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在過去的幾年間，中國的許可市場與它的重要性相比，有些停滯不前。但是，近期一些大的專利許可交易表明這個市場開始復蘇。此時正值高通調(diào)查案一年之后，以及Interdigital（數(shù)碼交互）調(diào)查案中止兩年之后。
高通的高額罰款，以及Interdigital事件的余波，使熱衷于許可交易的專利實施公司以及非專利實施實體都有所忌憚，不愿輕舉妄動?；\罩在中國許可市場小心謹慎的氛圍意味著準許可人的成敗取決于他們能否能說服中國公司他們是潛在的商業(yè)合作伙伴。目前這一點尤為重要，事實證明胡蘿卜比大棒更加重要。
與此同時，談判桌另一邊的中國企業(yè)擁有日益完備的IP戰(zhàn)略。當然，進軍國際市場的中國公司與專攻國內(nèi)市場的公司存在天壤之別，但是前者擁有強大的研發(fā)能力以及令人敬畏的專利組合。他們對大量收購專利的興趣依然不減，但他們也越來越認同許可協(xié)議可以帶來雙贏，擴大海外市場份額。隨著這些公司不斷地探索怎樣最佳利用專利，他們的身影會越來越多地活躍于專利許可交易中。
圖1 中國支付的知識產(chǎn)權(quán)使用費用（單位：十億）
蓄勢待發(fā)
2015年11月—2016年2月，高通宣布完成了一連串標準必要專利（SEP）許可交易。中國主要的智能手機制作商都參與其中，包括中興、TCL、奇酷、小米、聯(lián)想。高通并未公開具體金額，但是聲稱完全遵守2015年與中國的定價監(jiān)管機構(gòu)達成的“整改計劃”條款。發(fā)改委要求3G設(shè)備收取5%的許可費，4G設(shè)備收取3.5%的許可費，以凈售價的65%作為費用基準。
圖4 中國的重要專利許可活動，2015-2016
這些協(xié)議的簽署無疑讓高通松一口氣。高通在先前透露中國的談判進程遠比預想地緩慢。“一些被許可人談判的立場很強硬，而且還不斷地壓價?！备咄ㄍ顿Y人之一Derek Aberle主席談到，不過他還補充說：“我們確實很有信心。被許可人也承認他們欠高通使用費，只要協(xié)議一簽，就會付費給我們。但是什么時間并不確定。”現(xiàn)在主要的許可協(xié)議已經(jīng)塵埃落定，高通只需在家里坐等收錢；但是在過渡期，需要向投資人解釋暫時沒有收入，這無形中增加了高通完成交易的壓力。
負責實施型公司與NPE許可事務(wù)的Dechert 合伙人Lewis Ho認為高通與愛立信的一系列高調(diào)交易——1月份擴大與華為交叉許可的業(yè)務(wù)——使同樣如火如荼的NPE活動不為人知。
在標準必要專利領(lǐng)域之外，許可活動并沒有顯著的上升，因為鮮少談判需要等待發(fā)改委的指導意見。IBM亞太IP許可主管Steve Joroff說盡管做專利調(diào)查的人多了， 但是無法進入正式的談判：“我們發(fā)現(xiàn)一些中國公司尋找通過調(diào)查限制IBM的機會，但總會落得一場空?！?Joroff認為近幾年專利許可活動保持穩(wěn)定，但相較于中國技術(shù)行業(yè)的規(guī)模還是相對較少。
成長與蛻變
當高通向分析人士哭訴自己遭遇的拖延戰(zhàn)術(shù)，他決口不提獨具中國特色的一種現(xiàn)象。而專利所有人承認中國公司變得越來越有策略。 “五年前中國企業(yè)采用的拖延戰(zhàn)術(shù)是關(guān)起門，謝絕見面。”香港專利池管理公司Sisvel的總經(jīng)理Roy Chen說道，“但現(xiàn)在也學會了外國公司的策略，比如會議延期，要求海量或無關(guān)的文件?！?/p>
Joroff認為：“通常另一方的主要任務(wù)是避免交易，不承認許可交易帶給公司的潛在價值。這么做很容易，有時讓交易泡湯也在所不惜，即使許可方確實能為公司提供很多價值。”
但是隨著中國企業(yè)尋求拓展海外業(yè)務(wù)， IP職能部門愈發(fā)成熟，有能力確保在海外市場的自由實施。這個趨勢不僅為賣家和中介開放了可能性，而且也為許可人帶來更多的機會?！岸鄶?shù)情況下，公司要保護市場份額，現(xiàn)在公司之間的競爭非常嚴酷，比如華為、小米、OPPO。這些公司也和三星、蘋果之類的公司存在競爭。這些壓力確實改變了許可的一些做法。”
圖3 SIPO記錄在案的發(fā)明專利授權(quán)活動
即使IP團隊必須確保海外自由實施，但是許可仍是塊難啃的硬骨頭?！昂芏喙救猿鋈ベI專利，很難和他們談成許可?！盤roulx說道。有些時候，中國公司拒絕許可，但傾向于直接購買專利組合。主要是因為他們對國內(nèi)的競爭對手有所忌憚，希望獲得獨占的IP權(quán)利，讓競爭對手無法涉足某些市場。
與所有權(quán)的一目了然的好處相比，許可的價值過于抽象，對不諳IP世界規(guī)則的新手來說很難駕馭?！安怀墒斓墓静幻靼捉徊嬖S可能帶給它們什么，”Joroff坦言道?！八麄冋J為不劃算，即使你有證據(jù)表明他們已經(jīng)在侵犯你的專利權(quán)?！?/p>
但是對于為數(shù)不多的具有先進的研發(fā)和專利組合的中國公司來說，積極追求交叉許可以及擴大國外市場份額的時機已經(jīng)成熟?！爱斦勁羞M入確保被許可人看到價值，許可人獲得可接受的回報這一階段時，通常會變得非常艱難?！盤roulx說道?！暗菑亩鄠€方面來說，現(xiàn)在是中國企業(yè)邁出這一步的很好的時機，因為專利的估值不再像幾年以前那么高?！?/p>
輕輕的，輕輕的，許可人來了
盡管發(fā)改委對Interdigital調(diào)查可能拖延并對高通開出天價9.75億美元的罰單，但主要的許可人還是認為中國政府下達的監(jiān)管決定為專利許可行業(yè)打下堅實的伏筆。高通管理層一直以來強調(diào)除了那張一次性的罰單，SEP政策的清晰化將幫助他們從中國的標準執(zhí)行者身上收取更多的費用。
Chen也認為發(fā)改委的決定使SEP許可相關(guān)規(guī)定更加明確，在未來應(yīng)該會更進一步明晰。他還認為中國政府可能會逐漸站在許可人的立場思考：“中國政府過去完全是站在被許可人的角度看度許可。但是現(xiàn)在中國公司的專利組合日益強大，并開始尋求將專利變現(xiàn)。政府會采取更加平衡的方式，顧及許可談判雙方的利益?！?/p>
圖2 中國收取的知識產(chǎn)權(quán)使用費用（單位：百萬）
但是，盡管中國大力加強專利保護——前年成立了知識產(chǎn)權(quán)專門法院——人們還是認為將侵權(quán)訴訟作為許可策略實為冒險之舉。實施型公司擔心潛在的反壟斷調(diào)查風險會危及自己的其它非許可業(yè)務(wù)。Chen說，“中國還沒有這類案件的記錄，這也造成不確定因素。一些大公司肯定在環(huán)顧四周，認為現(xiàn)在可能是在中國提起訴訟的好的時機，但是沒有人愿意成為第一個吃螃蟹的人?！?/p>
NPE也沒有必要做這個出頭鳥。Ho說他代理NPE訴訟案件時，客戶最不希望做高調(diào)宣傳：“我的建議一般是保持低調(diào)。傳統(tǒng)的起訴-收取使用費的模式在中國是行不通的。最好的策略是與中國公司和學術(shù)機構(gòu)結(jié)盟，做他們的商業(yè)合作伙伴，一起研發(fā)，進行IP保護?！?/p>
僅僅有專利是不夠的
訴訟優(yōu)先策略最好的情況是效率低下, 最壞的情況是難以為繼。因此，對于潛在的授權(quán)人來說，胡蘿卜比大棒更重要。在中國單純的做專利交易非常困難，這需要許可人－尤其是非專利實施實體(NEPs)絞盡腦汁去想他們還能給潛在合伙人提供什么。
相比純粹的專利許可，更寬泛的商業(yè)協(xié)議不必是全新的;也可以不僅限于中國。正如Brismark 指出的：“許可條款和條件，顧名思義，通常包含超越金錢范疇的內(nèi)容。這在雙邊談判中更是具備無限可能，其中雙方可以溝通商討為了最好達到合作目的, 靈活安排項目。
這一趨勢在中國更為顯著，主要有以下兩個原因。一是中國缺乏有力的專利訴訟，這意味著訴訟本身的威脅無法有效的推進專利交易。 二是中國企業(yè)正在努力的在專利以及研發(fā)能力上追趕（國外企業(yè)）；所以大型科技公司在技術(shù)和知識轉(zhuǎn)移方面對國內(nèi)企業(yè)具有足夠的吸引力。
Joroff 說 “在中國，我們很少做純粹的專利交叉許可， 如果做的話，我們會搭配別的項目一起做，比如專利轉(zhuǎn)讓、技術(shù)許可、聯(lián)合開發(fā)協(xié)議或源代碼許可轉(zhuǎn)讓?！睂τ诖蠖鄶?shù)中國企業(yè)而言，知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略并不是由最高管理層直接負責的，所以進行專利交易涵蓋廣泛的技術(shù)合作而不是簡單的“一手交錢、一手許可”。這樣會幫助知識產(chǎn)權(quán)團隊得到董事會的支持。 “無論你向他們賣專利，還是幫助他們擴大產(chǎn)品線，打包一些別的服務(wù)都會讓管理層更容易說YES。” Joroff解釋道。
NPE，變則通
在這種大環(huán)境下，NPEs面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。如果這些公司想要既保持低調(diào)的行事風格又順利地完成專利交易，他們需要使專利被許可方相信他們不僅僅是專利權(quán)主張者，同時也坐擁技術(shù)專業(yè)知識，可以幫助中國企業(yè)改善他們的產(chǎn)品和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。
Proulx同時看到在中國的NPE和實施型公司都在通過各種各樣的模式來成功地進行許可活動，包括通過大棒加胡蘿卜的方式與中國本土企業(yè)進行合作。但他認為實施型公司的優(yōu)勢在于有更多的合作方式可以選擇。他接著說道“這表示對NPE來說，許可更加艱難。我們所熟知的所有的8、9位數(shù)的專利交易不僅包含重要的專利組合，同時也包括技術(shù)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)品應(yīng)用。 “
鑒于中國企業(yè)對專利貨幣化的興趣與日俱增，NPE可以從IP的技術(shù)訣竅本身出發(fā)，潤物細無聲。Ho 說“一些NPE 客戶不僅僅授權(quán)或出售專利給中國企業(yè)；他們也會指導中國企業(yè)怎樣去最大化他們的資產(chǎn)，例如指導這些企業(yè)怎樣與競爭對手進行專利稅和交叉許可談判。
一般情況下，他補充道，“NPEs 應(yīng)采用更友善的而不是有爭議的方式，因為他們知道中國企業(yè)在尋找擁有強大的IP組合的合作伙伴?！?他舉例指出中國有25家“獨角獸”公司（估值超過10億美元創(chuàng)投基金支持的公司）。 維持這樣令人興奮的估值意味著公司要實現(xiàn)持續(xù)的增長，包括在海外的業(yè)務(wù)。這就需要知識產(chǎn)權(quán)然而他們中的很多公司并沒有。
Ho 更傾向于走高層路線而非依靠公司內(nèi)部羸弱的知識產(chǎn)權(quán)團隊：“你需要去說服投資人建立IP組合從而最大化他們的估值?！毕蚬菊f明專利許可能幫助公司擴張新市場，從而兌現(xiàn)對投資人的承諾，僅僅是個開始。NPEs要消除人們對他們僅僅想要從初創(chuàng)公司撈錢的成見，依然任重而道遠。“這些企業(yè)大多不具備大的知識產(chǎn)權(quán)部門，其高級管理者缺乏IP專業(yè)知識，或者他們沒有看到IP的價值，” Ho 提醒說，“所以你需要從適當?shù)慕嵌惹腥?，幫助他們找到做這筆專利交易的原因。
綜上所述，低調(diào)的合作方式似乎是NPE和實施型公司在中國取得成功的良方，同時也是最適合專利許可市場和中國知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域長期健康發(fā)展的方式。 “我不知道訴訟的缺位是否在阻礙專利許可市場的發(fā)展，” Proulx沉思道。“專利與技術(shù)不分家，更多的技術(shù)轉(zhuǎn)讓與交易在總體上是利于IP及其在中國的發(fā)展。
履約問題
高通已在中國完成了主要的許可協(xié)議，這一消息無疑令人感到鼓舞。但其高管表示 “最難纏的是細節(jié)”，高通在中國收入的好壞不僅取決于協(xié)議內(nèi)容，還需要實施方案的配合。 一直以來，高通控訴中國對于許可設(shè)備銷售的漏報，甚至于說中國的OEMs (原始設(shè)備制造商)低估了全球許可設(shè)備的市場份額，這對于其未來收益具有消極影響。
Aberle 說“我們做了一個三角形，表示全球設(shè)備銷售量和上報的設(shè)備銷售量之間的差距，從中你會發(fā)現(xiàn)僅在2015年就相差約9%， 也就是 250個億?！?/p>
他指出了造成這一現(xiàn)象的三點原因： 1.設(shè)備銷售并未獲得許可； 2. 作為談判策略，被許可方對被許可設(shè)備銷量的使用費有所保留； 3. 被許可方少報了銷售量。 由于高通與主要參與者簽訂了專利許可協(xié)議，所以前兩種情況得到很大的改觀。 所以Aberle提道“真正留給我們的是履約問題，仍需要我們長期不懈地解決?！?/p>
令人羨慕的是，高通能夠計算出實際賣出的芯片數(shù)量，而非聽信設(shè)備銷售報告的一面之詞。并不是所有授權(quán)人都有這樣的資源。Ho 指出履約問題并非中國獨有，對收取終端設(shè)備使用費用的實施型和非實施客戶都同樣存在：“我們通常會在合同增加許可人有權(quán)對被許可人進行審計監(jiān)督工廠和賬簿的內(nèi)容；不得不說，這一條款存在很大爭議，但我們會據(jù)理力爭。” 許多許可人要求公開使用費用周期報告的細節(jié)，包括大量的原始銷售數(shù)據(jù)以便于核對信息。 通過外部信源如政府數(shù)據(jù)和私營市場調(diào)研報告同樣也可以發(fā)現(xiàn)銷售數(shù)據(jù)的問題。 “中國的環(huán)境沒什么不同，你需要做足功課，并密切監(jiān)控以防違約，”Ho 提醒道。
當然，這又再次引發(fā)了另一問題：當補救措施完全不在討論范疇之內(nèi)時，許可市場如何運行？ 高通針對中國的情況發(fā)言稱：“我們準備好了執(zhí)行協(xié)議，并采取行動來打擊某些惡意談判的、 謊報使用費用或者是在短期內(nèi)拒絕簽署協(xié)議的OEMs?！?nbsp;
Ho 說道關(guān)于如何消除專利被許可方的猜疑情緒亟待解決:“你無法在法庭上對你的專利費率和其他條款進行保密。我認為到香港或新加坡進行仲裁是中國和美國公司都能接受的最好的折中辦法。” 香港通常是許可協(xié)議管轄法律的折中備選。
角色轉(zhuǎn)換
與此同時，中國一些專利大戶（如華為和中興通訊） 取得了大幅的進步，暗示著中國企業(yè)將逐漸地在專利交易中獲取收益。Brismark 預測 “我們將看到越來越多的中國企業(yè)成為專利許可方，”他指出這些企業(yè)已經(jīng)是3G合作伙伴計劃（3GPP）蜂窩系統(tǒng)標準的核心技術(shù)貢獻者。
另外， 中國政府也大力推動中國企業(yè)去探索更多的IP商業(yè)化模式， 現(xiàn)有的形式有貨幣化，包括利用IP來籌集資本。但Proulx說這也逐漸形成了一種自我成就的現(xiàn)象 “對商業(yè)化和貨幣化的渴望逐漸成為CFO的動力——他們想看看是否能獲得回報。生物科技和醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)生這類現(xiàn)象。” Proulx 補充說Transpacific對中國企業(yè)開展的評估業(yè)務(wù)達到史上最高峰，因為他們尋求潛在的回報。
對貨幣化高漲的興趣, 同樣對國外的專利持有者來說是個好兆頭，因為在許可過程中良好的溝通是貨幣化不可或缺的一部分?！拔液芨吲d的看到在中國的主要專利持有方開始嘗試利用專利組合來增加收益，” Joroff 說道, “因為這類公司你可以與之成熟合理的談判，他們明白怎樣可以平衡付出與回報?！?/p>
Sisvel的首席專利許可官Ben Beune認為：“中國公司將發(fā)現(xiàn)僅僅擁有專利或利用專利防患于未然的價值是微乎其微的。”當Sisvel提出為建立一個長期的專利池時，中國信息通信研究院對美國和歐洲的IP所有方利用專利創(chuàng)造可觀收入表現(xiàn)出了濃厚的興趣。 如今，中國信息通信研究院是中國唯一一家參與到這個專利池的專利所有人。
當然，中國企業(yè)群體要想在屹立在世界專利許可之林，做到真正的角色轉(zhuǎn)換，還任重道遠。Ho 認為對于外國的許可實體來說，這只代表了良好的短期前景。 一旦中國發(fā)展出成熟的本土NPEs和其它專利實體，國外企業(yè)的優(yōu)勢將不復存在。“未來五年，美國和歐洲的NPEs將在中國迎來千載難逢的好機會。” 他總結(jié)道, “一些中國的成長型企業(yè)還需國外NPEs的幫助和支持， 以實現(xiàn)他們商業(yè)模式的改革，并深入國際化角色?！?/p>
原文出處： IAM 第77期 Back in Business
編譯： 小圈兒
來源：專利這個圈兒
作者：Jocob Schindler
編輯：IPRdaily王夢婷
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