新能源行業(yè)新三板掛牌公司專利分析報(bào)告

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進(jìn)入冬季以來(lái)，全國(guó)多個(gè)省市進(jìn)入了霧霾高發(fā)期，12月7日，北京首次發(fā)布空氣重污染“紅色預(yù)警”，而在同一天，環(huán)保部確認(rèn)了9個(gè)城市霧霾的“元兇”， 其中北京、杭州、廣州、深圳的首要污染來(lái)源是機(jī)動(dòng)車，石家莊、南京是燃煤，天津、上海、寧波分別是揚(yáng)塵、流動(dòng)源、工業(yè)生產(chǎn)。此消息一出，與機(jī)動(dòng)車和燃煤相關(guān)的“新能源”再次成為公眾的焦點(diǎn)。

行業(yè)簡(jiǎn)述

隨著全球氣候問(wèn)題的日益嚴(yán)重，新能源產(chǎn)業(yè)被逐步提升到戰(zhàn)略高度，成為未來(lái)各國(guó)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)之一。2014年，全球新能源融資總額達(dá)到3100億美元，比2013年增長(zhǎng)15.6%。

圖1、圖2均選自《全球新能源發(fā)展報(bào)告2015》。從上圖可以看到，歐洲、美國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)融資在2011年達(dá)到峰值，2013年、2014年有所降低，而中國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)融資則處于快速增長(zhǎng)狀態(tài)，2014年融資額約為895億美元，比2013年增長(zhǎng)31.7%。

中國(guó)在2009年國(guó)家能源局編制新能源發(fā)展規(guī)劃時(shí)，把新能源主要界定為 “以新技術(shù)為基礎(chǔ)，已經(jīng)開(kāi)發(fā)但還沒(méi)有規(guī)?；瘧?yīng)用的能源，或正在研究試驗(yàn)，尚需進(jìn)一步開(kāi)發(fā)的能源”，主要包括風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能源等。根據(jù)中國(guó)現(xiàn)有的狀況，新能源應(yīng)該包括太陽(yáng)能（太陽(yáng)能集熱、光伏發(fā)電、太陽(yáng)能熱發(fā)電）、風(fēng)能、地?zé)崮?、生物質(zhì)能、海洋能、核能等，其中，生物質(zhì)能還包括多種形式的能源：生物質(zhì)發(fā)電（生活垃圾發(fā)電、農(nóng)林殘留物發(fā)電）、生物燃料（生物質(zhì)乙醇、生物質(zhì)柴油）、沼氣、秸稈致密等。

根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的產(chǎn)業(yè)監(jiān)測(cè)情況顯示，2014年全國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，全年風(fēng)電新增裝機(jī)容量1981萬(wàn)千瓦，新增裝機(jī)容量創(chuàng)歷史新高，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到9637萬(wàn)千瓦，占全部發(fā)電裝機(jī)容量的7%，占全球風(fēng)電裝機(jī)的27%。2014年風(fēng)電上網(wǎng)電量1534億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的2.78%。截止2014年底，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量2805萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)60%，其中，光伏電站2338萬(wàn)千瓦，分布式467萬(wàn)千瓦，年發(fā)電量約250億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)超過(guò)200%。2014年新增裝機(jī)容量1060萬(wàn)千瓦，約占全球新增裝機(jī)的五分之一，占我國(guó)光伏電池組件產(chǎn)量的三分之一。

2014年11月19日,國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》，指出要著力優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，把發(fā)展清潔低碳能源作為調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的主攻方向，堅(jiān)持發(fā)展非化石能源與化石能源高效清潔利用并舉，逐步降低煤炭消費(fèi)比重，提高天然氣消費(fèi)比重，大幅增加風(fēng)電、太陽(yáng)能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉春秃穗娤M(fèi)比重。為了拉動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及利用，國(guó)家采取了多種政策鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)，同時(shí)也對(duì)使用新能源服務(wù)的民眾進(jìn)行特定的補(bǔ)貼，如：《關(guān)于印發(fā)全國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)方案（2014-2016）的通知》、《關(guān)于實(shí)施光伏扶貧工程工作方案》等等。對(duì)于新能源裝備企業(yè)，將來(lái)的道路是轉(zhuǎn)型、整合、向海外擴(kuò)張的發(fā)展趨勢(shì)。

新能源作為具有良好發(fā)展?jié)摿Φ男屡d產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展過(guò)程中獲得大量政策上的鼓勵(lì)和支持，為其快速發(fā)展打下基礎(chǔ)。本期中，我們以新能源行業(yè)為目標(biāo)，對(duì)新三板上的行業(yè)公司進(jìn)行整體概況和多種專利質(zhì)量和效益的量化數(shù)據(jù)分析，以便投資機(jī)構(gòu)等相關(guān)主體參考應(yīng)用。

截至2015年12月，新能源行業(yè)新三板掛牌公司共計(jì)41家，我們對(duì)這41家公司的成立時(shí)間、掛牌時(shí)間、企業(yè)規(guī)模進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如圖3和圖4所示。

從上圖可以看出，新能源行業(yè)掛牌公司大部分成立時(shí)間都在5~15年之間，說(shuō)明該行業(yè)屬于朝陽(yáng)行業(yè)，行業(yè)公司的發(fā)展?jié)摿^好，此外，也可推測(cè)出該行業(yè)公司適應(yīng)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)需求變化的能力較強(qiáng)，企業(yè)活躍度較高。新能源行業(yè)掛牌企業(yè)的掛牌時(shí)間集中在2014年之后，掛牌時(shí)間較短，通過(guò)掛牌融資、宣傳、規(guī)范公司治理等來(lái)促進(jìn)企業(yè)發(fā)展、擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模的作用還沒(méi)有顯示。

從上圖可以看到，總資產(chǎn)規(guī)模在10億元以上的企業(yè)有3家，而總資產(chǎn)規(guī)模在1億元~10億元之間的企業(yè)有16家，占39%，總資產(chǎn)規(guī)模在0.1億元~1億元之間的企業(yè)有22家，占54%。在營(yíng)業(yè)收入方面，2014年?duì)I業(yè)收入在1億元~10億元之間的企業(yè)有17家，占41%；2014年?duì)I業(yè)收入在0.1億元~1億元之間的企業(yè)有20家，占49%。由此可見(jiàn)，大部分新能源行業(yè)掛牌企業(yè)的企業(yè)規(guī)模較小，企業(yè)需繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

專利概況分析

我們對(duì)上述41家行業(yè)內(nèi)掛牌公司整體的專利情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，以期從專利角度解讀新能源行業(yè)新三板掛牌公司的創(chuàng)新產(chǎn)出質(zhì)量和效益、競(jìng)爭(zhēng)力和活力。首先，對(duì)新能源行業(yè)新三板掛牌公司的專利總體概況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)果如圖5所示。

利用數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)這41家公司的所有專利進(jìn)行檢索，發(fā)現(xiàn)愛(ài)廸新能、源怡股份天匯能源、江蘇新能這4家公司沒(méi)有專利申請(qǐng)，其余37家公司都有申請(qǐng)專利。從上圖可以看出，這37家新能源行業(yè)新三板掛牌公司的專利申請(qǐng)共有1362件（數(shù)據(jù)來(lái)源于萬(wàn)象云、incopat科技創(chuàng)新情報(bào)平臺(tái)）。其中，中國(guó)大陸專利申請(qǐng)有1348件，海外專利申請(qǐng)有14件，包括PCT申請(qǐng)7件，美國(guó)申請(qǐng)3件，歐洲申請(qǐng)2件，臺(tái)灣、丹麥申請(qǐng)各1件。在中國(guó)大陸專利申請(qǐng)中，有354件發(fā)明，889件實(shí)用新型以及105件外觀設(shè)計(jì)。可見(jiàn)，新能源行業(yè)新三板掛牌公司的專利布局地區(qū)以中國(guó)大陸為主，海外專利申請(qǐng)數(shù)量?jī)H占1%左右，新能源行業(yè)新三板掛牌公司海外專利布局意識(shí)有待提高；另外，從專利類型來(lái)看，實(shí)用新型專利占了國(guó)內(nèi)專利總量的65%左右，新能源行業(yè)新三板掛牌公司的整體創(chuàng)新實(shí)力有待加強(qiáng)。

專利申請(qǐng)趨勢(shì)、法律狀態(tài)和運(yùn)營(yíng)狀況分析

對(duì)如上1362件專利的申請(qǐng)時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，具體如圖6所示。

從上圖可以看出，新能源行業(yè)新三板掛牌公司的相關(guān)技術(shù)正處于技術(shù)發(fā)展期，從最早的2001年，到2004年之前，申請(qǐng)量較少，從2005年開(kāi)始，專利申請(qǐng)量開(kāi)始出現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，尤其在2011年，數(shù)量增長(zhǎng)最多，2012年，專利申請(qǐng)量達(dá)到峰值。可見(jiàn)，2010年國(guó)務(wù)院通過(guò)的《加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的決定》文件，為該行業(yè)的快速發(fā)展提供了強(qiáng)勁動(dòng)力，新能源行業(yè)企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力在不斷提升。

對(duì)如上1348件中國(guó)大陸專利的法律狀態(tài)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以了解新三板掛牌公司擁有的專利資產(chǎn)儲(chǔ)備情況，具體如圖7和圖8所示。

從上圖可以看出，新能源行業(yè)新三板掛牌公司的中國(guó)大陸專利中，處于有效狀態(tài)的專利申請(qǐng)有1030件，占中國(guó)專利申請(qǐng)的76%；處于審查狀態(tài)的專利申請(qǐng)有168件，占中國(guó)專利申請(qǐng)的13%；處于失效狀態(tài)的專利申請(qǐng)有150件，占中國(guó)專利申請(qǐng)的11%。其中，處于維持狀態(tài)（包括有效和審中）的發(fā)明申請(qǐng)有296件，占中國(guó)發(fā)明申請(qǐng)的84%，占中國(guó)專利申請(qǐng)的22%；處于失效狀態(tài)的發(fā)明申請(qǐng)有58件，占中國(guó)發(fā)明申請(qǐng)的16%。處于有效狀態(tài)的實(shí)用新型有802件，占中國(guó)實(shí)用新型的90%，占中國(guó)專利申請(qǐng)的60%；處于失效狀態(tài)的實(shí)用新型有87件，占中國(guó)實(shí)用新型的10%。處于有效狀態(tài)的外觀設(shè)計(jì)有100件，占中國(guó)外觀設(shè)計(jì)的95%，占中國(guó)專利申請(qǐng)的7%。

從上圖還可以看到，失效原因包括權(quán)利終止、撤回、駁回和放棄。其中，權(quán)利終止的專利申請(qǐng)有63件，占失效專利申請(qǐng)的42%，權(quán)利終止的原因是未繳年費(fèi)；駁回的專利申請(qǐng)有29件，占失效專利申請(qǐng)的19%；撤回的專利申請(qǐng)有27件，占失效專利申請(qǐng)的18%；放棄的專利申請(qǐng)有31件，占失效專利申請(qǐng)的21%。通常，只有當(dāng)專利權(quán)帶來(lái)的預(yù)期收益大于專利年費(fèi)時(shí)，專利權(quán)人才會(huì)繳納年費(fèi)維持專利權(quán)；此外，專利只有滿足三性要求才能被授權(quán)以及授權(quán)專利不會(huì)因三性問(wèn)題而被無(wú)效導(dǎo)致專利權(quán)終止。可見(jiàn)，無(wú)論是從經(jīng)濟(jì)角度，還是從技術(shù)角度，處于有效狀態(tài)的專利比例高，說(shuō)明這部分專利價(jià)值較高。

根據(jù)這41家公司的業(yè)務(wù)介紹，我們將公司劃分為7類，具體為：太陽(yáng)能類、風(fēng)能類、生物質(zhì)能類、地?zé)犷悺⑴潆婎?、環(huán)保類、其他類等。我們分別對(duì)這些技術(shù)方向的公司數(shù)量及其專利申請(qǐng)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以了解新能源行業(yè)中的熱門技術(shù)方向和該方向的競(jìng)爭(zhēng)狀況，結(jié)果如圖9所示。

從上圖可以看出，公司業(yè)務(wù)為太陽(yáng)能類的公司有17家，占比42%，主要的經(jīng)營(yíng)范圍包括光伏、光電、信息技術(shù)、光熱綜合利用、伏電站系統(tǒng)等；環(huán)保類公司有7家，占比17%；其次是風(fēng)能類和配電類，分別有5家公司；公司業(yè)務(wù)為地?zé)犷惡蜕镔|(zhì)能類的企業(yè)分別有2家。對(duì)各類公司的專利數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，專利數(shù)量排名前四位的分別為太陽(yáng)能類、環(huán)保類、風(fēng)能類、配電類。公司業(yè)務(wù)為太陽(yáng)能類的公司的專利申請(qǐng)數(shù)量最多，747件，占54%；環(huán)保類次之，228件，占16%；風(fēng)能類排名第三，184件，占13%；配電類的專利申請(qǐng)數(shù)量有176件，占13%；這四個(gè)類別的公司的專利數(shù)量占了整個(gè)新能源行業(yè)新三板掛牌企業(yè)公司的專利數(shù)量的96%。此外，太陽(yáng)能類、環(huán)保類、風(fēng)能類、配電類這四個(gè)類別的單家公司平均專利申請(qǐng)量分別為44件、33件、37件、35件，遠(yuǎn)高于另外三個(gè)類別的單家公司平均專利申請(qǐng)量?？梢?jiàn)，新能源行業(yè)中，公司業(yè)務(wù)為太陽(yáng)能類、環(huán)保類、風(fēng)能類、配電類的公司較多，相應(yīng)的專利申請(qǐng)也較多，技術(shù)研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)。

我們對(duì)如上7個(gè)類別的各年的申請(qǐng)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，具體結(jié)果如圖10所示。

從上圖可以看出，太陽(yáng)能類、風(fēng)能類、配電類、環(huán)保類這四個(gè)類別掛牌公司的專利申請(qǐng)出現(xiàn)較早，且連續(xù)性較好，可見(jiàn)這四個(gè)類別公司的研發(fā)起步較早，具有較好的發(fā)展?jié)摿?，尤其是?010年之后，在國(guó)家政策的引導(dǎo)和扶助下，這四個(gè)類別公司的專利申請(qǐng)數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，根據(jù)目前公開(kāi)的專利數(shù)量，可以預(yù)見(jiàn)，這四個(gè)類別公司仍會(huì)有大量的專利申請(qǐng)。此外，從上圖還可以看到，生物質(zhì)能類和地?zé)犷惞镜膶＠暾?qǐng)起步較晚，現(xiàn)處于起步階段，相關(guān)的技術(shù)研究成果不多。

此外，我們對(duì)新能源行業(yè)掛牌公司的所有專利申請(qǐng)進(jìn)行技術(shù)分類分析，結(jié)果如圖11所示。

根據(jù)所得到的專利進(jìn)行相關(guān)技術(shù)分類，按照IPC大組進(jìn)行分析，得到排名前10的技術(shù)分組。從上圖可以看出，太陽(yáng)能領(lǐng)域的比重較大，專利申請(qǐng)數(shù)量有313件，主要涉及太陽(yáng)熱的利用、光電池板或陣列、光輻射直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿陌l(fā)電機(jī)、太陽(yáng)能、屋面相關(guān)五個(gè)技術(shù)領(lǐng)域。風(fēng)能領(lǐng)域的專利申請(qǐng)數(shù)量有65件，主要涉及特殊用途的風(fēng)力發(fā)動(dòng)機(jī)和風(fēng)力發(fā)動(dòng)機(jī)的控制兩個(gè)技術(shù)領(lǐng)域。

新能源行業(yè)掛牌公司的業(yè)務(wù)涉及太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)?、配電、環(huán)保等技術(shù)領(lǐng)域，同時(shí)結(jié)合所有相關(guān)專利技術(shù)主題所涉及的產(chǎn)品或技術(shù)方案將1362件專利進(jìn)行分類標(biāo)引，具體涉及太陽(yáng)能、裝置、風(fēng)能、設(shè)備、監(jiān)測(cè)及檢測(cè)裝置、通信系統(tǒng)、生物質(zhì)能、環(huán)保、焊接、配電、照明系統(tǒng)、原材料、過(guò)濾器、集熱、管道、匯流、智能系統(tǒng)等等技術(shù)領(lǐng)域，具體狀況如圖12所示。

從上圖可以看到，新能源行業(yè)新三板掛牌公司的專利申請(qǐng)涉及的技術(shù)領(lǐng)域非常廣泛。其中太陽(yáng)能技術(shù)領(lǐng)域的相關(guān)專利最多，占所有專利的42%；風(fēng)能技術(shù)領(lǐng)域的相關(guān)專利占所有專利的9%。

了解了新能源行業(yè)新三板掛牌公司整體的專利申請(qǐng)情況，我們還針對(duì)該行業(yè)41家公司的相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量進(jìn)行排名統(tǒng)計(jì)，其中top10公司的專利狀況如圖13所示。

從上圖我們可以看出，專利申請(qǐng)數(shù)量排名前10位的新三板掛牌公司中，太陽(yáng)能領(lǐng)域的公司數(shù)量最多，有4家；其次為風(fēng)能領(lǐng)域，有3家；配電領(lǐng)域有2家；環(huán)保領(lǐng)域有一家。其中，專利申請(qǐng)數(shù)量最多的為中海陽(yáng)（430065），有316件；其次為康達(dá)新能（833282），有122件；排名第三的為博碩光電（831019），有86件?？梢?jiàn)，太陽(yáng)能領(lǐng)域的公司具有較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。

專利運(yùn)營(yíng)的本質(zhì)是充分實(shí)現(xiàn)專利的財(cái)產(chǎn)功能，專利通過(guò)運(yùn)用才會(huì)產(chǎn)生價(jià)值，有效進(jìn)行專利的許可、轉(zhuǎn)讓、抵押、融資、作價(jià)入股、構(gòu)建專利池等專利運(yùn)營(yíng)工作是實(shí)現(xiàn)專利價(jià)值的必由之路。因此，掛牌公司的專利許可、專利質(zhì)押情況反映了掛牌公司中專利作為資產(chǎn)在利潤(rùn)創(chuàng)造過(guò)程中的效力；同樣，掛牌公司的專利無(wú)效、專利訴訟情況反映了掛牌公司的專利組合在企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的影響。目前，市場(chǎng)驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)指標(biāo)包括：經(jīng)無(wú)效程序后仍維持有效的專利數(shù)量、公司是否對(duì)外發(fā)起專利訴訟、公司專利是否對(duì)外許可、公司專利質(zhì)押數(shù)量。

我們對(duì)所有專利以及7個(gè)類別相關(guān)的專利的運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)果如圖14和圖15所示。

從上圖可以看出，在專利運(yùn)營(yíng)方面，新能源行業(yè)新三板掛牌公司涉及專利轉(zhuǎn)讓、專利質(zhì)押、專利實(shí)施許可等多個(gè)方面。其中涉及專利轉(zhuǎn)讓的專利數(shù)量有179件，占專利申請(qǐng)總量的13%，占涉及專利運(yùn)營(yíng)的專利數(shù)量的73%，涉及所有領(lǐng)域，以太陽(yáng)能、風(fēng)能、環(huán)保這三個(gè)領(lǐng)域數(shù)量最多，生物質(zhì)能、地?zé)?、環(huán)保、其他等四個(gè)領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)狀況均為專利轉(zhuǎn)讓。涉及專利質(zhì)押的專利數(shù)量有39件，主要發(fā)生在風(fēng)能、太陽(yáng)能和配電領(lǐng)域的企業(yè)。涉及專利實(shí)施許可的專利數(shù)量有26件，主要發(fā)生在太陽(yáng)能和風(fēng)能領(lǐng)域的企業(yè)。

此外，我們對(duì)新能源行業(yè)新三板掛牌公司的專利訴訟、無(wú)效宣告及復(fù)審情況進(jìn)行了檢索分析，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，該行業(yè)涉及復(fù)審的專利并不多，涉及復(fù)審請(qǐng)求的專利申請(qǐng)僅有1件。

結(jié)論

現(xiàn)階段，中國(guó)為了拉動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及利用，采取了多種政策鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新。在改革與創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)下，能源服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，新能源行業(yè)新三板掛牌公司應(yīng)抓住機(jī)遇，擴(kuò)大規(guī)模，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，改變現(xiàn)階段企業(yè)規(guī)模小的狀況。通過(guò)分析可以了解到，新能源行業(yè)中，公司業(yè)務(wù)為太陽(yáng)能類、環(huán)保類、風(fēng)能類、配電類的公司較多，技術(shù)研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)；太陽(yáng)能領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)起步較早，專利申請(qǐng)較多；風(fēng)能領(lǐng)域的研發(fā)也在逐步增多，生物質(zhì)能和地?zé)犷惖难邪l(fā)起步較晚，專利申請(qǐng)較少。

來(lái)源：超凡網(wǎng)

編輯；IPRdaily王夢(mèng)婷