1300億美元！博通收購高通演示稿曝光！（中英文對照）

演示稿中英文對照

博通提案收購高通

致高通股東的提案

富有吸引力的報(bào)價(jià)

·以每股70.00美元的價(jià)格收購高通已發(fā)行股票

--60.00美元現(xiàn)金

--10.00美元博通Broadcom股票

·交易價(jià)值約為1300億美元

可觀的溢價(jià)

·相比2017年11月2日高通普通股收盤價(jià)格（54.84美元），溢價(jià)28％

·相比高通未受影響的30天交易量平均價(jià)格，溢價(jià)33％

高確定性的交易

·無論高通以110美元每股的價(jià)格收購NXP的交易是否完成，該收購提案都繼續(xù)有效。

·不受任何財(cái)務(wù)情況的影響

·與美林、花旗、德意志銀行、J .P、摩根和摩根士丹利達(dá)成高度一致

·Silver Lake Partners將提供50億美元的可轉(zhuǎn)債融資承諾支持交易

·期望保持投資級評級

·基于對產(chǎn)品組合的深入評估，及時的監(jiān)管審批

·此前宣布的redomiciliation計(jì)劃肯定會進(jìn)一步增加交易

戰(zhàn)略性的、有吸引力的交易

·創(chuàng)建一家領(lǐng)先的多元化通信半導(dǎo)體公司

·加強(qiáng)了在移動設(shè)備、有線基礎(chǔ)設(shè)施和汽車/工業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位

·加快創(chuàng)新能力，為全球客戶提供半導(dǎo)體解決方案

·提高了財(cái)務(wù)狀況:規(guī)模、多元化、每股利潤的即時增加和強(qiáng)勁的自由現(xiàn)金流

全球半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者

博通公司是全球領(lǐng)先的有線和無線通信半導(dǎo)體公司。其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)向家庭、 辦公室和移動環(huán)境以及在這些環(huán)境中傳遞語音、 數(shù)據(jù)和多媒體。；而高通公司（Qualcomm），則是世界上最大的手機(jī)芯片制造商，其擁有諸多芯片專利。

如果博通和高通合并，將成為全世界第三大半導(dǎo)體公司，僅次于英特爾和三星電子。同時，這家新公司也將在手機(jī)通信芯片（包括Wi-Fi或者基帶芯片）領(lǐng)域占有巨大影響力。

此博通非彼博通

現(xiàn)在的博通并不是以前的那個Broadcom Cooperation，其實(shí)是安華高（Avago）。2015年，安華高以370億美元收購博通，隨后Avago更名為Broadcom Limited，這就是現(xiàn)在的博通。

具體可以分成兩條路徑來講：

1.HP—Agilent—Avago—LSI—博通

1961年，HP(惠普)成立元器件部。

1999年，HP將醫(yī)療和測試儀器部門分拆出來，成立Agilent(安捷倫)，元器件部成為了Agilent的半導(dǎo)體產(chǎn)品事業(yè)部。

2005年，Agilent將半導(dǎo)體產(chǎn)品事業(yè)部分拆，被著名的私募基金KKR以26.6億美元收購，并獨(dú)立更名為Avago(安華高)。

2013年，Avago宣布以66億美元全面收購LSI(艾薩華)。

2015年，Avago收購Braodcom(博通)，370億美元。

這次收購案例當(dāng)時堪稱“教科書級”，成為自上世紀(jì)90年代末網(wǎng)絡(luò)泡沫時期以來半導(dǎo)體行業(yè)最大規(guī)模的收購案。自此，Avago由一個中型芯片制造商搖身一變?yōu)槭澜缂壍男酒揞^—全球第三大芯片制造商。

2.AT&T—Lucent—Agere Systems + LSI—博通

1996年，Lucent(朗訊科技)從AT&T獨(dú)立出來。

2002年，Lucent分拆半導(dǎo)體部門，成立Agere Systems(杰爾系統(tǒng))。

2007年，Agere被LSI Logic合并，40億美元，更名為LSI Cooperation。

2013年，Avago收購LSI(艾薩華)，66億美元。

富有吸引力的博通財(cái)務(wù)模型

來源：IPRdaily綜合全球物聯(lián)網(wǎng)觀察、云頭條、行業(yè)研究投資報(bào)告

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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