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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：黃鶯 企業(yè)專利觀察
原標題：專利戰(zhàn)火下，敏芯股份會成為第二個安翰科技嗎？
11月1日，在上交所受理“蘇州敏芯”的科創(chuàng)板上市申請之際，爆出蘇州敏芯與其競爭對手“歌爾股份”正涉及專利訴訟。這是科創(chuàng)板開市幾個月來又一起重量級的專利訴訟，一時間，專利阻擊科創(chuàng)板上市公司再次成為市場焦點。不過，專利訴訟不會擊垮一個企業(yè)，反而會成為企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)綜合水平螺旋上升的練兵場，讓企業(yè)在創(chuàng)新經(jīng)濟中越變越強大。華為成功的走了過來，歌爾也是，下一個會不會是敏芯呢！
要點：11月25日，科創(chuàng)板首批受理企業(yè)之一安翰科技發(fā)布公告，因?qū)＠V訟事項無法在審核時限內(nèi)徹底解決，在一度中止審核后，最終宣布終止上市，待專利訴訟解決之后，再行籌劃上市事宜。
“科創(chuàng)板上市專利第一案” 就此結(jié)束。
科創(chuàng)板開市后，擬上市企業(yè)專利糾紛不斷，安翰科技后，晶豐明源、光峰科技、傳音控股等公司上市前后都遭遇專利訴訟。
11月1日，在上交所受理蘇州敏芯微電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“蘇州敏芯”）的科創(chuàng)板上市申請之際，爆出蘇州敏芯與其競爭對手歌爾股份有限公司（以下簡稱“歌爾股份”）正涉及專利訴訟。
據(jù)招股書披露，7月29日，歌爾股份以蘇州敏芯及百度公司侵害其三項實用新型專利為由向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請求法院判令蘇州敏芯立即停止侵害其實用新型專利權(quán)的行為，賠償1000萬元以及承擔(dān)訴訟費用以及歌爾股份為制止侵權(quán)行為所支出的合理費用；并請求法院判令百度公司立即停止侵害實用新型專利權(quán)的行為，包括立即停止使用和銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為。
目前，該案正在進行中，針對上述三項實用新型的無效審理12月才能進行。
上市委已于11月21日向蘇州敏芯發(fā)出了首次問詢，能否在審核時限內(nèi)妥善解決專利訴訟，避免出現(xiàn)像安翰科技一樣的終止審核情況發(fā)生，可能是擺在蘇州敏芯面前的首要問題。
看點：這是科創(chuàng)板開市幾個月來又一起重量級的專利訴訟，一時間，專利阻擊科創(chuàng)板上市公司再次成為市場焦點。與安翰科技不同，蘇州敏芯還有時間去謀劃應(yīng)對方案。雖然目前市場上尚未有更詳細的信息披露，但歌爾股份針對蘇州敏芯這一戰(zhàn)，還是有很多耐人尋味的看點：
● 事實真如坊間所言，這又是一次針對科創(chuàng)板上市公司的精準專利打擊！還有另有原因？
● 如果是為了阻止蘇州敏芯上市，百度公司為何被列為共同被告？
● 是蘇州敏芯的低價策略觸動了歌爾股份的神經(jīng)，還是歌爾股份前技術(shù)專家跳槽蘇州敏芯擔(dān)任技術(shù)副總，才引發(fā)IPO前夕的專利訴訟？兩家公司爭議的MEMS麥克風(fēng)是一種什么技術(shù)，誰的專利才是行業(yè)翹楚？
● 歌爾股份已累積專利申請超過1.6萬項，其中發(fā)明專利超過7000項，海外專利近2000項，其中MEMS麥克風(fēng)專利上千項，坐擁如此體量的專利組合，為何只拿出看上去相對薄弱的三件“實用新型專利”（“實用新型專利”不經(jīng)過實質(zhì)審查，故一般認為質(zhì)量較“發(fā)明專利”要低）起訴，甚至都不搭配一件發(fā)明專利？歌爾股份是佯攻還是另有隱情？
● 蘇州敏芯或許不是剛剛被歌爾盯上，2015年就有獨立第三人對蘇州敏芯一件重要專利提出過無效，在五件專利證據(jù)中，有四件來自歌爾股份，因此該獨立第三人與歌爾股份是否存在某種關(guān)聯(lián)容易引人遐想。直到四年后歌爾股份正式發(fā)起專利戰(zhàn)，不知在早有預(yù)警的情況下，蘇州敏芯是否已為這不可避免的一戰(zhàn)，槍已上膛？
01
科創(chuàng)板上市阻擊？還是另有目的？
一年前，習(xí)近平主席在首屆進博會上宣布上海證券交易所將建立科創(chuàng)板，進一步完善資本制度，鼓勵技術(shù)與資本的融合。
一年來，累積已有179家企業(yè)申報，其中10家處于已受理，40家公司已問訊，提交注冊20家，已注冊生效71家，同時暫緩表決1家，中止8家，終止20家。
科創(chuàng)板的定位及注冊制的特點，使得知識產(chǎn)權(quán)成為科創(chuàng)板上市受理與審議過程中特別關(guān)注的焦點，申報企業(yè)頻頻被要求進一步說明其核心技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)，同時暴露出來的問題也越來越多。
有的擬上市企業(yè)國內(nèi)專利數(shù)量為零；有的擬上市企業(yè)在申請受理后收到專利訴訟，不得不終止審核（安翰科技）；有的擬上市企業(yè)則在專利訴訟后涉險過會（晶豐明源）；還有的企業(yè)成功上市之后遭遇專利訴訟（光峰科技、傳音控股）?？梢姡瑢＠殉蔀閿M上市公司必須要跨過的一道坎。
那么歌爾股份此次對蘇州敏芯發(fā)起專利訴訟，是否也是有備而來，意圖干擾蘇州敏芯上市？從7月29日提起訴訟的時間看，距離蘇州敏芯5月接受上市輔導(dǎo)的信息公開有三個月的時間，歌爾股份有充足的時間準備訴訟材料。因此干擾上市可能會是目的之一。
但是如果只是阻擊其上市的話，單挑蘇州敏芯就可以了，為何將百度公司列為共同被告，有可能不僅僅是干擾上市這么簡單。
從蘇州敏芯上市的材料來看，至少在專利這一環(huán)節(jié)應(yīng)該是其加分項，公司不僅擁有55項授權(quán)專利，其中12項海外專利，還有24項正在申請中的國內(nèi)外專利，整體專利組合水平在所有科創(chuàng)板申報企業(yè)中居于平均線之上。
所以蘇州敏芯并非沒有核心技術(shù)。那最終走向會是類似安翰科技因?qū)＠V訟而終止審核，還是類似晶豐明源公告專利訴訟不會涉及投資者利益后而最終過會，一切還需要看蘇州敏芯的應(yīng)對策略。
實際上，專利訴訟影響最大的是投資者對蘇州敏芯技術(shù)合法性及未來成長性的信心，能否處理好這一點是上市審核的關(guān)鍵。但目前來看，蘇州敏芯應(yīng)對專利訴訟的反應(yīng)，還沒有讓上市委和投資者看到明確提振信心和消除顧慮的方案。
這一事件還反映了兩個深層次的問題：一是國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)保護環(huán)境持續(xù)改善，國家頂層持續(xù)支持營造知識產(chǎn)權(quán)強保護環(huán)境，讓企業(yè)越來越原意拿起專利武器維護自己的市場利益；二是對未來預(yù)期市場的爭奪可能是兩家企業(yè)關(guān)注的焦點，從百度公司作為下游產(chǎn)業(yè)鏈代表被列為被告就是很好的證明。
隨著近兩年智能手機市場的增速放緩，主營的MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)品的企業(yè)都急需找到下一個風(fēng)口，而智能音箱市場近兩年意外爆發(fā)，或是整個事件的關(guān)鍵。據(jù)長期關(guān)注MEMS行業(yè)的麥姆斯咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2017年蘇州敏芯的MEMS麥克風(fēng)就占有國內(nèi)智能音箱五成的市場份額。
02
醉翁之意不在酒：
智能音箱是導(dǎo)火索嗎？
如果阻止或延緩上市不是最終目的，那么對未來市場的爭奪，以及阻止競爭對手的發(fā)展勢頭，有可能才是歌爾股份所看重的。究竟MEMS麥克風(fēng)的應(yīng)用市場近年來出現(xiàn)了哪些變化，才使得原本兩家下游產(chǎn)業(yè)鏈重合度并不高的企業(yè)走上了專利訴訟的道路？
消費電子是MEMS麥克風(fēng)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，市場空間占比超過90%。2017年，MEMS麥克風(fēng)的主要應(yīng)用為手機、平板和電腦，分別占總需求的85%、5%和3.2%。在這樣的需求結(jié)構(gòu)下，MEMS麥克風(fēng)市場是否繁榮很大程度上取決于手機市場能否實現(xiàn)持續(xù)增長。但近兩年手機銷量的增速有所放緩，根據(jù)IDC的統(tǒng)計，2018年智能手機出貨量約為14億臺，同比下滑4.1%。
歌爾股份的主營業(yè)務(wù)是聲學(xué)業(yè)務(wù)，電聲器件收入占到歌爾總營收的60%，作為蘋果聲學(xué)元器件的核心供應(yīng)商，蘋果公司的業(yè)績增長放緩也波及到了歌爾股份。2018年財報顯示，歌爾股份的營收同比下滑6.99%，出現(xiàn)了近10年以來的首次負增長。這一情況直到今年上半年才有所好轉(zhuǎn)。
歌爾股份也在積極布局智能音箱、藍牙耳機、智能穿戴等智能硬件業(yè)務(wù)。2018年報中，歌爾股份首次增添了智能硬件業(yè)務(wù)作為新的業(yè)務(wù)分類，這部分業(yè)務(wù)對營收的貢獻已經(jīng)達到28.36%。
因此，智能手機之外的下一個增長點勢必成為各家爭奪的焦點。正在火爆的智能音箱市場、逐漸升溫的TWS藍牙耳機市場、甚至由5G技術(shù)帶來的5G智能手機和智能家居市場都有可能成為這個風(fēng)口。
相對于TWS藍牙耳機、5G手機和智能家居的普及還需要一個過程，價格更為親民的智能音箱近兩年的持續(xù)火爆則更加引人關(guān)注。
“智能音箱是公司重要的戰(zhàn)略產(chǎn)品方向”，歌爾股份董秘賈軍安在2017年度業(yè)績說明會上曾表示。
2016年全球智能音箱出貨量為650 萬臺，同比大增160%，主要得益于亞馬遜Echo 智能音箱熱銷520 萬臺。市場在2017和2018年迎來了快速增長，2018年全年出貨量已達到8,200萬臺，較2017年同比增長151.53%。預(yù)計2019年全球智能音箱銷量將達到1.49億臺，同比增長率超過80%。
國內(nèi)易觀智庫也給出了類似數(shù)據(jù)的中美市場智能音箱的容量對比，美國近兩年智能音箱銷量在1.33億臺，中國則是8000萬臺，主要玩家集中在亞馬遜、谷歌、阿里巴巴、小米和百度。隨著市場持續(xù)火爆，出貨量未來幾年還會繼續(xù)增長。按照一臺智能音音箱需要3-8個MEMS麥克風(fēng)形成陣列來看，這將會是一個僅次于智能手機的巨大市場。
同樣，智能音箱的國內(nèi)市場也緊隨美國市場呈現(xiàn)爆發(fā)性增長。易觀智庫數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年每年以近乎十倍的增長，2019年預(yù)計增長166%，達5990萬臺。
今年8月15日，知名市場調(diào)查機構(gòu)Strategy Analytics發(fā)布了2019年Q2全球智能音箱出貨量報告。報告顯示，今年第二季度，全球智能音箱銷量繼續(xù)飆升，達到3030萬臺，幾乎是去年同期的兩倍。亞馬遜（660萬臺）、谷歌（560萬臺）、百度（470萬臺）、阿里巴巴（430萬臺）、小米（340萬臺）、蘋果（140萬臺）排名出貨量前六。
百度中國第一，銷量暴漲3775%。亞馬遜以21.9%的市場份額在Q2繼續(xù)保持全球第一，出貨量同比增長47%，谷歌第二，市場分額18.5%，三到五名是三家來自中國的智能音箱品牌：百度，阿里巴巴和小米。其中，百度增長最為迅速。
從上述2019年Q2全球排名前六的智能音箱企業(yè)來看，歌爾股份是排名前兩位——亞馬遜和谷歌，以及第六名蘋果公司的智能音箱的MEMS麥克風(fēng)供應(yīng)商，蘇州敏芯則是三到五名——百度、阿里巴巴和小米智能音箱的MEMS麥克風(fēng)供應(yīng)商。這一戰(zhàn)，實際上就是智能音箱領(lǐng)域兩大關(guān)鍵MEMS麥克風(fēng)供應(yīng)商之戰(zhàn)。
03
MEMS麥克風(fēng)專利：誰執(zhí)牛耳
“That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind.”
1969年7月20日，美國阿波羅飛船成功登月，宇航員阿姆斯特朗出艙左腳落地后，說出了這句“這是個人的一小步，卻是人類的一大步”。而這第一次來自月球的聲音，就是由美國樓氏公司的聲學(xué)器件實現(xiàn)的。
美國樓氏公司（Knowles）成立于1946年，其創(chuàng)始人Hugo Knowles為了能夠幫助二戰(zhàn)后聽力受損的老兵，進行了長時間的研究與測試，最終發(fā)明了體積小，高靈敏度的動鐵單元，用動鐵單元做的助聽器。此后，樓氏還率先成功的實現(xiàn)了MEMS麥克風(fēng)的商業(yè)化。
MEMS麥克風(fēng)技術(shù)的研究起始于于上世紀八十年代中后期，早期的研究主要集中于歐美的高等院校和科研機構(gòu)中。近三十年的發(fā)展歷程上看，可以大致分成四種技術(shù)路線：電容式、壓電式、壓阻式和光學(xué)式。
其中，電容式MEMS麥克風(fēng)一直是市場的主流技術(shù)，樓氏公司正式在2000年前后成功的將這一技術(shù)率先實現(xiàn)了商業(yè)化，一舉成為MEMS麥克風(fēng)領(lǐng)域的龍頭，統(tǒng)治市場至今。
我國學(xué)術(shù)界對MEMS麥克風(fēng)的研究與國際相比并不晚，清華大學(xué)在1996年就有針對電容式的MEMS的研究，但是苦于我國長期存在的科研成果產(chǎn)業(yè)化的難題，沒有形成獨立自主的發(fā)展路線，導(dǎo)致目前包括瑞聲科技、歌爾股份等幾乎所有國內(nèi)現(xiàn)存企業(yè)只能采用樓氏公司成熟的技術(shù)路線，為此需要付出的大量的專利費。
如果說在MEMS麥克風(fēng)領(lǐng)域有一位王者的話，那就非樓氏公司莫屬了。就像高通公司奠定了移動產(chǎn)業(yè)從3G-5G的基礎(chǔ)，制定了通信領(lǐng)域的專利游戲規(guī)則，靠著專利費盆滿缽滿。
樓氏公司可以說就是MEMS麥克風(fēng)行業(yè)中的“高通公司”。不僅也像高通公司一樣，通過縝密的專利將所有的最優(yōu)方式保護的滴水不漏，而且非常喜歡用用專利訴訟的方式來整頓市場，幾乎將所有對其形成威脅的企業(yè)都推向了被告席。
經(jīng)過樓氏公司對市場的持續(xù)“整頓”，后來者想要參與MEMS麥克風(fēng)市場只有三條路可走：
一是直接從樓氏公司獲得專利許可。如中國瑞聲科技早年就是借助摩托羅拉產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)系從樓氏獲得許可。
二是經(jīng)過與樓氏公司的專利訴訟后達成廳外和解，被迫接受樓氏的專利許可條款。美國Akustica、英國歐勝、韓國寶星、中國歌爾都是這種情況。
三是想方設(shè)法規(guī)避樓氏公司的專利，另辟蹊徑。但是日本和臺灣的一些企業(yè)在試圖走這條路時發(fā)現(xiàn)，成功率太低，不是因為產(chǎn)品成本過高或是良品率較低而放棄，就是遲遲拖延了十幾年后等規(guī)避專利布局完善，才敢將產(chǎn)品推出市場。
樓氏公司奠定產(chǎn)業(yè)版圖的手法與高通一致，都是將“專利布控——專利訴訟——專利收費”形成了完美的閉環(huán)，而其中的“專利布控”是關(guān)鍵。所不同的是，高通用幾萬件專利才構(gòu)筑起嚴密的保護網(wǎng)，而樓氏公司只用了百件不到就實現(xiàn)了。
樓氏公司的專利布控總結(jié)起來有三大特點：
一是最核心的專利家產(chǎn)主要集中在少數(shù)專利組合上。只需要用心維護好這些核心專利組合就可以保證產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，且這些專利都具有侵權(quán)易判定的特點，因此在法庭舉證時容易獲得法官支持。
二是在每個專利組合中形成梯度保護。從“爺專利”到“父專利”一直到“子專利”和“孫專利”，形成持續(xù)而全面的保護網(wǎng)，如在WO0245463A2專利組合中，“爺專利”是2000年申請的，最近的“孫專利”則是2019年申請的，整個專利家族擁有59位成員，將MEMS麥克風(fēng)頂部進聲和底部進聲兩種最優(yōu)實現(xiàn)方式進行了縝密的布局，外來者很難近身。
三是派年輕驍勇者出兵作戰(zhàn)以維護核心專利的行業(yè)威懾地位。讓“父專利”、“子專利”、甚至“孫專利”出馬作為起訴專利，一來能夠?qū)艛嘈袠I(yè)的“爺專利”保護起來，避免被競爭對手無效掉，從而維護整個行業(yè)的權(quán)威性，二來可以鍛煉年輕隊伍，讓“子孫專利們”的質(zhì)量接受市場的檢驗。這樣做的好處還有，即使“爺專利”因到了20年專利保護期而失效，早已經(jīng)過身經(jīng)百戰(zhàn)的“子孫專利們”可以繼續(xù)頂上，維護公司的整體利益不變。
如此強勢的知識產(chǎn)權(quán)，讓每一位后來者都不得不感嘆：“天下苦樓氏久矣！”
04
“大智若愚”？歌爾能否如愿以償
歌爾成立于2001年6月，此時也正是樓氏公司開始部署基礎(chǔ)專利的時間，那時的國內(nèi)企業(yè)對專利基本還處于啟蒙的狀態(tài)，歌爾也不例外，先生存好、發(fā)展好才是第一要務(wù)。歌爾直到2005年才開始出現(xiàn)第一件MEMS麥克風(fēng)專利。
歌爾到2008年5月成功登陸深交所，募集資金的主要用途就是MEMS麥克風(fēng)的技改和生產(chǎn)，并于當(dāng)年量產(chǎn)MEMS麥克風(fēng)，上市后的歌爾股份正是抓住聲學(xué)器件作為主業(yè)獲得了快速發(fā)展，業(yè)務(wù)涉及手機、筆記本電腦、智能音箱、可穿戴設(shè)備等多種電子產(chǎn)品。從2008年到2018年，歌爾股份的收入從10.12億元飆升至237.51億元，十年間增長22.47倍，市值最高時超過700億元，逐步成為全球第二大聲學(xué)器件的供應(yīng)商。
歌爾與樓氏真正的交集出現(xiàn)在2013年，正值歌爾市場高歌猛進的時候，樓氏發(fā)動了專利戰(zhàn)。
● 2013年6月，樓氏公司一紙訴狀將歌爾股份告上了美國伊利諾伊州北部地區(qū)法院，以專利侵權(quán)為由起訴歌爾聲學(xué)及其全資子公司歌爾電子（美國）有限公司，同時向美國國際貿(mào)易委員會就該專利侵權(quán)糾紛申請337調(diào)查。（樓氏第一輪進攻）
● 隨后，歌爾向美國專利商標局提出專利無效請求，請求其宣告樓氏7,439,616號、8,121,331號美國專利的相關(guān)全部權(quán)利要求無效。（歌爾應(yīng)對第一輪進攻）
● 作為回應(yīng)，2013年7月8日，歌爾聲學(xué)立刻在濰坊中院起訴樓氏電子（蘇州）有限公司生產(chǎn)的MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)品侵犯了公司五項中國專利。（歌爾展開反攻）
● 樓氏隨后向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會就歌爾的五項專利提出無效宣告請求，其中三項專利的請求繼續(xù)維持專利有效，兩項提出再次無效。（樓氏應(yīng)對歌爾的反攻）
● 隨后在2013年8月29日，樓氏又在其工廠所在地中國蘇州起訴歌爾的MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)品侵犯了其一項中國專利。（樓氏第二輪進攻）
● 2014年3月5日，歌爾提出無效宣告請求。國家知識產(chǎn)權(quán)局復(fù)審委員會發(fā)出無效宣告請求審查決定書（第22201號），宣告其專利權(quán)全部無效。（歌爾化解樓氏第二輪進攻）
● 2014年5月7日，濰坊中院，樓氏侵犯歌爾聲學(xué)兩項專利的判決，判定被告樓氏電子（蘇州）有限公司賠償原告歌爾聲學(xué)股份有限公司經(jīng)濟損失人民幣3,720萬元，停止制造、銷售侵犯歌爾實用新型專利權(quán)的麥克風(fēng)產(chǎn)品。（歌爾反攻成功）
● 同一時期，樓氏在美國ITC起訴歌爾聲學(xué)的專利被初步裁定無效。（歌爾化解第一輪進攻）
● 2015年2月25日，歌爾股份發(fā)布公告稱，公司同樓氏就MEMS麥克風(fēng)相關(guān)專利訴訟達成和解協(xié)議，為期20個月的專利交戰(zhàn)自此結(jié)束。（雙方和解）
從雙方交戰(zhàn)的情況看，歌爾顯得非常積極主動，不僅在國內(nèi)和美國雙雙無效樓氏專利，而且還迅速做出反訴的姿態(tài)，可以看出當(dāng)時企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)工作已經(jīng)比較扎實了。
但是如果回到2013年這是時間節(jié)點，留給歌爾來謀劃如何更好地去應(yīng)對這場危機的時間并不多，因為當(dāng)時歌爾手中握有的有關(guān)MEMS麥克風(fēng)授權(quán)專利不過100項左右，而且絕大部分是實用新型專利，更不用提美國專利了，這就是歌爾開展八年MEMS麥克風(fēng)研究后所形成的所有作戰(zhàn)武器。
因此，就不難理解為何歌爾在反訴樓氏時，所使用的五件專利中，有四件是實用新型專利，這幾乎已經(jīng)是歌爾將自家家底翻遍之后的傾囊而出。
當(dāng)時歌爾知識產(chǎn)權(quán)部門應(yīng)該也是花費大量時間來評估應(yīng)訴專利的問題。到底怎樣的專利才是適合“作戰(zhàn)”的專利，這也是當(dāng)前中國高科技企業(yè)普遍會遇到的問題。尤其對手是行業(yè)巨人，基礎(chǔ)專利都在對方手中，拿什么樣的專利才能與對方進行PK是個棘手的難題。
從歌爾最終確定的五件“應(yīng)戰(zhàn)專利”來看，有幾個特點：一是實用新型專利為主，發(fā)明專利兜底（這唯一一件發(fā)明還是目前蘇州敏芯研發(fā)副總梅嘉欣在歌爾任技術(shù)經(jīng)理時做出的）；二是技術(shù)上避開樓氏專利擅長的，采取技術(shù)多樣性組合，分別選取低應(yīng)力結(jié)構(gòu)、防護封裝和麥克風(fēng)電路結(jié)構(gòu)等；三是挑選的專利獨立權(quán)利要求范圍相對較大的，可以嘗試去覆蓋樓氏的產(chǎn)品。
樓氏雖然對這五件專利提出無效，但結(jié)果并不理想。經(jīng)審理，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會維持了其中1件發(fā)明和2件實用新型的有效性。這一結(jié)果顯然提振了歌爾的士氣，為后續(xù)雙方和解積攢了足夠的籌碼。
樓氏之所以對歌爾的專利無可奈何，這與歌爾的專利有些“無心插柳柳成蔭”有關(guān)。
以歌爾的201020515145.2號實用新型為例，發(fā)明點在獨立權(quán)利要求中限定為“……，其特征在于，在所述聲孔的外部周圍表面上設(shè)置有深顏色涂層”，就是針對這一特征，樓氏找了最好的律所、知名的律師、列出了大量的證據(jù)材料，都未能說服復(fù)審合議組，為什么會出現(xiàn)這種情況？
因為即使找遍現(xiàn)有技術(shù)都很難找到有用顏色來作為MEMS麥克風(fēng)創(chuàng)新點的，大家都是在改進麥克風(fēng)的結(jié)構(gòu)、工藝上面，這屬于一般人都不會去關(guān)注的盲區(qū)，但是被歌爾抓住后形成專利反而成了最好使用的武器，有點“大智若愚”的味道。
同時其它幾件專利有的也有類似的味道，所以導(dǎo)致樓氏在歌爾這些專利面前沒有占到一點便宜，枉卻樓氏在美國和中國都雇傭了全球最知名的律所，這一戰(zhàn)可謂鎩羽而歸。
歌爾為這一戰(zhàn)付出了1億美金。表面上歌爾不落下風(fēng)甚至占優(yōu)，最終可能還是難逃從樓氏購買許可的結(jié)局。但和解至少為歌爾未來發(fā)展掃平了知識產(chǎn)權(quán)隱患。
自此之后，歌爾的專利布局步伐更加激進，從2014年的1093項，逐年增長，到2017年已達到4079項，PCT年度專利申請量一度占據(jù)山東省的18%?？梢哉f，專利戰(zhàn)讓歌爾更加注重研發(fā)，也更加注重專利布局了。
所以此次針對蘇州敏芯的訴訟，實際上是歌爾展示研發(fā)和專利實力，“秀肌肉”的時候?？墒牵鹪V的專利依然是3項實用新型專利，甚至連1件發(fā)明專利都不搭配。要知道，重慶金山起訴安翰科技使用了6項實用新型專利和2項發(fā)明專利，雖然6項實用新型專利全部被安翰科技無效掉了，但還有2件發(fā)明專利維持有效，這才導(dǎo)致安翰科技認為在審核時限內(nèi)無法完成專利糾紛處理，直接引發(fā)終止IPO的決定。因此，歌爾如此大膽的做法，外人難免有些看不懂，雖然其中一件實用新型正是當(dāng)年參戰(zhàn)樓氏的作戰(zhàn)專利。
整體來看，這三件實用新型專利也有類似特點：權(quán)利要求范圍較大、侵權(quán)判定較為明顯、保護方式不走常規(guī)路線對無效造成一定障礙等，最關(guān)鍵的一點，可能是歌爾已經(jīng)針對蘇州敏芯的產(chǎn)品特點做了詳細的比對，這或許才是最主要的。
就看蘇州敏芯接下來如何去破局了。
05
“以退為進”？敏芯如何見招拆招
目前有關(guān)于該案的進展，可以查到信息只有“北京小蘆科技有限公司”以第三方的名義，正在對歌爾的三件實用新型專利提出無效，小蘆科技是蘇州敏芯的五大客戶之一，應(yīng)該是百度小度音箱的代理加工方。歌爾作為上市公司，并未發(fā)布進一步的公告，猜測截至目前蘇州敏芯還未采取反訴的手段。
但距離歌爾提起專利訴訟已經(jīng)三個多月過去了，蘇州敏芯的應(yīng)對看上去相對平和，而采取無效對方專利的措施也僅僅是被動防御的一種手段。這種應(yīng)對專利訴訟的處理方式與近來產(chǎn)業(yè)發(fā)生的幾起專利攻防戰(zhàn)形成較為明顯的對比。
一是同為科創(chuàng)板上市公司的光峰科技對戰(zhàn)臺達電子。光峰科技2019年7月29日收到三份專利侵權(quán)《民事起訴狀》，當(dāng)日就向國家知識產(chǎn)權(quán)局遞交三份《無效宣告請求書》，且于同日還向深圳市中級人民法院提起針對臺達電子的10起專利侵權(quán)訴訟。光峰科技2019年9月20日又收到臺達電子的兩份專利侵權(quán)《民事起訴狀》，當(dāng)日就向國家知識產(chǎn)權(quán)局遞交《無效宣告請求書》。從兩家公司的反制措施和應(yīng)訴來看，不僅都非常重視專利，而且應(yīng)該是平時就做足了充分準備，尤其是光峰科技，到了戰(zhàn)時才能立刻做出反擊。
另一例就是半導(dǎo)體制造的兩大巨頭美國格芯對戰(zhàn)臺積電。晶圓代工廠商美國格芯于2019年8月26日突然宣布，在美國與德國法院對以臺積電為首等20余家廠商提起16項專利侵權(quán)訴訟。作為回應(yīng)，臺積電則于9月30日對美國、德國和新加坡的格芯提起多項訴訟，指出后者持續(xù)侵犯其擁有的至少25件相關(guān)專利，涉及FinFET設(shè)計等技術(shù)的核心功能。臺積電要求格芯停止制造和銷售侵權(quán)的半導(dǎo)體產(chǎn)品，并索求巨額賠償。最終兩家企業(yè)在10月29日達成和解。
還有歌爾對戰(zhàn)樓氏，也都是在一個月之內(nèi)就做出的反訴的決定。可見，能否積極應(yīng)訴甚至反訴，是給公眾以重拾信心的最好方式。
蘇州敏芯究竟在等什么，為何不從自己專利庫中挑選作戰(zhàn)武器向歌爾發(fā)起反訴呢？這可能涉及企業(yè)整體戰(zhàn)略和考量，在此不做過多評論。以下從蘇州敏芯的專利儲備情況來看未來這場糾紛可能的走向。
半導(dǎo)體行業(yè)采用的經(jīng)營模式主要可分為IDM和Fabless兩種模式。蘇州敏芯采用的是Fabless模式，即無晶圓廠模式，該模式下芯片設(shè)計企業(yè)主要從事芯片的設(shè)計與銷售，將晶圓制造、封裝、測試等生產(chǎn)環(huán)節(jié)交由第三方晶圓制造和封裝測試企業(yè)完成。主要產(chǎn)品線包括MEMS麥克風(fēng)、MEMS壓力傳感器和MEMS慣性傳感器三大類。
生產(chǎn)模式和產(chǎn)品類型決定了蘇州敏芯的專利布局方向主要集中在與三大類產(chǎn)品相關(guān)的芯片設(shè)計方面。但是仔細分析目前蘇州敏芯的所有專利申請后，會發(fā)現(xiàn)一些特點，或許是導(dǎo)致未能及時應(yīng)訴的原因之一。
一是專利戰(zhàn)略問題，近年來公司專利布局側(cè)重點有所轉(zhuǎn)向，MEMS麥克風(fēng)專利儲備增速放緩，挑選"作戰(zhàn)專利"的空間變得十分有限。
敏芯招股書中顯示，2016-2019年三大類產(chǎn)品銷售額，MEMS麥克風(fēng)的占比一直保持在90%左右，是絕對的主力產(chǎn)品，MEMS壓力傳感器（6%左右）和MEMS加速度傳感器（4%左右）只占很小比例。
但是從敏芯整體專利分布上看，MEMS壓力傳感器無論是在總申請量（40項）還是有效專利數(shù)量（31項）上，都較MEMS麥克風(fēng)多（總申請量34項，有效專利21項），這兩個產(chǎn)品的專利之和約占敏芯專利總量的80%。
尤其是2015年之后的國內(nèi)申請中，敏芯為MEMS壓力傳感器申請了22項專利，而MEMS麥克風(fēng)只申請8項，或許是看重壓力傳感器的未來市場，抑或許是將部分麥克風(fēng)核心技術(shù)以技術(shù)秘密保護起來，但是對于已經(jīng)明知MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)業(yè)是一個專利敏感度高和專利糾紛頻發(fā)的產(chǎn)業(yè)來說，這樣的專利布局力度和策略顯然很難支撐起公司90%的銷售額，對于維護MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)業(yè)安全的專利防范方面，敏芯似乎已經(jīng)進入到了“吃老本”的狀態(tài)，這種戰(zhàn)略布局的轉(zhuǎn)變直接導(dǎo)致了目前能夠挑選可以反訴歌爾的MEMS麥克風(fēng)專利十分有限。
不過敏芯倒是也可以嘗試用自己擅長的壓力傳感器、集成制造工藝的專利構(gòu)筑反訴的基礎(chǔ)，“聲東擊西”也是專利戰(zhàn)中常用的手段，前提是歌爾確實能有產(chǎn)品落入到這兩塊專利雷區(qū)。
二是專利質(zhì)量問題，公司專利申請過于忠實對研發(fā)的直接反映，缺少轉(zhuǎn)化成法律文件時的“二次開發(fā)”，競爭對手的防范重視度不夠。
招股書中列出了敏芯九大核心技術(shù)，麥克風(fēng)相關(guān)三項（微型麥克風(fēng)芯片設(shè)計技術(shù)、對顆粒不敏感的芯片技術(shù)、麥克風(fēng)批量測試技術(shù)），壓力傳感器相關(guān)三項（SENSA工藝、壓力傳感器封裝技術(shù)、壓力傳感器批量測試技術(shù)），慣性傳感器相關(guān)一項（晶圓級芯片尺寸封裝慣性傳感器技術(shù)），三者都適用的一項（芯片設(shè)計中的DFM模型），麥克風(fēng)和壓力傳感器均適用的一項（OCLGA封裝技術(shù)）。
從敏芯申請的專利來看，除了少數(shù)外圍技術(shù)的專利不在上述范圍內(nèi)，基本上大部分專利是能與其聲稱的核心技術(shù)對應(yīng)起來的，包括“雙面貼裝”、“單片集成”等，但是這些僅僅保護自己的專利，一個最大的問題就是，能否拿來做應(yīng)訴的武器？也就是說競爭對手的產(chǎn)品有沒有能落入上述專利組合保護范圍的？
通過對敏芯20余項有效和在審的MEMS麥克風(fēng)專利的分析發(fā)現(xiàn)，大部分專利都聚焦技術(shù)本身，而且較多涉及工藝方法，步驟多、技術(shù)特征多，可能很難做出舉證。也就是在技術(shù)轉(zhuǎn)化為專利環(huán)節(jié)，缺少法律因素融入的“二次開發(fā)”環(huán)節(jié)或是相關(guān)工作力度不夠，導(dǎo)致敏芯的武器庫中可用的專利又少了一大部分。
可能敏芯也意識到到了這個問題，2017年之后更換了一家代理機構(gòu)，之后出現(xiàn)的幾個MEMS麥克風(fēng)的專利還是具有一定進攻性的，但是目前都在審批中，一件也未獲得授權(quán)。敏芯是否在等待或是加快這些專利的授權(quán)，之后才開始進行反訴，有這種可能。到時一場真正的大戰(zhàn)可能才會正式開始。
如果上述分析較為接近實際情況的話，恐怕還需要等一段時間才可能會看到蘇州敏芯的反應(yīng)。在此期間，蘇州敏芯還是有一些選擇的：
首先，可以主動與歌爾進行談判，當(dāng)然最好的時機是能夠在無效掉歌爾三件專利之后，否則很難有較好的籌碼。
其次，可以主動從市場上尋找并購買一些MEMS麥克風(fēng)的專利用來反訴，這一領(lǐng)域?qū)＠簧?，尤其是一些不做產(chǎn)品但是手握專利的日本、臺灣企業(yè)，甚至歐美企業(yè)，都是可以洽購的目標。
再次，還可以尋求一些專注于專利運營管理和提供專利保護的國內(nèi)外公司，或者行業(yè)內(nèi)的大公司，以結(jié)盟的形式化解風(fēng)險。
最后，甚至可以拿起已經(jīng)擁有的美國專利在美國法院進行反擊，瞄準歌爾下游客戶以美國企業(yè)為主的特點。
06
小產(chǎn)品，大產(chǎn)業(yè)：
中外企業(yè)專利攻防的練兵場
MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)品雖小，卻是當(dāng)今主流消費電子產(chǎn)品都離不開的重要部件，未來三年將有望達到年銷售100億顆，正是擁有這龐大市場做后盾，MEMS麥克風(fēng)有關(guān)的專利訴訟熱鬧程度不亞于通信行業(yè)。
如歌爾在國內(nèi)起訴樓氏侵權(quán)一案，濰坊法院判決中不僅判決樓氏電子（蘇州）立即停止制造、銷售侵權(quán)的產(chǎn)品，還判決銷售商三聯(lián)家電立即停止銷售搭載了侵權(quán)產(chǎn)品的、型號為GT-I9500的三星手機，這樣由一個只有不到1美金的零件而禁售價值超過幾百美金的智能手機，對敗訴企業(yè)及其商譽上都會帶來負面影響。
同樣案件不只發(fā)生在國內(nèi)，2012年智能手機如日中天的HTC與諾基亞的專利大戰(zhàn)中，諾基亞就拿出一件雙振膜的麥克風(fēng)專利，聲稱該技術(shù)是諾基亞獨自研發(fā)并交由ST來代工，起訴HTC One手機中的麥克風(fēng)使用了該技術(shù)，請求荷蘭阿姆斯特丹地方法院禁售HTC One。
國內(nèi)外經(jīng)驗表明，MEMS麥克風(fēng)這個產(chǎn)品確實是可以和專利進行深度綁定。一家企業(yè)如果專利布局好、專利質(zhì)量高，不光有利于在MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且對下游消費電子產(chǎn)業(yè)都具有輻射力，原因何在？
首先恐怕還是其產(chǎn)品特點主要以外部可見為主，這樣有利于在訴訟階段做出明顯侵權(quán)或不侵權(quán)的結(jié)論，從而獲得法庭的支持。
其次，以MEMS麥克風(fēng)侵權(quán)為由可以對采用該產(chǎn)品的終端產(chǎn)品要求禁售，無形中拓展了專利布局的思維，這一點與高通主要專利技術(shù)在芯片，卻要求按照整機價格進行專利收費的思路頗為相似。所以零部件廠商一樣可以抓住終端廠商的脈門。
樓氏、歌爾、敏芯三家企業(yè)可以看作是老牌勁旅、后起之秀和初生牛犢的代表。老牌勁旅的樓氏憑借豐富的經(jīng)驗，在專利布局策略、意識和手段上都堪稱一流，專利質(zhì)量也非常高，統(tǒng)領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，是后來者學(xué)習(xí)的典范。后起之秀的歌爾雖然在專利布局和專利質(zhì)量上還有很大提升空間，但是憑借一股子闖勁，硬是在老牌勁旅面前筑起了一道防火墻。初生牛犢的敏芯在專利布局和質(zhì)量上比起前輩還顯稚嫩，但是經(jīng)過專利戰(zhàn)的錘煉后，相信一定可以走的更好、更遠。
可見，一家企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)實力能否被行業(yè)認可，能否做出高質(zhì)量的專利布局和專利申請，從而在訴訟中贏得主動，為商業(yè)保駕護航，需要從技術(shù)研發(fā)到專利產(chǎn)出、運用的每個環(huán)節(jié)都要有高站位：
首先，知識產(chǎn)權(quán)工作要成為企業(yè)“一把手”工程。華為任正非、西電捷通曹軍、光峰科技李屹等，無一不是對“知識產(chǎn)權(quán)”與“商業(yè)發(fā)展”有著深刻的認識，才會領(lǐng)導(dǎo)出各自領(lǐng)域中優(yōu)秀的企業(yè)。這方面，歌爾的姜濱顯然要對知識產(chǎn)權(quán)更重視，公司成立不久就將知識產(chǎn)權(quán)部門獨立出來。
其次，知識產(chǎn)權(quán)部門要有很高的專業(yè)度。作為鏈接研發(fā)、市場以及對外代理和律所的中樞，企業(yè)IPer不僅要有落實老板宏觀戰(zhàn)略的能力，還要有能將企業(yè)核心技術(shù)轉(zhuǎn)化為企業(yè)利益最大化的專業(yè)技能，不僅要緊盯市場變化和競爭對手動向，還要及時應(yīng)對和化解企業(yè)面臨的各種突發(fā)的IP風(fēng)險。這一點，歌爾知識產(chǎn)權(quán)部無論從人員和經(jīng)驗上，顯然要更勝一籌。
第三，委外律所或代理機構(gòu)要有高水準。專利申請階段，能夠在技術(shù)轉(zhuǎn)化為法律文件時提供專業(yè)的建議，輔助“二次開發(fā)”；專利布局規(guī)劃階段，能夠配合企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)部門作出最優(yōu)化建議；專利訴訟階段，能夠結(jié)合國際、國內(nèi)市場與法院情況，作出最優(yōu)判斷，在專利無效時找到最佳證據(jù)。以曾經(jīng)任職歌爾的現(xiàn)敏芯技術(shù)副總梅嘉欣為例，其在歌爾時開發(fā)出的專利能夠用來反訴行業(yè)老大的樓氏，為何到了敏芯后卻沒能拿出抵御歌爾的專利武器呢？從梅嘉欣到了敏芯后依然有26項專利可以看出，研發(fā)還在繼續(xù)，或許不是技術(shù)層面出了問題，法律上做的還有欠缺或許也是原因之一。
未來，中國企業(yè)的國際化程度將越來越高，與西方發(fā)達國家的行業(yè)巨頭直接碰撞不可避免，用西方舶來的知識產(chǎn)權(quán)制度，“充值”東方的創(chuàng)新智慧，中國企業(yè)完全可以做到更加從容。在我國政府也明確指出要加大專利侵權(quán)的懲罰性賠償力度后，國際和國內(nèi)兩大市場都具備了知識產(chǎn)權(quán)強保護的特點，尊重知識、保護知識的大環(huán)境已然形成，企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)大發(fā)展的最好時機已經(jīng)到來。
專利訴訟不會擊垮一個企業(yè)，反而會成為企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)綜合水平螺旋上升的練兵場，讓企業(yè)在創(chuàng)新經(jīng)濟中越變越強大。華為成功的走了過來，歌爾也是，下一個會不會是敏芯呢！
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：黃鶯 企業(yè)專利觀察
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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