯(lián)合體支持和宣傳的很多反標(biāo)準(zhǔn)必要專利理論和學(xué)說都缺少實(shí)證支持。


比如:“標(biāo)準(zhǔn)必要專利挾持和許可費(fèi)堆疊等反標(biāo)準(zhǔn)必要專利的理論、學(xué)說(本文不展開詳細(xì)敘述)受到了廣泛關(guān)注與贊同,也成為目前數(shù)個(gè)國家對(duì)標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)利人實(shí)施反壟斷調(diào)查的重要理論基礎(chǔ),然而隨著時(shí)間的過去,上述理論的核心觀點(diǎn)與作為具有普通常識(shí)的觀察者看到的現(xiàn)實(shí)之間卻似乎存在著不可調(diào)和的矛盾[10]”。再比如:數(shù)據(jù)顯示自1994-2013年期間,全球行動(dòng)通訊設(shè)備的售價(jià)每年跌8.1%、整體設(shè)備的銷售數(shù)量則每年上升20.1%;……盡管市場分析的人一直警告許可費(fèi)堆疊的問題,但至少在過去20年間,電信市場并沒有出現(xiàn)許可費(fèi)堆疊的狀況[11]。


那些缺乏實(shí)證支持的反標(biāo)準(zhǔn)必要專利理論和觀點(diǎn)被廣為傳播,顛倒黑白、混淆視聽地言論長期充斥著主流媒體,不斷污染著學(xué)界、工業(yè)界和司法環(huán)境,導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人處境越來越艱難,自身權(quán)益更加難以獲得保障。


專利惡霸們的上述行為可能會(huì)讓專利權(quán)人投入的巨額研發(fā)經(jīng)費(fèi)和標(biāo)準(zhǔn)化和運(yùn)營成本等難以收回。業(yè)內(nèi)人士透露,一項(xiàng)基礎(chǔ)通信技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化工作和推廣的費(fèi)用大約是技術(shù)研發(fā)投入的百倍,標(biāo)準(zhǔn)必要專利的價(jià)值被不當(dāng)貶低,必然會(huì)影響專利權(quán)人的利潤甚至生存,如果標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人的權(quán)益無法獲得保障,他們對(duì)研發(fā)創(chuàng)新的投入及參與就會(huì)減低,對(duì)于發(fā)明人、制造商、零售商及消費(fèi)者來說,都是很負(fù)面的。


2)蘋果的堅(jiān)壁清野


在美國,NPE能夠大行其道的原因在于:NPE一旦起訴對(duì)方,不管官司輸贏,被告都得耗費(fèi)大量的時(shí)間、應(yīng)訴費(fèi)用和精力。被訴的實(shí)體企業(yè)為了不陷入訴訟的泥潭,往往采取與NPE機(jī)構(gòu)“私了”的方式化解麻煩。


但在蘋果實(shí)行的堅(jiān)壁清野政策面前,NPE興訴的威力就失靈了。因?yàn)镹PE和標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人申請(qǐng)?jiān)V訟禁令一般不會(huì)得到支持,所以免去了蘋果投鼠忌器的后顧之憂。富可敵國的蘋果可以成立專門的律師團(tuán)隊(duì),動(dòng)用充足的資金與NPE周旋到底。NPE或?qū)@麢?quán)人一般要經(jīng)過數(shù)輪的司法審判和專利無效程序,才有可能從蘋果那里獲得賠償。


在與NPE或?qū)@麢?quán)人的交鋒中,雖然蘋果也屢遭敗績,但那些敗訴案的賠償金額傷及不到蘋果的筋骨。對(duì)蘋果來說,向?qū)@麢?quán)人交納的專利許可費(fèi),早給、晚給都是給,不如先打上一場訴訟戰(zhàn),最后許可費(fèi)還可能不給或少給。一言以蔽之,財(cái)大氣粗的蘋果拖得起,耗得起,也賠得起!


雖然NPE以及NPE化的諾基亞(市值約290億美元)、愛立信(市值約194億美元)等公司的實(shí)力也不弱,但與坐擁2000多億美元現(xiàn)金流的蘋果相比,前者就是小巫見大巫和相形見絀了。富可敵國的蘋果可以不太看重個(gè)別訴訟的進(jìn)程和輸贏,但該訴訟對(duì)專利權(quán)人可能就是意義非凡了。當(dāng)訴訟陷入持久戰(zhàn)時(shí),長期的不確定預(yù)期,可能會(huì)嚴(yán)重影響NPE或?qū)@麢?quán)人投資方的信心和耐心。


比如:2016年諾基亞宣布起訴蘋果的當(dāng)天,諾基亞股票股價(jià)大跌超過4%,這是因?yàn)榉治鰩煴硎驹摴九c蘋果的法律訴訟可能拖延多年,從而影響諾基亞向蘋果收取專利使用費(fèi),這些費(fèi)用對(duì)于支撐諾基亞的利潤非常關(guān)鍵[12]


再比如:高通被蘋果和FTC起訴后,直接導(dǎo)致高通股票評(píng)級(jí)被下調(diào),股價(jià)狂瀉13%[13],這說明了資本市場對(duì)可能再次陷入長期訴訟的高通的信心不足,這會(huì)市場看的是雙方的體塊和實(shí)力。


蘋果的這種新玩法是以超級(jí)雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)控制力做后盾的,其有著廣闊的戰(zhàn)略縱深,所以不怕被訴。蘋果有實(shí)力和NPE、標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人等打持久戰(zhàn)、消耗戰(zhàn),蘋果這種死守和拖延戰(zhàn)術(shù)讓很多實(shí)力相對(duì)弱小的中小創(chuàng)新型企業(yè)心生忌憚,不敢輕易向其主張專利權(quán)利。蘋果這種用時(shí)間換空間的新玩法與傳統(tǒng)的商業(yè)策略、業(yè)務(wù)模式大不一樣。


3、蘋果真的是苦主嗎?


近年來,起訴蘋果的專利權(quán)人動(dòng)輒被冠以“專利流氓”、“專利蟑螂”等惡名,并且國內(nèi)媒體一般會(huì)迅速報(bào)道相關(guān)事件,其標(biāo)題和內(nèi)容大都會(huì)給專利權(quán)人打上“專利流氓”的標(biāo)簽,這種現(xiàn)象正常嗎?


目前,蘋果是全球被NPE起訴次數(shù)最多的公司。在這些訴訟中蘋果多以弱勢者和“苦主”的形象出現(xiàn),再加上蘋果旗下iPhone、ipad、mac等產(chǎn)品在全球市場取得較大成功,在電子產(chǎn)品消費(fèi)市場積累了較好的口碑和用戶美譽(yù)度。因此,即使是出現(xiàn)蘋果確實(shí)侵犯了他方專利權(quán)或拖欠了應(yīng)繳專利許可費(fèi)的情況,人們一般還是會(huì)先入為主地認(rèn)為錯(cuò)在起訴蘋果的專利權(quán)人,這種現(xiàn)象正常嗎?


1)蘋果手機(jī)的超高利潤


據(jù)全球商業(yè)金融信息提供商-Bloomberg估計(jì),2015年整個(gè)手機(jī)行業(yè)近90%的利潤都被蘋果iPhone獨(dú)攬[14]。有機(jī)構(gòu)分析后得出,售價(jià)700多美元的iPhone 6S,物料加制造成本僅為236美元,兩者之間高達(dá)67%的差額充分反映出蘋果的暴利[15]。


雖然蘋果手機(jī)具有的操作系統(tǒng)的獨(dú)特性和封閉性,品牌的溢價(jià),產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和功能優(yōu)化等方面的優(yōu)勢,但是只憑這些優(yōu)勢真的能讓其贏得如此夸張的利潤率嗎?如果沒有殘酷壓榨供應(yīng)鏈,那么為蘋果手機(jī)加工配件的中國產(chǎn)業(yè)工人的勞動(dòng)條件、工作強(qiáng)度和工資待遇為何始終沒有明顯改善?蘋果供應(yīng)鏈和技術(shù)供給正常嗎?蘋果產(chǎn)品價(jià)值貢獻(xiàn)與其高利潤之間是否有足夠的支撐?這樣強(qiáng)勢的蘋果公司會(huì)是弱勢方嗎?


2)諾基亞的苦衷


蘋果真的會(huì)是苦主嗎?有個(gè)問題應(yīng)該引起重視。如本文上篇所述,諾基亞向Acacis和Conversant等NPE轉(zhuǎn)讓了大量涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利和重要發(fā)明,雖然專利權(quán)人交易自己專利比較常見,但是諾基亞向NPE轉(zhuǎn)讓大量專利存在以下弊端:


大量重要無形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓必然會(huì)對(duì)諾基亞的綜合實(shí)力、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和商譽(yù)等方面產(chǎn)生負(fù)面影響,并且這種不利影響幾乎是不可逆的;分解專利組合的許可方式與一站式整體打包許可相比,前者的效率更低、交易成本更高和談判周期更長;諾基亞從NPE那里分得的收益肯定要比自己上陣的斬獲少很多,變現(xiàn)周期也更長;諾基亞比NPE更了解自己專利技術(shù)的特點(diǎn)、價(jià)值和作用,更了解產(chǎn)業(yè)背景和許可對(duì)象等情況,所以諾基亞一般會(huì)比NPE更具有談判資本和訴訟優(yōu)勢,更能節(jié)約交易成本;因此,諾基亞向Acacis和Conversant等NPE轉(zhuǎn)讓專利似乎是得不償失的。


實(shí)際上,即使諾基亞是專利訴訟戰(zhàn)場上的常勝將軍(該公司成功告贏過很多世界知名企業(yè)),也需要借助NPE的力量才能與蘋果進(jìn)行博弈和較量。如本文上篇所述,諾基亞向Acacis等NPE轉(zhuǎn)讓專利,與蘋果拒絕向諾基亞支付全部重要專利的許可費(fèi)有關(guān)。在專利惡霸聯(lián)合體合力圍剿的背景下,出于對(duì)反壟斷法和蘋果反制手段的顧忌以及商業(yè)利益考量,諾基亞不宜與綜合實(shí)力過于強(qiáng)大的蘋果等巨頭公司進(jìn)行長期的專利訴訟。NPE有著自己的訴訟優(yōu)勢,而且沒有那么多的顧忌和羈絆,所以諾基亞把大量專利轉(zhuǎn)讓給了NPE。


蘋果強(qiáng)硬地拒絕支付專利許可費(fèi),而起訴蘋果的代價(jià)可能又很高昂,因此很多專利權(quán)人都對(duì)蘋果無可奈何。即使是在專利維權(quán)訴訟中所向披靡的愛立信和諾基亞等公司,也會(huì)被蘋果公司訴諸公堂。試問:像蘋果這樣的公司會(huì)是苦主嗎?


如果把專利權(quán)人視為主人,把應(yīng)向?qū)@麢?quán)人支付許可費(fèi)的實(shí)施方視為客人,那么蘋果公司無疑是創(chuàng)造了“反客為主”、“客大欺店”的工業(yè)界奇觀。這樣看來,業(yè)內(nèi)無不談虎色變的高通公司被蘋果訴諸公堂,前者會(huì)不會(huì)淪為紙老虎呢?


4、蘋果分裂的人格


蘋果的所謂人格是指蘋果的商業(yè)倫理。蘋果商業(yè)倫理的自相矛盾主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:


1)對(duì)待專利的矛盾價(jià)值取向


如上文所述,對(duì)于他方的標(biāo)準(zhǔn)專利和重要發(fā)明,蘋果極盡其所之能事地削弱他方專利的價(jià)值和作用;


但是對(duì)于自己的產(chǎn)品專利,蘋果卻不遺余力地維護(hù)和實(shí)現(xiàn)其專利的權(quán)益。蘋果經(jīng)常通過專利訴訟來打壓競爭對(duì)手,搶占市場份額,謀求相關(guān)專利技術(shù)的獨(dú)占優(yōu)勢。


比如:2011年4月蘋果訴三星專利侵權(quán)案,美國法院曾經(jīng)判決三星需向蘋果支付9.3億美元的天價(jià)損害賠償[16]。


2)從惡霸到流氓的模式切換


如上文所述,在面對(duì)標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人和NPE時(shí),蘋果呈現(xiàn)出專利惡霸的強(qiáng)硬、霸道態(tài)度;


在面對(duì)同類產(chǎn)品的競爭對(duì)手時(shí),蘋果表現(xiàn)出“專利流氓”的一面,為了進(jìn)一步爭奪市場,除了自己親自披掛上陣之外,蘋果還聯(lián)合其他大公司組建NPE來打擊異已。


產(chǎn)品公司成立NPE打擊競爭對(duì)手的危害性遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過傳統(tǒng)意義的NPE。因?yàn)镹PE一般只是為了求財(cái),所以被告一般只要花錢就可以消災(zāi)。而產(chǎn)品公司成立NPE卻是為了謀求自身市場優(yōu)勢地位,是要置競爭對(duì)手于死地,它們借NPE的刀殺人的同時(shí),卻不用擔(dān)心對(duì)方對(duì)自己提出反訴,因此產(chǎn)品公司成立NPE更容易打破市場良性競爭的平衡。


比如:微軟、蘋果、RIM、索尼、黑莓和愛立信組建的 Rockstar機(jī)構(gòu)拍下了北電公司的 6000 多項(xiàng)專利。后來,Rockstar在美國起訴了 Google和HTC、華為、三星和中興等眾多Android 廠商。此次專利戰(zhàn)中,蘋果、微軟等公司藏于幕后,Rockstar作為代言人在前面沖鋒陷陣,事實(shí)上,Rockstar就是一家NPE。Google的首席律師David Drummond對(duì)此評(píng)價(jià)道:“微軟—蘋果專利聯(lián)盟實(shí)為一場有組織的、直指Android的邪惡之戰(zhàn)[17]。


3)壟斷行為方面的賊喊捉賊


一方面,蘋果經(jīng)常借助反壟斷機(jī)構(gòu)來打擊專利權(quán)人。


比如:反壟斷規(guī)制已成為蘋果全球打擊高通的重要手段。2017年1月17日,美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)對(duì)高通提起發(fā)壟斷訴訟,F(xiàn)TC提供了三份蘋果與高通簽訂的專利許可合同(根據(jù)商業(yè)交易習(xí)慣,上述許可合同應(yīng)當(dāng)屬于當(dāng)事人的核心商業(yè)秘密)作為指控證據(jù);同年1月20日,蘋果在中國起訴高通濫用市場支配地位,索賠逾10億元。種種跡象表明,F(xiàn)TC在美國訴高通和蘋果在中國對(duì)高通“補(bǔ)刀”等行為是經(jīng)過了周密地部署和協(xié)同。因此,高通指責(zé)蘋果挑唆美國FTC和韓國公平易貿(mào)委員會(huì)等政府機(jī)構(gòu)調(diào)查高通,高通的高管曾表示:“蘋果在全球各地挑唆監(jiān)管機(jī)構(gòu)打擊高通,它不斷歪曲事實(shí),隱瞞信息”[18]。多個(gè)國家對(duì)高通發(fā)起反壟斷調(diào)查的背后似乎都少不了蘋果的作用。蘋果是全球市值最高的企業(yè),又是世界著名的產(chǎn)品企業(yè)和科技公司,當(dāng)其以苦主身份控訴高通時(shí),較容易獲得相關(guān)國家反壟斷機(jī)構(gòu)的重視、同情和支持。蘋果公司已在美國對(duì)諾基亞發(fā)起反壟斷訴訟,接下來其是否會(huì)在中國對(duì)諾基亞發(fā)起反壟斷控告?讓我們拭目以待。


另一方面,為了打壓對(duì)手和謀取利益,蘋果可能實(shí)施了濫用市場壟斷統(tǒng)治地位的行為。


比如:2016年12月,在被諾基亞起訴侵犯部分專利后,蘋果立刻采取反制措施,聲稱前者為專利流氓,而且蘋果還將諾基亞子公司W(wǎng)ithings的所有配件從其Apple Store下架[19],此舉暴露出蘋果三個(gè)方面的問題:首先,還是一如既往地將起訴蘋果的專利權(quán)人污名化為專利流氓;其次,Withings公司及其產(chǎn)品與諾基亞和蘋果之間的專利爭端沒有直接關(guān)系,在無合法理由的情況下,蘋果自行下架該公司相關(guān)產(chǎn)品可能構(gòu)成違約;最后,蘋果的行為破壞了線上交易的正常秩序,損害了消費(fèi)者的利益。蘋果的上述行為可能濫用了其在Apple Store平臺(tái)上的壟斷優(yōu)勢地位。


蘋果還有性質(zhì)更惡劣的行為。近日,蘋果在美國加州又遭遇了一起集體訴訟,蘋果產(chǎn)品用戶起訴蘋果通過破壞 iOS 6 中的 FaceTime 功能來強(qiáng)迫用戶升級(jí)至 iOS 7,蘋果強(qiáng)制用戶升級(jí)操作系統(tǒng),是為了避免向 Akami 公司支付越來越多的數(shù)據(jù)處理費(fèi)用,起訴蘋果的產(chǎn)品用戶正試圖尋找未公開的損害證據(jù),以證明蘋果違反了加州不公平競爭法[20]。該案中蘋果可能濫用了其在iOS操作系統(tǒng)平臺(tái)方面的壟斷控制地位,損害了廣大用戶的利益。


小結(jié)


在這種以蘋果公司為代表的巨無霸產(chǎn)品公司的聯(lián)合影響之下,將本該優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境逐步扭曲為弱肉強(qiáng)食的叢林;在強(qiáng)大的專利惡霸面前,專利權(quán)人的維權(quán)行動(dòng)越來越艱難;法官們本該毫不猶豫、理直氣壯地優(yōu)先保護(hù)技術(shù)創(chuàng)新和專利權(quán)人,但在專利惡霸聯(lián)合體的長期影響之下,法官們經(jīng)常錯(cuò)誤地試圖去尋找保護(hù)專利權(quán)和防止權(quán)利濫用之間的平衡點(diǎn);實(shí)際上,很少發(fā)生所謂的專利挾持和專利權(quán)人濫用權(quán)利的情況,倒是專利惡霸們經(jīng)常利用其在下游產(chǎn)品市場的支配地位,對(duì)專利權(quán)人進(jìn)行了“反向劫持”。


為了坐享其成,專利惡霸們經(jīng)常系統(tǒng)性削弱專利權(quán)人的權(quán)利和專利的價(jià)值和污名化專利權(quán)人。在此環(huán)境之下,從事技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)或個(gè)人進(jìn)行專利維權(quán)時(shí),反倒有可能成了懷璧其罪的罪人;專利惡霸聯(lián)合體的相關(guān)行為最終也會(huì)對(duì)工業(yè)界的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)、供應(yīng)商的切身利益、市場競爭的健康環(huán)境、法律規(guī)制的正常秩序、消費(fèi)者的合法權(quán)益等方面造成難以估量的損害。



注釋:

[1]新華網(wǎng)-《蘋果:從偉大到優(yōu)秀的轉(zhuǎn)變》:http://news.xinhuanet.com/info/2013-09/28/c_132757869_2.htm 

[2]人民網(wǎng)-《傳蘋果“壓榨”臺(tái)灣供應(yīng)商》:http://tc.people.com.cn/n1/2016/0822/c183008-28654731.html

[3]搜狐-《三星、蘋果仍為2016年全球最大半導(dǎo)體客戶》:http://mt.sohu.com/20170204/n479889094.shtml

[4]每經(jīng)網(wǎng)-《投行巨頭為什么這個(gè)時(shí)候唱空蘋果!這樣的答案你滿意嗎?》:http://www.nbd.com.cn/articles/2016-07-18/1022983.html

[5]中國軟件網(wǎng)-《蘋果公司能迫使高通就范嗎?》:http://news.soft6.com/201702/23/314792.html

[6]互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)圈-《蘋果產(chǎn)業(yè)鏈分析-iphone6 硬件揭秘》:http://www.360doc.com/content/14/1030/10/1433900_421083130.shtml

[7]電子工程世界-《IEEE調(diào)整規(guī)章:高通將不能按整機(jī)收取專利費(fèi)》:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2015/0210/article_39970.html

[8]筆者注:卡特爾(cartel)是壟斷組織的一種表現(xiàn)形式,是由一系列生產(chǎn)類似產(chǎn)品的企業(yè)組成的聯(lián)盟,通過某些協(xié)議或規(guī)定來控制該產(chǎn)品的產(chǎn)量和價(jià)格,但聯(lián)盟的各個(gè)企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營、財(cái)務(wù)上仍舊獨(dú)立。

[9]新浪博客-《關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利的七大迷思》:http://blog.sina.com.cn/s/blog_14303ccfd0102w6ia.html

[10]微信公共號(hào):格物致知79,作者:郝元,名稱《專利挾持理論面臨的挑戰(zhàn)-與實(shí)證研究脫節(jié)》

[11]新浪博客-《關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利的七大迷思》:http://blog.sina.com.cn/s/blog_14303ccfd0102w6ia.html

[12]搜狐-《未傷敵先傷己 諾基亞起訴蘋果致自家股價(jià)大跌逾4%》:http://mt.sohu.com/20161223/n476790445.shtml

[13]騰訊-《高通因蘋果訴訟股票評(píng)級(jí)被下調(diào) 股價(jià)狂瀉13%》:http://tech.qq.com/a/20170124/009331.htm

[14]中關(guān)村在線-《手機(jī)行業(yè)90%利潤歸iPhone 它廠只分10%》:http://mobile.zol.com.cn/544/5448202.html

[15]巴士數(shù)碼-《6S成本僅200美元 iPhone霸占手機(jī)業(yè)90%利潤》:http://iphone.tgbus.com/news/class/201510/20151009110904.shtml

[16]CNet-《美法院裁定三星未侵犯蘋果外觀專利或少賠3.82億美元》:http://www.cnetnews.com.cn/2015/0519/3053003.shtml

[17]思博網(wǎng)-《專利核戰(zhàn):蘋果微軟“專利釣魚聯(lián)盟”Rockstar將困住Google?》:http://www.mysipo.com/article-1853-1.html

[18]新浪-《蘋果為何選擇在中國狀告高通?》:http://tech.sina.com.cn/zl/post/detail/t/2017-02-02/pid_8509736.htm

[19]鳳凰網(wǎng)科技-《被諾基亞起訴后蘋果下架諾基亞子公司所有配件》:http://tech.ifeng.com/a/20161224/44521430_0.shtml

[20]搜狐-《為了省錢 蘋果故意破壞iOS 6的FaceTime?》:http://mt.sohu.com/20170203/n479835734.shtml


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專利惡霸是怎樣練成的?(連載中篇)--從諾基亞與蘋果的專利紛爭切入

專利惡霸是怎樣練成的?(上篇)


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:陸峰  IPRdaily特約作者

編輯:IPRdailyLoCo

校對(duì):IPRdaily縱橫君

專利惡霸是怎樣練成的?(連載中篇)--從諾基亞與蘋果的專利紛爭切入

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