RPX發(fā)布「2016年美國(guó)NPE專利訴訟」統(tǒng)計(jì)報(bào)告

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原標(biāo)題：RPX發(fā)布2016年美國(guó)NPE專利訴訟統(tǒng)計(jì)報(bào)告

知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易公司RPX發(fā)布美國(guó)NPE專利訴訟統(tǒng)計(jì)報(bào)告，從專利訴訟量、專利交易等方面揭示了專利訴訟的現(xiàn)狀。

01、訴訟量：NPE尋求簡(jiǎn)單目標(biāo)

2016年NPE（非執(zhí)業(yè)實(shí)體）向2800位被告新增了300多項(xiàng)訴訟，自2010年以來一直呈現(xiàn)持續(xù)波動(dòng)趨勢(shì)，這與2011年《美國(guó)發(fā)明法案》的通過以及2015年生效的辯護(hù)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)。報(bào)告指出，實(shí)體經(jīng)營(yíng)公司的訴訟活動(dòng)較上年依舊保持不變。而NPE的訴訟活動(dòng)有所降低，這可能與專利審判和上訴委員會(huì)（PTAB）的運(yùn)行和最高法院2014年Alice案的判決相關(guān)。

Figure 1 Defendants Added to Patent Campaigns

NPE會(huì)一直尋找并瞄準(zhǔn)從未被NPE起訴的公司作為訴訟對(duì)象。在過去的幾年中，NPE每年的被告數(shù)量一般穩(wěn)定在2000-3000位，其中首次被告一般能夠占到50-60%。報(bào)告分析，與缺乏經(jīng)驗(yàn)的訴訟對(duì)象達(dá)成快速和豐厚的和解協(xié)議相對(duì)容易，因?yàn)檫@些訴訟被告大多缺少必要的資源來應(yīng)對(duì)持久且昂貴的專利侵權(quán)訴訟。因此，新的被告仍是NPE的主要目標(biāo)。

Figure 2 Unique Defendants Added to NPE Campaigns

(First-Time vs. Experienced)

2016年NPE的訴訟目標(biāo)約2/3都是收入低于1億美元的公司。這些公司平均每年有1-2個(gè)NPE訴訟。報(bào)告指出，NPE知道這些公司無法承擔(dān)高昂的訴訟費(fèi)。當(dāng)前全球范圍內(nèi)訴訟下降，且低收入公司的受益更加微薄，這種情況下NPE需要尋找更大規(guī)模的訴訟對(duì)象，這就意味著NPE將焦點(diǎn)從經(jīng)驗(yàn)豐富的被告，轉(zhuǎn)向更易受攻擊的目標(biāo)。

Figure 3  NPE Campaign Frequency Per Unique Defendant by Revenue

02、地區(qū)法院的變化

美國(guó)德克薩斯東區(qū)聯(lián)邦法院仍舊是NPE原告的最佳選擇。2016年12月，最高法院同意受理TC Heartland v. Kraft Foodss案件中，允許專利案件可以轉(zhuǎn)移到與涉案企業(yè)無關(guān)的地區(qū)，其中也包括德克薩斯州東區(qū)。報(bào)告認(rèn)為，德克薩斯東區(qū)聯(lián)邦法院是眾所周知的原告友好法院，在過去的兩年間深受NPE歡迎。相反的是，實(shí)體經(jīng)營(yíng)公司更傾向于向公司總部所在地區(qū)法院提交訴訟申請(qǐng)，其訴訟區(qū)域分布更加均勻。

Figure 4  NPE Campaign Defendants Added by Original Venue (Top 5)

就目前來看，正在審判中的TC Heartland v. Kraft Foods，訴訟案仍舊可能會(huì)驅(qū)使一些原告在德克薩斯州提起訴訟在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，TC Heartland案限制性的判決可能會(huì)使NPE（或其他）在其他地方提起訴訟，可能還會(huì)選擇海外專利法庭。許多NPE已經(jīng)開始重視歐洲和亞洲地區(qū)，盡管這一轉(zhuǎn)變?cè)谝悦绹?guó)為中心的數(shù)據(jù)中體現(xiàn)并不明顯。比較明顯的是，2016年NPE公司Marathon Patent Group的子公司TLI Communications GmbH，在德國(guó)、法國(guó)和意大利之外的地區(qū)勝訴。

03、原告和技術(shù)的關(guān)系

前10家的NPE僅占2016年活躍NPE的2%，占到新增被告的37%。IP Edge LLC及其附屬公司排名第一，占14%，新增30個(gè)訴訟及400多位被告，采用經(jīng)典的file-and-settle策略，很少進(jìn)行實(shí)際訴訟。NPE涉及的市場(chǎng)領(lǐng)域依舊比較廣泛，占比較高的部分相對(duì)穩(wěn)定，分別是電子商務(wù)和軟件、消費(fèi)性電子產(chǎn)品和個(gè)人電腦，消費(fèi)產(chǎn)品以及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。2016年，約22%的投資組合聚焦電子商務(wù)和軟件業(yè)，網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信、消費(fèi)性電子產(chǎn)品以及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)各占據(jù)14-15%。另一方面，專利組合存在很大不同。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的組合規(guī)模比其他行業(yè)更大，對(duì)于PRX而言該行業(yè)是最重要的行業(yè)。

Figure 5 Top NPEs in 2016

因此，專利組合的規(guī)模是由產(chǎn)業(yè)決定的。大部分提供給PRX的組合少于5個(gè)專利，但是半導(dǎo)體行業(yè)的平均值是同期其它行業(yè)的3-6倍。在過去的兩年間，有的行業(yè)單個(gè)專利組合規(guī)模有所增加，例如半導(dǎo)體、消費(fèi)性電子產(chǎn)品和金融服務(wù)，而其他行業(yè)保持平穩(wěn)。其實(shí)，行業(yè)最大規(guī)模組合可以涵蓋數(shù)百甚至數(shù)千個(gè)專利。這種變化使得全面識(shí)別投資組合規(guī)模變得更加困難。大規(guī)模的專利組合為對(duì)抗類似PTAB有效性的挑戰(zhàn)上占優(yōu)勢(shì)，這也是組合規(guī)模增加的意義所在。

Figure 6 NPE Campaign Defendants Added by Market Sector

04、PTAB專利有效性申訴

PTAB專利有效性申訴出現(xiàn)在2012年，當(dāng)時(shí)是作為地方法院訴訟抗辯的選擇措施，之后就立刻風(fēng)靡。每季度基本都能達(dá)到400-500件申訴。絕大多數(shù)申訴專利涉及侵權(quán)訴訟，大約有3000件利，其中80%是多方復(fù)審程序。報(bào)告推斷，與預(yù)期一樣，被告采用PTAB程序作為侵權(quán)訴訟的有效對(duì)抗手段。

但是，申訴專利約占所有活躍訴訟專利的17%，其余的大部分訴訟并不受PTAB程序影響。根據(jù)RPX的成本調(diào)查，PTAB申請(qǐng)通常花費(fèi)幾十萬美元，這使得PTAB成為上百萬美元地區(qū)法院訴訟的成本效益替代方案，但不一定適用于每一個(gè)案件。

Figure 7  PTAB Petitions Filed

05、交易市場(chǎng)狀況

開放市場(chǎng)專利經(jīng)紀(jì)人仍舊活躍。2016年最活躍的專利經(jīng)紀(jì)人從廣泛的行業(yè)范圍中提供了大量的專利組合。盡管之前銷售量最大的幾家成立了新的實(shí)體，但是其專利組合量與往年基本持平，其它專利經(jīng)紀(jì)人更加關(guān)注國(guó)外市場(chǎng)。

來源：“中科院知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息”微信號(hào)

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對(duì)：IPRdaily   縱橫君

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