估值42億美元！科睿唯安與Churchill資本集團(tuán)合并，將在紐交所上市！

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原標(biāo)題：估值42億美元！科睿唯安與Churchill資本集團(tuán)合并，將在紐交所上市！

IPRdaily消息：2019年1月15日 —— 全球?qū)I(yè)信息提供與分析服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者科睿唯安和Churchill資本集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱 “Churchill” ）（紐約證券交易所代碼：CCC）宣布雙方達(dá)成最終合并協(xié)議。合并后的企業(yè)將以科睿唯安的名義運(yùn)營(yíng)并在紐約證券交易所上市。本次交易中企業(yè)初步估值為約42億美元[1]，約為交易完成時(shí)不計(jì)協(xié)同效應(yīng)之前，科睿唯安預(yù)估2019年獨(dú)立調(diào)整后稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）的12.5倍。

據(jù)悉，Churchill集團(tuán)首席執(zhí)行官Jerre Stead先生將擔(dān)任合并后公司的執(zhí)行董事長(zhǎng)。他曾在過(guò)去長(zhǎng)期成功擔(dān)任IHS Markit公司的董事長(zhǎng)與首席執(zhí)行官，以及IHS公司的執(zhí)行董事長(zhǎng)和首席執(zhí)行官。由科睿唯安首席執(zhí)行官Jay Nadler和首席財(cái)務(wù)官Richard Hanks領(lǐng)導(dǎo)的現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)新公司的業(yè)務(wù)。

據(jù)了解，科睿唯安為客戶提供全面的知識(shí)產(chǎn)權(quán)與科技信息、決策支持工具、服務(wù)，幫助學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)、企業(yè)、政府、律所發(fā)現(xiàn)新想法、保護(hù)創(chuàng)新、并助力創(chuàng)新成果、關(guān)鍵內(nèi)容、品牌的商業(yè)化?？祁Ｎò矒碛兄T多業(yè)界知名品牌，包括Web of Science?平臺(tái)（含科學(xué)引文索引，即Science Citation Index?，簡(jiǎn)稱SCI）、Cortellis?、Derwent Innovation?平臺(tái)、德溫特世界專利索引（Derwent World Patents Index?，簡(jiǎn)稱DWPI）、CompuMark?、MarkMonitor?以及Techstreet?國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)等。隸屬于加拿大Onex公司（以下簡(jiǎn)稱 “Onex”）（多倫多股票交易所代碼：ONEX）旗下的資金和霸菱亞洲私募基金（以下簡(jiǎn)稱 “BPEA”）于2016年從湯森路透集團(tuán)收購(gòu)了科睿唯安。在逐步與前母公司進(jìn)行業(yè)務(wù)剝離的過(guò)程中，科睿唯安同時(shí)對(duì)其獨(dú)一無(wú)二的資產(chǎn)組合進(jìn)行了持續(xù)投資，實(shí)現(xiàn)了作為獨(dú)立實(shí)體的成功運(yùn)營(yíng)。公司招募了全新的管理團(tuán)隊(duì)，持續(xù)賦能其產(chǎn)品和業(yè)務(wù)能力。今年公司完成了從湯森路透集團(tuán)的剝離，良好立足于加速增長(zhǎng)。

Churchill集團(tuán)首席執(zhí)行官 Jerre Stead表示： “我們對(duì)兩家公司達(dá)成合并感到非常滿意。我們一直很尊敬科睿唯安這家公司，它擁有無(wú)與倫比的成套數(shù)據(jù)資產(chǎn)、寶貴的客戶關(guān)系和卓越的團(tuán)隊(duì)。我期待與科睿唯安的管理團(tuán)隊(duì)共同合作，在整體營(yíng)收、EBITDA、自由現(xiàn)金流領(lǐng)域長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)加速增長(zhǎng)?！?br/>

科睿唯安首席執(zhí)行官Jay Nadler表示：“科睿唯安幫助全球企業(yè)加速創(chuàng)新進(jìn)程，包括人員和組織的創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新。此次合并是科睿唯安發(fā)展史上令人激動(dòng)的里程碑，為業(yè)務(wù)帶來(lái)了廣闊的未來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇，能進(jìn)一步增加我們?cè)谛孪敕?、?shù)據(jù)科學(xué)、新技術(shù)領(lǐng)域的投資。Jerre Stead擁有豐富的業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)，他對(duì)行業(yè)的深入洞察將對(duì)我們邁入增長(zhǎng)新階段尤為寶貴?！?br/>

交易摘要

Onex、BPEA和科睿唯安管理層將百分之百保留各自的股權(quán)，在Churchill公眾股東不進(jìn)行贖回的前提下，這些股權(quán)將在交易完成時(shí)轉(zhuǎn)換成合并公司已發(fā)行股份73.8%的所有權(quán)。合并后公司剩余的已發(fā)行股份將由Churchill現(xiàn)任股東和創(chuàng)始人所持有。Onex仍將繼續(xù)為大股東。

此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將在2019年第二季度內(nèi)完成，但需要得到Churchill股東的批準(zhǔn)并滿足其它慣常成交條件?？祁Ｎò策€將與其現(xiàn)有權(quán)益持有人簽署一項(xiàng)應(yīng)收稅款協(xié)議，以約定對(duì)因科睿唯安獲得特定營(yíng)業(yè)前合并稅收事項(xiàng)所產(chǎn)生的稅收收益的分享。Churchill和科睿唯安定于美國(guó)東部時(shí)間2019年1月15日上午9時(shí)召開聯(lián)合電話會(huì)議，提供有關(guān)交易的更多細(xì)節(jié)。Churchill和科睿唯安雙方董事會(huì)一致通過(guò)本項(xiàng)交易。合并后的公司將申請(qǐng)?jiān)诩~約證券交易所發(fā)行普通股和認(rèn)股權(quán)證。

關(guān)于本次交易，Churchill的創(chuàng)始人同意追加1500萬(wàn)美元投資，使他們?cè)贑hurchill的投資增加一倍。創(chuàng)始人之間還簽署協(xié)議，修改創(chuàng)始人股份及創(chuàng)始人認(rèn)股權(quán)證條款，以符合科睿唯安的長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造和業(yè)績(jī)。Churchill創(chuàng)始人同意延遲大部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓，除非公司每股股價(jià)到2022年高于15.25美元，到2024年高于17.50美元。預(yù)計(jì)本次交易的大部分凈現(xiàn)金收入將用于償還科睿唯安現(xiàn)有債務(wù)和用于公司流動(dòng)資本和一般用途。

Churchill投資者和股東重要信息提示

Churchill和科睿唯安擬準(zhǔn)備一份委托書、招股說(shuō)明書以及美國(guó)證券交易委員會(huì)相關(guān)文件，以便在Churchill的年度股東大會(huì)上提交股東批準(zhǔn)與科睿唯安的交易。委托書將郵寄給股東，以確定股東對(duì)擬議的企業(yè)合并進(jìn)行表決的存檔登記日。Churchill的投資者和證券持有人應(yīng)仔細(xì)、全面地閱讀委托書、招股說(shuō)明書和其它將提交美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件，這些文件包含有擬議交易和相關(guān)各方的重要信息。在美國(guó)證券交易委員會(huì)官網(wǎng)http://www.sec.gov可免費(fèi)獲取這些文件的副本。Churchill和科睿唯安提交的文件可通過(guò)Churchill官網(wǎng)www.churchillcapitalcorp.com免費(fèi)獲取，還可以致函Churchill公司索取（地址： Churchill Capital Corp, 640 Fifth Avenue，F(xiàn)loor 12，New York，NY 10019），亦可通過(guò)電子郵件info@churchillcapitalcorp.com索取相關(guān)信息。

顧問(wèn)

本次交易中，花旗環(huán)球金融有限公司(Citigroup GlobalMarkets)作為Churchill的資本市場(chǎng)顧問(wèn)。花旗和M. Klein and Company是Churchill的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。Blank Rome LLP、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison為Churchill的法律顧問(wèn)。

瑞士信貸是科睿唯安、 Onex和BPEA的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。Latham & Watkins LLP是Clarivate和 Onex的法律顧問(wèn)。Ropes & Gray LLP是BPEA的法律顧問(wèn)。

關(guān)于科睿唯安

科睿唯安是全球?qū)I(yè)信息提供與分析服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，幫助客戶加速創(chuàng)新進(jìn)程。我們提供基于訂閱的服務(wù)，專注領(lǐng)域包括科技與學(xué)術(shù)研究、生命科學(xué)、專利研究和智能、行業(yè)代碼和標(biāo)準(zhǔn)?；诔^(guò)一個(gè)半世紀(jì)的歷史，科睿唯安擁有最值得信賴的覆蓋創(chuàng)新全生命周期的品牌，包括Web of Science、Cortellis、Derwent、CompuMark、MarkMonitor和Techstreet?？祁Ｎò睬吧硎菧吠傅闹R(shí)產(chǎn)權(quán)和科技業(yè)務(wù)，如今科睿唯安正銳意進(jìn)取，以幫助客戶大幅減少?gòu)漠a(chǎn)生新想法到真正實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新所需時(shí)間為己任。

關(guān)于Churchill資本集團(tuán)

Churchill資本集團(tuán)是一家上市的投資機(jī)構(gòu)，在技術(shù)服務(wù)和軟件行業(yè)的信息服務(wù)領(lǐng)域?qū)で笃髽I(yè)合并、并購(gòu)或類似的業(yè)務(wù)聯(lián)合。Michael Klein為現(xiàn)任公司總裁，Jerre Stead為現(xiàn)任首席執(zhí)行官。Churchill在紐約證券交易所上市，股票交易代碼為CCC、CCCW和CCCU。公司于2018年9月進(jìn)行首次公開募股，募集資金6. 9億美元。

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編輯：IPRdaily趙珍校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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